北非清洁能源转型发展趋势

巩固通电率并持续提升供电可靠性

近年来，北非地区得益于政府强有力的领导、细致长远的规划、明确的责任分工和分布式电网在农村及偏远地区的广泛应用，其人均年用电量以年均5%的幅度稳步增长。疫情期间，北非国家应当巩固通电率100%的成果，切实保证低收入群体公平享有电力供应的权利。

虽然北非通电率显著高于非洲其他地区，但其供电可靠性较低是亟待解决的问题。该地区受设备严重老化、运维不力及窃电事件频发等因素影响，电网技术线损和非技术线损之和高达19%。较高的线损导致电价逐年增长，加重了全社会用电负担，对电网企业营收造成负面影响，也影响了能源转型投资。较低的供电可靠性还迫使约10%的企业安装自备发电装置，提高了生产经营成本，加重了环境污染。因此，不断提升供电可靠性和节约用电成本已成为北非地区能源转型的首要任务。2021—2025年，北非五国计划投入130亿美元，通过对电网进行升级改造等方式改善这一状况，为越来越多的可再生能源电站并网运行打下良好基础。

大力发展可再生能源发电

不断提升可再生能源发电占比是实现能源转型的关键。北非地区太阳能、风能等可再生能源可利用量极为丰富，为加速实施能源转型提供了有利的自然条件。

可再生能源发电发展历程

2009年以前，生物能和水力发电是北部非洲主要的可再生能源发电形式。2009年以后，随着光伏、风力发电等新型可再生能源发电技术的快速发展及成本的显著下降，生物能发电在北非地区发电领域的占比逐步降低。该地区水力发电基本维持在10年前的装机水平，并且由于气候变化加剧导致整体降雨量呈逐年下降，水电可用出力有所下降。

表1 2009年和2019年北非地区可再生能源发电装机情况

由表1可见，2009—2019年，北非地区可再生能源发电装机容量增长了68%，主要来自光伏发电、风力发电和聚光太阳能热发电。其中，四分之三的新增容量来自摩洛哥，主要原因为该国积极引入私有资本，大规模采用竞标及与发电商签署长期购电协议，较好地保障了投资者的合理收益。

2009—2019年，北非地区可再生能源发电装机容量占该地区发电总装机容量的比重从7.3%下降至6.9%，主要原因有以下三方面：一是成本相对较低的化石能源发电装机容量持续高速增长，以满足该地区快速增长的电力需求；二是受气候变化影响，近年来该地区水力发电装机容量未有明显增长，导致可再生能源发电装机占比偏低；三是埃及作为长期以来该地区装机容量最大的国家，受成本因素影响，其可再生能源发电装机增速较为缓慢。摩洛哥可再生能源发电装机容量占该国总装机容量的20%，是北部非洲可再生能源发电装机占比最高的国家。

可再生能源发电展望

2030年北非地区可再生能源发电装机容量预测基于两个不同的方案。方案一是现阶段正在实施的能源转型方案（the Stated Case），方案二是由非盟提出的更加积极主动的非洲方案（the Africa Case）。在两个不同的方案中，光伏发电、风力发电和聚光太阳能热发电的装机容量均有望大幅增长，水利资源也将得到进一步开发，但是生物能发电装机将显著下降。基于两种不同方案的可再生能源发电装机预测如表2所示。

表2 2030年北非地区可再生能源装机情况

由表2可见，到2030年，基于两种方案的可再生能源发电装机容量均将大幅增长，在总装机容量中的比重也将显著提升。其中，光伏发电和风力发电装机容量之和将占据可再生能源发电总装机容量的65%以上。

按照方案一估算，到2030年，北非五国可再生能源发电装机容量及占比如表3所示。由表3可以看出，摩洛哥、埃及和突尼斯均有望在2030年实现可再生能源发电装机容量及占比的大幅增长。

表3 2030年北非五国可再生能源装机容量及占比（基于方案一）

不断提升能源利用效率

虽然北非国家在通电率和可再生能源发电装机方面取得了显著进步，但该地区能源利用效率与全球平均水平存在较大差距。2000—2019年，该地区整体能效仅提升7%。其中，埃及提升16%，是该地区能效增幅最大的国家。同期，经济合作组织成员国能效提升约25%，全球能效提升约29%。

北非地区在能效提升方面拥有广阔的前景。提升能效能够加快经济发展，增强抵御系统性风险的能力，同时可以将节约的资金用于社会生活多个方面。提升能效还可以显著减少能源消耗，优化需求侧管理，并有效释放产能。按照方案一估算，到2030年，预计北非地区能源利用率将较2019年底提升7%；按照方案二估算，到2030年，预计北非地区能源利用效率较2019年底提升11%。

积极应对能源转型的建议

北非地区太阳能、风能等可再生能源可开发量极为丰富，优越的地理位置使其成为跨国和洲际互联互通输电通道的枢纽，便于可再生能源发电的大范围消纳。基于目前北非五国经济和电力行业过于依赖化石能源，其实施能源转型及经济多样化的需求尤为迫切。基于目前该区域面临的机遇与挑战，建议做好以下几方面：

◆ 确保能源持续可靠供应，同时加快产业结构调整。一方面，应努力争取传统能源行业从业者和利益集团对能源转型的支持和理解，充分调动社会资源和力量加快产业结构调整，逐步改善国民经济严重依赖化石能源消费的局面。另一方面，循序渐进减少化石能源产量，提高化石能源价格，保证行业收入相对平稳，为能源转型创造相对稳定的社会和经济环境。

◆ 对电力行业进行全面分析，切实增强系统抵御气候变化等风险的能力。北非各国应对电力行业进行全面和深入分析，找出阻碍能源转型实施的主要因素并加以改进，继续坚持并推广有利于能源转型的经验和做法。此外，该地区还应对未来气候变化趋势做出科学预测，并以此指导能源转型策略的制定、实施及技术进步。

◆ 有针对性地改变监管规则，加大基础设施投资和科技创新力度。首先，国家层面应制定科学合理的可再生能源发电使用比例、温室气体排放阈值等相关标准，并严格根据完成情况对企业进行处罚或奖励，充分调动能源转型积极性。其次，加大输配电设备、分布式电网等核心电力基础设施的投资力度，显著提升供电可靠性和能源利用效率，降低用电成本。再次，不断提高科技研发方面的投入，力争在能源转化材料、转化效率等方面实现新的突破，掌握自主核心科技。

◆ 积极引入私有资本，不断提升行业竞争力和能源转型效率。北非各国应制定积极有效的竞标和协议购电政策，充分采用公私合营、完全私有化等模式加快引入私有资本，持续优化竞争环境，提升行业经营效率。金融机构应尽量降低融资贷款利率，从而降低可再生能源发电成本。政府应制定和完善相关法律法规，保障投资者的合理收益。

◆ 不断增强电力系统消纳可再生能源发电的能力，显著提升系统灵活性。北非各国加强可再生能源电站并网力度的同时，应着力优化系统运行方式，提升系统对新能源的消纳能力。加强跨国和区域互联互通输电线路建设，提升可再生能源发电利用率。加快储能技术的研发及相关设备的使用，减轻自然环境变化对系统稳定性的影响。做好电站和电网规划一体化及负荷侧需求管理，实现可再生能源的高效利用。