概述

拥有500GW巨量潜能的印度尼西亚却在光伏开发上停步不前，到底是什么在制约印尼光伏的发展？本文接上篇印尼光伏发展的讨论（2）：发展现状和制约因素（上篇）继续讨论当地成分和电力管理对地面集中式光伏的影响。在下篇中，将讨论屋顶光伏政策障碍。

一、印尼光伏发展现状(见上篇)

二、印尼光伏发展的制约要素

1. 制约原因一——电价政策障碍（见上篇）

2. 制约原因二——BOOT机制（见上篇）

3. 制约原因三——当地成分（Local Content）

除了BOOT模式影响了项目可融资性外，印尼特有的当地成分（Local Content）要求也成为限制行业发展的另一大掣肘。目前，印尼所有类型的电源项目都需遵守当地成分要求，出处为印尼工业部2012年54号文以及专门针对光伏项目的2017年4号文和2018年5号文。这些政策条文强制要求光伏项目高比例使用本土设备，本意是为了保护本土产业，却最终成为限制光伏行业形成规模的罪魁。

当地成分政策对光伏发电项目中使用的材料和服务设定了最低下限。根据这些规定，在光伏发电项目中涉及的所有主要设备都有一套单独的当地成分指南，包括太阳能电池板、逆变器、太阳能充电控制器和电池等。该指南还扩展到诸如交付、安装和建设等服务。这些规则的更详细说明见下表。

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调查机构采访调查了印尼11家本土太阳能制造，发现与中国主要制造商生产的类似产品相比，它们的面板售价都非常高。国内制造商表示，由于市场机会非常有限，他们无法扩大产能或者在采购上游材料时占据谈判优势。

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为了扩大规模，制造商需要坚实的市场前景来支持投资。不幸的是，当地成分的政策障碍阻碍了市场发展，新增项目无论是单体规模（5-15MW）还是新增数量，都无法支撑上游产能的扩张。

另一方面，虽然印尼通过进口电池片在本土进行组装销售的算盘打得很响（印尼不生产自己的太阳能电池，通常是从中国进口的），但是中国在核心太阳能技术中的主导地位明显限制了印尼目前进口替代的方案构成明显。根据行业消息来源，相对于全球市场价格，这些电池通常很昂贵，成本几乎等于一个完整的太阳能组件，因为中国制造商得到政府的激励，销售组件成品可以获得更高的退税补贴，而出口原材料或者部件则无法享受。

即使印尼的组装商能够以更便宜的价格购买太阳能电池，他们仍将面临许多其他竞争力的挑战，因为印尼的制造商往往使用不那么复杂的半自动组装设备，由于缺乏设计和运营工厂所需的经验丰富的工程师，这会导致低质量的电池板。一些IPP开发商发现，尽管他们会考虑使用本土组件，但由于银行对产品质量的不信任，使用本土产品往往会降低项目可融资性。

鉴于印尼光伏行业发展非常缓慢，印尼太阳能电池板制造企业的经营非常脆弱。一家制造商承认，在其45MW的生产能力中，他们每年最多只能生产10MW的面板，不到其产能的30%。鉴于国内光伏储备项目稀少，他们不能扩充规模来摊薄运营成本，也不能在上游材料采购时加强自己的谈判地位。

总体而言，当地成分的要求导致了整个光伏产业的恶性循环：一方面，当地成分规定光伏项目必须使用一定比例的本土设备，但本土设备价格过高且质量较差；另一方面，严格的本土保护限制了光伏发电项目的发展，无法形成足够市场规模来降低上游的制造成本。

4. 制约原因四——PLN电网管理理念

PLN是发输配售一体化的公用事业公司，其内部各部门之间的利益冲突也会限制光伏等可再生能源项目的投资。作为印尼电力的唯一买家和唯一卖家，PLN通常有权决定哪些下一次在哪里和什么时候修建电网。当然，从理论上讲，能矿部对PLN的所有决策都有监督，但事实上，当涉及到印尼电网管理和发电战略的几乎所有方面时，PLN拥有巨大的权力。

就像任何传统的公用事业公司一样，PLN电网部门对煤电等传统成熟的发电类型和技术有很强的偏向，因为传统发电更很容易理解，而且更适应现有的电网结构和调度模式。况且印尼国内煤炭储量巨大，PLN把选择煤炭作为基本负荷燃料是不可避免的。

反过来，电网部门对更灵活的电网技术却缺乏兴趣。实际上，电网部门主要还是专注于解决大型基础负荷供应问题，却很大程度上忽视了复杂的需求侧解决方案，包括数字智能电网策略。这种对电网管理新策略的抵制经常成为太阳能和风能项目发展的障碍。根据一份研究，印尼IPPs开发商的光伏项目经常会因为所谓的电网限制而被PLN区域公司官员叫停，这种情况在爪哇-巴厘岛主网之外的偏远外岛上尤其常见。

在一个例子中，由于当地电网系统日间和夜间需求之间的巨大差距，一家知名企业所开发的已经成熟待建的光伏项目被叫停。由于用电高峰时段发生在夜间，当地的基荷电厂在白天通常是闲置的。因此当地PLN官员担心，如果继续在白天引入太阳能，缺乏储能选项将导致白天限电；但如果配套储能，又会提高发电成本。因此，PLN区域官员常常因此对光伏有所疑虑，但其实他们忽视了储能降价对未来电网管理的潜在影响。彭博新能源财经(BNEF)最近预测，自2010年以来，锂离子电池每兆瓦时的价格已经下降了近80%，随着电动汽车制造业的壮大，未来锂离子电池的价格将继续下降。一个鼓舞人心的消息是，PLN总部官员目前已经逐渐重视了光储选项对于解决偏远地区电力通达和降低成本的可行性。2021年上半年，PLN总部已经推出了偏远地区的柴油微网改造项目（由光储柴一体的混合能源替代原来的柴油微网，项目总规模达到2GW，资金规模达到69亿美元），包括宁德时代等储能方案提供商已经在跟踪此类项目。在之后的文章中，将进一步跟踪解读这批项目情况。

光伏发电由于间隙性问题，无可避免对电网调度管理带来难度，尤其是对于缺乏旋转备用（例如柴发和燃机）的偏远岛屿电网。PLN区域公司不愿意花成本去部署旋转备用容量，有时候PLN地方官员甚至要求光伏投资商来承担旋转备用成本。由于电网无法处理间歇性，光伏发电项目往往面临限电风险。印尼光伏PPA采用take and pay 机制，限电的可能性无疑导致收入的不确定，影响项目的经济性和可融资性等。电网管理现状以及理念方面的种种原因，成为限制印尼光伏发展的不可忽视的原因。

上篇和中篇结合，分析了影响地面集中光伏发展的几大障碍。其他诸如土地私有带来的征地问题以及消纳供应不匹配等也是影响印尼光伏发展的原因，由于这些因素在传统项目中也同样碰到，本篇不再详细展述。

在下篇中，将补充讨论印尼屋顶光伏产业政策，欢迎关注、点赞和分享（不竭动力之来源）。