海外光伏电站业务开发的一点感想·其一海外重点市场选择

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随着我国提出“碳达峰、碳中和”的目标，以及“一带一路倡议”和“中欧投资协定”的不断推进，同时也为了加速人民币国际化进程，近年来，我国对外工程及对外投资呈逐步增长态势。以2020年为例，即使受疫情影响，我国对外承包工程新签合同额仍同比保持平稳，达到1414.6亿美元。而我国全年对外直接投资更是逆势同比增长3.3%，达到1101.5亿美元。

在这其中，中国光伏企业也做出了贡献，笔者团队作为众多海外光伏电站业务开发团队中的一支，切实感受到了近年来中国光伏企业电站业务“走出去”的决心和努力，在为行业发展感到欣喜的同时，也想将业务推进过程中的一点感想，在这里与各位行业同仁分享探讨，还望大家批评指正、不吝赐教！

2020年我国对外直接投资情况

1.海外重点市场选择

目前很多企业的海外光伏电站业务团队，规模都不是很大，经常是两三个人负责一个乃至几个国家，整个部门承担了除中国这一个GW级市场以外的其他十几个“GW级市场”以及几十个“百MW级市场”。相比较于国内电站开发团队，一个省份动辄十几人的规模，只能算是小巫见大巫。所以，在人力资源有限的情况下，海外重点市场的选择，就显得尤为关键。

2020年全球GW级市场前十名国家

从宏观层面，每天浏览国外光伏行业网站，订阅行业咨询机构出具的全球或单一市场的分析报告，都是了解信息的很好手段。各国最新出台的光伏扶持政策、最新IPP和EPC招标情况、市场电价变化、用电量需求预测、能源结构转型，乃至该国议会选举结果、对华对美关系等，都会影响未来该国光伏市场的发展走向。从微观层面，定期走访国内外客户，参加行业会议交流，从收集到项目信息，尤其处于开发前期的项目数量和特点，也可以初步判断未来该国光伏市场发展前景，以及未来这个国别光伏项目的主导模式（是地面大电站为主？还是屋顶分布式为主？还是“光-储-柴”离网小系统为主？）。

宏观和微观信息收集到一定程度后，每个大洲内的重点市场就会自然而然显现出来。可以针对重点市场进行针对性分析，根据不同市场的各自特点，制定当地的业务发展策略。以东南亚市场举例来说，经过近几年不断的IPP公开招标，尤其是缅甸、柬埔寨近两轮IPP招标推动下，上网电价已经屡创新低，并已突破$0.035/kWh大关。所以就要转变思路，从之前的SAAI (Southeast Asia All In)战略调整为选择重点市场进行开发。PPA的电价高低肯定是首推的考虑因素，目前马来、越南、菲律宾等国电价相对较高，缅甸、印尼、柬埔寨等国相对较低。

而在电价较高的几个国家中，马来西亚经过过去4轮的LSS招标，市场已趋于成熟，当地开发商和总包商经过多年的锤炼，开发和总包能力也趋于国际化，加之马来LSS的中标项目更容易获得银行融资、马来政府有计划每年有计划的释放LSS招标容量、TNB电网公司相对完善的电网建设，使得马来市场对投资商会比较友好；但是来自本地公司的激烈竞争，会使外来的开发商和总包商难以立足。所以，马来西亚未来更适合风险容忍度小、融资成本低的国际投资商。而国外的开发商和总包商，则需要考虑通过与本地公司合作的方式来参与项目。

马来西亚近年来LSS中标结果

相反越南市场，由于政府大跃进式的新能源政策以及薄弱的电网基建，使得许多投运项目遭受了大规模限电，成为了许多身经百战的国际投资商的“滑铁卢”。但是由于是光伏新兴市场，当地开发商和总包商经验不足，使得过去两年许多国际开发商和总包商，尤其是来自中国的企业，在越南市场大展身手。

虽然光伏抢装潮暂时需要越南市场用一段时间来消化，但是不可忽视的是，随着越南制造业的快速发展，尤其是中美贸易战和新冠疫情期间，越南大量承接了来自中国乃至全球制造业的转移订单。但是电能的缺乏可能会影响这一进程，越南工业和贸易2019年就曾表示，越南2021年将面临高达66亿kWh的严重电力短缺，相当于越南电力需求的5%左右。而光伏电站从选址踏勘到开工并网，开发融资建设周期都比较短，可快速解决越南目前电力短缺的情况。

此外，作为曾经对法美中柬分别开战过，一直不放弃称霸中南半岛的国家，越南对本国的能源安全一直高度关注，而光伏相比较于煤电、水电、风电等其他发电形式，受燃料和自然环境等影响较小，更适合大规模建设。因此综上所述，虽然暂时发展放缓，但越南光伏市场的前景依旧明朗。所以建议开发商、投资商、总包商均可继续布局越南市场，融资和开发进度可以稍微放缓，但是不建议急刹车。