近年来，在全球携手应对气候变化挑战的背景下，海上风电发展迅速，蕴藏潜力巨大。据世界银行的数据显示，全球有超过70TW的海上风电资源，对其有效开发将是应对气候变化并将全球温升控制在1.5℃的重要措施。欧洲海上风电的迅速发展已经表明，海上风电可提供大规模的可再生能源电力，其成本越来越低，已经像其他发电形式一样成熟。亚洲地区在海上风能方面有相当大的增长空间，并有机会成为海上风电装机规模最大的地区，从而显著推动全球对可再生能源的开发利用。

1、区域市场概述

亚洲各国海上风电发展处于不同阶段，在海上风电开发过程中面临着独特的挑战。

日本最早在2003年用两台V47-660kW的涡轮机建造了亚洲第一个海上风电项目。然而直到2014年，中国政府发布了《国家海上风电发展规划（2014—2016）》，亚洲海上风电市场才真正起飞。2017年，中国实现了1GW的年度装机容量里程碑；一年后，中国超过英国，成为世界海上风电新增装机的最大市场。

全球风能理事会（GWEC）的最新市场预测显示，在2020—2030年期间的前半期，中国将继续主导亚洲海上风电市场，占据超过70%的市场份额。在同一时期，中国台湾有望成为除中国大陆外亚洲最大海上风电新装机市场。

但预计从2025年开始，日本、韩国和越南将有更多大规模海上风电项目投入运营，届时市场份额将发生变化。全球风能理事会预测，中国在亚洲区域海上风电的市场份额在2025年可能会下降到58%，并且在21世纪末，当海上项目扩展到其他具有高资源潜力的新市场（如印度和菲律宾）时，中国的市场份额将继续下降。

亚洲区域风电装机年平均增长率在2020—2030年的前半期将保持在1.7%的水平，但在后半期可能会增加到8.4%。这一时期，亚洲区域新装机容量位居前五的市场将是中国（52GW）、中国台湾（10.5GW）、韩国（7.9GW）、日本（7.4GW）和越南（5.2GW）。

除中国外，亚洲海上风电市场仍处于发展的早期阶段，各国市场都面临着发展本地供应链等建立海上风电市场带来的挑战。

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图1  亚洲海上风电增长趋势

全球风能理事会预测，到2025年和2030年，就总安装量而言，欧洲仍将是全球最大的区域海上风电市场。然而，亚洲在全球市场的份额预计将从2019年的24%增长到2025年的42%，并有可能保持到2020年代末。

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图2  海上风电占比，装机容量（单位 ：GW）2主要国家发展情况分析

中国

截至2019年底，中国是世界上总装机容量排名第三的海上风电市场（仅次于英国和德国）。目前，项目开发商和投资者正寻求在2021年政策补贴期限结束前投入项目，以获得0.85元/千瓦时的海上风电上网电价补贴。考虑到2020—2021年将会有大量的新产能（4—5GW/年）建成，全球风能理事会预计，2021年中国将超过英国成为世界上最大的海上风电市场。中国新装机容量将从2022年开始大幅下降，届时中国将终止对海上风电的国家层级补贴。后续中国海上风电的年度增长速度将取决于各省级政府提供的补贴，以及海上风电产业是否能在2025年前实现电网平价。

目前，中国台湾有128MW海上风力发电装机，到2025年海上风电装机容量将新增加5.5GW，另外10GW将由当地政府通过第三轮拍卖进行招标，到2035年投入使用，为当地海上风电产业和供应链发展提供所需的长期可见性。

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图3  2020 年第一季度海上风电在建工程 （单位 ：MW）

韩国

尽管近十年前宣布的“绿色增长”战略未能推动其海上风电发展，但文在寅总统领导的韩国民主党似乎有意重振绿色议程。为了达到“可再生能源3020”目标，即到2030年可再生能源在电力结构中占20%，韩国计划在21世纪末建成12GW的新海上风电能力。

日本

由于缺乏宏观目标且限于繁琐的许可和执照框架，日本海上风电发展一直受到阻碍。但自2017年以来，日本海上风电在决策和行业层面都有增长。2020年7月，日本政府指定了四个海上风电区，并启动了第一次海上风电拍卖，拍卖对象是一座位于后藤市近海的浮式风电场。全球风能理事会预计，日本海上风电市场将从21世纪中期开始起飞。

越南

预计超过500MW的海上风电项目将在2021年11月（原定上网电价补贴截止日期）前上线。近期越南政府宣布将上网补贴电价政策延长到2023年底，并从2024年开始实行拍卖制度，相关决策预计将于2021年6月获得越南总理正式批准。全球风能理事会预测，在2020年至2030年期间，越南将新增5.2GW的海上风力发电。