1、2020年越南太阳能光伏市场数据

2020年全年，越南屋顶太阳能光伏新增装机容量增至958.3万千瓦，涉及10.2万户，与2019年的37.8万千瓦相比增长2435%，全年各类型太阳能光伏总装机容量达到1075.4万千瓦，太阳能光伏发电量已经占到总发电量的1/4。

越南两大光伏主力企业——越南电力集团和越南能源伙伴关系集团指出，尽管2020年上半年受新冠肺炎疫情影响，越南施行全国封锁，但国内屋顶太阳能光伏的装机进程并未受到影响，从第三季度开始安装速度就不断提升，并在12月迎来“爆发”。统计数据显示，在2020年的最后一个月，“抢装潮”来袭，单月并网量就达到670.8万千瓦。

据了解，越南屋顶太阳能光伏此番“抢装”源自补贴政策。2020年4月，越南政府公布了公用事业规模的太阳能光伏电站、屋顶太阳能光伏和浮式太阳能光伏电站的最新上网电价费率，其中新增屋顶太阳能光伏电站的购电价格为8.38美分/千瓦时。相关政策明确指出，只有在2020年12月31日前投入商业运营的项目才可享受政府补贴，补贴期限为20年。为获得国家补贴，2020年前三季度，越南国内出现大量专门为安装屋顶太阳能光伏电站而建造的“速成屋顶”，其多项指标根本无法达到建造太阳能光伏电站的要求。此类“速成屋顶”的装机规模一度达到近290万千瓦。为此，越南工贸部在2020年9月专门澄清了屋顶太阳能光伏电站的定义和相关要求。相关行业人士表示，大量不合规屋顶的集中改造也是导致12月屋顶太阳能光伏新增装机出现“疯涨”的重要原因之一。

02、2021年越南太阳能光伏市场政策

由于2020年太阳能光伏电站（尤其是屋顶太阳能光伏电站）等可再生能源项目建成投产的爆炸式增长，越南已经成为亚洲可再生能源发电市场增长最快的市场之一，但由于越南电力系统发展滞后，随之产生了午间光伏发电峰值时段产能过剩以及南北500千伏电力输送通道过载等状况，可再生能源电力装机容量的激增也使得业界开始担忧越南电网的稳定性。2020年越南所谓的“速成屋顶”等抢装项目仍需遵守相应的建筑法规、电气标准、防火安全标准，并且要与电网运行相协调，越南有关政府部门和开发商为找到合适的支撑机制正面临巨大挑战。为此，越南政府表示，一窝蜂地发展屋顶太阳能光伏发电导致尴尬局面，有必要根据明确的标准进行统筹考虑，限制无序发展，而不是利用政策逐利，并要求设立屋顶太阳能光伏发电标准来释放可再生能源产能。

越南政府对2021年越南太阳能光伏市场做出政策调整，主要包括：（1）削减13亿度可再生能源发电规模，其中包括5亿度的太阳能光伏发电计划；（2）从4月起将屋顶太阳能光伏电池板的上网电价补贴从每千瓦时8.38美分降低至5.2-5.8美分，下调30.8％至37.9％，以减轻近期装机容量激增对国家电网造成的压力；（3）完成福泰二号和三号太阳能光伏发电项目的建设，运行福泰一号太阳能光伏发电项目等。

03、未来越南太阳能光伏市场规划

在2021-2024年，越南电力短缺现象将逐步加重，2021年将会出现近4亿度的电力短缺，2023年将达到133亿度的峰值，短缺将在2024年达到缓和，减少到110亿度左右。为了减小电力短缺风险，越南政府的解决方案之一是促进可再生能源发电，特别是太阳能光伏发电的发展。

在2021-2030年，越南每年需投资约100亿美元来满足日益增长的电力需求。在如此高的资金需求下，越南政府允许外资全资拥有越南能源企业，外国投资者可以在获准的投资形式中进行选择，如100%外商独资，PPP模式等。期间电力行业总投资将高达1283亿美元，其中近五分之一来自电网开发投资。2030年前，越南电力总装机容量将从去年年底的6900万千瓦提高到13720万千瓦，非水电可再生能源的比重将提高到29％，到2045年再进一步提高至44％。

04、分析和建议

虽然越南2020年太阳能光伏市场出现了爆炸式增长，但这种“非正常”增长凸显了越南政府可再生能源政策的不合理性。为了享受太阳能光伏电站的政府补贴，屋顶太阳能光伏新增装机数量“疯涨”，且政府之前并未明确屋顶太阳能光伏电站的定义和相关标准，使得此类“速成屋顶”难以达到太阳能光伏电站的建造要求。截至2020年6月，越南国内银行向可再生能源项目共提供了高达3.6亿美元的贷款，仅在2020年上半年就支付了1/3的款项。

2020年，在经过数轮计划和论证后，越南全国仅新增煤电装机120万千瓦，装机速度远低于太阳能光伏等可再生能源。越南太阳能光伏装机的过快增长以及越南电网的薄弱基础，使得项目在并网后期出现“限电”的可能性非常大，因而官方的可再生能源预测往往十分保守，远远赶不上电力市场的现实发展，这对越南政府的电力规划形成了巨大挑战。

越南电力缺口明显，政府有强烈的发展可再生能源发电和鼓励外资投资越南能源行业的意愿，这无疑对中国电力企业是一个好消息。目前中国电力企业在越南太阳能光伏市场的投资还较小，仅有中国电建等少数企业在越南设有太阳能光伏电站。未来，中国电力企业可加大越南太阳能光伏市场的投资，尤其是越南本土的能源企业。但越南的能源政策往往缺少长远规划，政府也对本国可再生能源发电的发展缺少信心，因此在投资时须仔细研究相关政策，必要时与相关部门沟通。此外，越南电网已不堪重负，投资时需参考当地的电网承受能力和地理环境，防止利益受损。