东盟多国明确风电目标，电网建设亟待提速（附各国能源结构）

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近日，中国-东盟清洁能源能力建设计划（2021）预热会在线上召开。来自中国、菲律宾、泰国、越南、印尼等国的专家表示，东盟国家平均风速较低，低风速风电将成为该区域未来风电的发展方向，改善电网接入条件是进一步发展风电等可再生能源的关键环节。

多国提出2040年前的风电发展目标

东盟能源中心高级研究员阿克巴-斯瓦达鲁介绍说，东盟能源合作行动计划（The ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation）已经提出过可再生能源目标，在2025年将东盟的可再生能源在能源结构占比提升至23%，可再生能源装机容量占总装机容量的比例提升至35%。

据预测，东盟国家到2025年拥有的风能和太阳能潜在开发容量分别为342GW和8119GW，风能和太阳能潜在年发电量分别为12004TWh和766TWh。但相比于太阳能的蓬勃发展，东盟国家的风电发展仍处于起步阶段。

2019-2020年，东盟国家新增风电装机容量4.4GW，风能总发电量达到8002GWh，但只占东盟国家发电来源的1%。

图：2020年东盟新增装机能源种类占比

数据来源：东盟能源中心

东盟十国大部分区域的风速在7米/秒以下，技术可开发区域主要分布在中南半岛中部和南部，菲律宾中部和北部及印尼部分岛屿的沿海地带。其中，越南、老挝、泰国、缅甸、菲律宾等国风电技术可开发区域面积相对较大。

据统计，东盟十国的风电技术可开发总量为1112GW，其中5-6米/秒风速区间的可开发量为834GW，6-7米/秒风速区间的可开发量为200.6GW，风速在7米/秒以上区域的可开发量为77.6GW，主要分布在菲律宾和越南。截至2019年底，东盟各国风电总开发容量为2344MW，仅占全球的0.3%。

表：东盟主要国家风电技术可开发量（单位：GW）

数据来源：运达股份

目前，有几个东盟国家已经设立了明确的风电发展目标。菲律宾提出在2030年风电装机容量达到2378MW，越南的目标是2030年风电装机容量达到6000MW，泰国则把2036年前风电装机容量目标定在3002MW。

陆上风电方面，老挝提出将部署600MW的陆上风力发电厂，缅甸计划在2024年开始建设2GW的陆上风力发电厂，柬埔寨也在计划建立该国第一个陆上风力发电厂。海上风电方面，有投资者计划在越南Thang Long和La Gan两地分别建立3.4GW及3.5GW的海上风电场。

数据来源：东盟能源中心

发展重心将向低风速风电转移

2015年以前，全球风电开发主要集中在风资源较好的区域。2015年后，随着风电技术进步、电价政策变化和高风速区域市场开发饱和等原因，风电开发的重心不断向中低风速区域转移。全球新增风电装机容量中，低风速风电占比从2015年的6.7%上升至2019年的37.3%。2019年，中国低风速风电占新增风电装机的比例达到84%。截至2019年底，中国低风速装机容量累计超过40GW，占全球总数的72%。

水利水电规划设计总院发布的全球风能资源图谱显示，亚洲除中亚、西亚及东亚沿海之外，整体风资源水平一般。中国风资源较好的地区集中在西北、东北和华北地区，华中、华南等地风速普遍低于7米/秒。

运达股份发布的数据显示，中国可利用的低风速资源面积约占全国风能风能资源区的68%。2019年，中国境内陆上新增装机量共有23.8GW，装机排名前列的省份均位于中东南部低风速区域，特别是河南（3.3GW）、河北（2.5GW）、山西（2.1GW）、山东（2.1GW）。

水利水电规划设计总院国际部副主任周世春在会上表示，中国低风速风电发展对东盟有借鉴参考价值。目前应对气候变化已成为东盟国家发展风电的驱动力量，技术的进步和产业链的全球化发展为东盟风电发展提供了契机。但东盟国家对于风电的规划目标仍有待明确，激励政策有待加强，同时需要提升电网建设水平，改善风电接入条件。

图：2019年全球主要地区占全球累计低风速装机容量的比重

数据来源：运达股份

政策规划和电网建设犯难

2020年，泰国的可再生能源消耗量占能源总消耗量的比例为15.54%，太阳能和风能装机容量分别为2982.62MW和1506.82MW，分别占可再生能源总装机容量的24.8%和12.5%。泰国能源部定下了2030年温室气体排放达到峰值的目标。

表：泰国2020年可再生能源发电装机情况和2037年可再生能源发电装机目标

数据来源：泰国能源部替代能源发展与能效司

一项泰国风能研究表明，泰国在平均风速高于6米/秒区域的风能潜在可开发量为14141MW。其中，中部地区风能开发潜力最大，共有5GW，其中已开发1.4GW。

泰国目前的风电发展仍面临着资源、技术和土地等多重挑战。泰国能源部替代能源发展与能效司教授级科学家塔蒂普表示，泰国的平均风速低于4米/秒，而且分布不均匀，多数风力发电机只能在高于8米/秒的风速下运行，所以以最高效率运行的时间很短。目前，泰国正在寻找合适的海岛来安装风力发电机。总体而言，泰国在发展低风速风电技术的过程中仍然缺少来自政府的支持和投资。

除了中部地区，泰国东北部地区也具有大约5GW的风电潜在可开发容量。但是该区域大多是农业用地，暂时无法用于风电项目的开发。

图：越南2020年发电来源结构

数据来源：越南工贸部电力与可再生能源司

越南中部和南部是中南半岛风能资源水平较好的区域，越南工贸部电力与可再生能源司高级官员范水东认为，越南目前拥有不错的可再生能源发展潜力。越南的可再生能源发展技术已经得到了提升，成本逐渐下降，并且已经积累了一定的可再生能源发展经验。她认为，目前越南面临的主要困难是疫情导致的电力需求减少以及电网超负荷的问题。越南电网难以承载越来越多可再生能源的接入，不得不对可再生能源发电量进行削减。

表：越南主要可再生能源的上网电价

数据来源：越南工贸部电力与可再生能源司

作为东盟国家里风能资源相对丰富的国家，菲律宾提出了多项促进风电等可再生能源发展的措施。菲律宾能源部可再生能源管理司太阳能和风能分部研究员罗纳尔多-安吉利斯介绍说，为了吸引投资，菲律宾推出了可再生能源投资组合标准（Renewable Portfolio Standards，简称RPS），提出了可再生能源在电力销售中的比例要求。RPS的目标是2030年将可再生能源在发电来源所占的比重提升至35%，并且以至少每年1%的速度增长。

图：2009-2020年菲律宾可再生能源每年新增装机容量

数据来源：菲律宾能源部可再生能源管理司

此外，安吉利斯介绍说，为了促进能源的进一步开发和利用，菲律宾建立了具有竞争力的可再生能源发展区（Competitive Renewable Energy Zone，简称CREZ），支持对大型输电线路的建设和升级的投资，并挖掘包括可再生能源在内的多种能源开发潜力，希望到2040年在CREZ建成35GW的风电和太阳能装机容量。

除了中南半岛和菲律宾，岛屿众多的印尼目前可预估的可再生能源发电潜力达到了442GW，其中风电有60.6GW的可开发潜力，但目前只完成了147MW的装机容量，还没达到可开发总量的0.1%。

图：2013年与2025年（目标）印尼能源结构对比图

数据来源：印度尼西亚风能协会

印度尼西亚风能协会董事长苏埃里普诺称，印尼当前的风电发展政策和规划不明确，监管体制没有完全建立。印尼目前共有23个电网系统，不同岛屿有可能用着不同的电网系统，给风电等可再生能源接入电网带来了不小的挑战。“印尼电网目前能接入最大可再生能源比例为20%。面对可再生能源的发展，电网还没有对可再生能源接入电网作好相应的规划。”