ERP

ERP系统实施项目于企业而言，是一次管理变革与创新尝试，也是管理与信息化融合的创举；是在企业战略目标指引下，一个涉及到管控模式、业务流程、业务授权、业务报表、系统功能，甚至细到功能字段等方方面面的系统工程。

大型、复杂的系统工程需要有完善成熟的工作方法论，再根据企业实际情况制定缜密周全的项目计划，是项目成功的保障。ERP项目的实施在国内已有超过30年的历史，随着大量大型企业，包括全球化集团ERP系统的实施，已经形成了一套成熟的ERP系统实施方法。在此，我们介绍ERP系统实施项目中最常用的五阶段方法论。

▲ERP实施方法论

一、项目准备阶段

在项目准备阶段，需要做好项目策划、ERP概览培训和系统环境安装准备工作，并召开项目启动会，主要内容包括：

01、项目策划：

制定项目章程、项目实施方法和计划、项目文档模版，组建项目团队、落实办公场所等工作。

02、ERP概览培训：

由系统实施服务商为企业内部项目团队和业务部门人员培训项目实施范围内的相关功能模块，目的是为了使企业项目参与人员尽快熟悉ERP系统理念和功能，以便在需求分析和方案讨论时，与实施服务商团队更好的合作。

03、系统环境安装：

由实施服务商的技术顾问负责安装ERP系统环境。

04、项目启动会：

召开由公司领导、业务部门、区域公司，以及全体项目成员一起参加的项目启动会，明确项目目标、范围、计划和工作要求，统一思想认识开始ERP项目建设。

该阶段里程碑：召开项目启动会。

二、蓝图设计阶段

蓝图设计阶段是项目实施过程中的重要阶段，将决定企业未来的业务管控模式、业务流程、系统功能等各方面，也是需要企业各单位、各部门充分参与项目，对ERP系统提出充分、详细且合理的需求，对业务蓝图进行全面细致的审核，对系统功能设计进行确认。

在这一阶段，系统实施服务商将对各单位的业务部门展开详细需求调研，了解企业业务和信息化现状，收集业务部门对ERP系统需求。在此阶段，关键用户和业务部门的参与非常重要，整理汇总各部门、各岗位角色的业务需求及业务流程，及收集打印格式、报表需求、业务需求等文档。

需求确认完成后，系统实施服务商将根据需求，结合行业最佳实践和ERP系统功能特点，为企业定制设计业务流程和系统功能。在蓝图设计过程中，系统实施服务商的专业顾问将会与业务部门进行多轮的沟通讨论，以确保业务蓝图的设计能够满足业务部门的管理要求，且被业务部门人员充分理解。在此基础上，专业顾问将完成完整业务蓝图报告的编制，提交相关人员审核确认。

在蓝图设计的同时，系统实施服务商的技术顾问也将同步安装ERP系统，一方面为接下来的系统实现阶段做好准备；另一方面也可用于蓝图设计时关键方案的原型验证。

该阶段里程碑：需求分析报告确认和业务蓝图报告确认。

三、系统实现阶段

这个阶段顾名思义，是将前一个阶段设计的美好蓝图在ERP系统中实现出来，主要工作内容包括：

01 、系统功能实现：

根据业务蓝图设计的内容，系统实施服务商的专业顾问将在系统中完成业务流程和业务规则的配置，例如采购管理流程，采购审批规则等。对于无法通过系统配置实现的功能需求、特定报表和系统接口，则由专业顾问完成功能设计后，提交开发人员通过系统开发的方式予以实现。

02、系统测试：

系统测试通常分为两种类型，一种是功能测试，系统功能通过配置或开发实现后，需要通过各项测试才算真正完成，通常ERP系统的功能测试包括单元测试、集成测试和用户接受测试三种，其中单元测试主要对系统的单项功能进行测试，主要由专业顾问负责测试；集成测试主要对完整的业务流程进行测试，主要由专业顾问负责测试；用户接受测试主要模拟真实的业务场景，进行系统功能测试；主要由业务部门用户完成。另一种是非功能测试，主要是对系统性能、安全、压力等方面进行测试。

03、系统权限设置：

专业顾问将会在ERP系统中依据企业的组织岗位职责配置相应“角色”，并分配不同的系统操作权限到“角色”。在系统上线准备阶段，再将不同的“角色”分配到每一个需要操作系统的业务人员ID中，以确保业务人员有权限操作ERP系统。

04、关键用户培训：

系统功能实现后，需编制系统操作手册，并由系统实施商的专业顾问对关键用户进行培训，确保关键用户熟练掌握系统操作。

该阶段里程碑：用户接受测试通过。

四、上线准备阶段

系统功能实现后，需要为系统上线切换做准备，主要的工作包括：

01、 数据收集与转换：

为保持企业日常业务开展不受ERP系统上线的影响，系统实施商的专业顾问会组织业务对业务数据进行收集，并导入到ERP系统中，使进行中的业务能够在ERP系统中继续运行，企业所需的报表能够从系统中自动出具。

02、系统切换：

ERP系统切换上线时，可能会涉及到企业原有系统的功能停用、外围系统接口迁移等工作，专业顾问会实现制定系统切换策略和详细的切换计划，确保系统切换工作顺利进行。

03、建立运维体系：

企业将建立ERP系统运维体系，确保系统上线后，业务人员碰到问题能够得到及时的响应和解决。

04、最终用户培训：

上线前需完成对业务部门最终用户的系统操作培训，确保最终用户能够熟练操作系统。

该阶段里程碑：系统切换上线成功。

五、上线及支持

ERP系统上线后，通常按照合同约定，系统实施服务商会为企业“保驾护航”一段时间，以确保系统平稳运行。之后，系统上线支持工作会逐步移交到系统运维团队手中，由系统运维团队负责系统支持运维工作。

在系统上线运行过程中，系统实施服务商或运维团队将会对系统运行状况进行监控，分析业务是否在ERP系统中正常运行。同时对用户提交的问题进行分析，跟进问题解决情况，分析用户对系统优化的需求，为系统持续优化提升做好准备。