5G时代对缅甸电力建设发展探究

导语

随着科技发展，5G概念被赋予了极大关注。缅甸有关部门对于发展5G表现出极大兴趣，也鼓励缅甸各行业采用最先进技术，与最好的企业合作，实现跨越式发展。缅甸作为“一带一路”沿线国家，具有重要战略意义。本文结合5G时代将着眼于电力行业，通过综合分析缅甸经济发展和市场前景进行预见、判断和推测，在一定程度上为中资电力建设企业业务拓展和战略规划提供参考。

技术发展现状

在5G背景下，切片技术在电力行业存在十分丰富的应用场景，其中智能分布式FA、低压用电信息采集、毫秒级精准负荷控制，以及能源互联网的分布式电源等应用场景为电力行业的刚需。伴随5G技术逐步成熟，能源电力行业将构建起百亿的电力设备和终端互联互通，对分布式电网发展将起到极大推动。自2019年中兴通讯与缅甸Ooredoo公司签署谅解备忘录，开启了缅甸发展新格局，同时配套新型电力基础设施建设的发展需求也悄然而至。

市场环境评估

缅甸地缘潜力分析

缅甸北部与中国西南地区直接接壤，两国边境地区人民世代睦邻，形成友好邦交。中国在十九大会议中提出，用“亲、诚、惠、容”四个字来定调新时期周边外交理念，不断深化同周边国家互利合作和互联互通。与此同时，中国外交部长王毅在 2017 年亚欧外长会议期间，与缅方举行了亲切会谈，此行首先是为该国难民提供人道主义援助，其次是劝告缅甸停火，最后王毅提出缅甸应该直面问题的根源，探讨治本之策。表示国际社会应该更多的关注该地区的经济发展，投入资金建设该地，以脱贫带动发展，以发展实现稳定。缅甸具有突出的地理优势，其处于中国、东南亚和印度的政治交流、经济互通的交汇点上，具有向30亿消费人群辐射的战略地位。缅甸国内人口约5500万，劳动力成本低廉，基础设施处于起步阶段，消费及基建水平仍有大的增长空间，是一个潜在的消费者市场。

缅甸经济现状分析

2015至2019年缅甸在制造、建筑、旅游、服务等领域发展较快，境外投资也持续增加。2019年缅甸GDP为760.86亿美元，增速为2.89%，相比2018年减少了0.82亿美元；与2010年GDP数据相比，近十年GDP数据增长了265.45亿美元。

中缅投资情况分析

据中数据显示，2005年中国对缅甸直接投资流量首次突破千万美元，之后对缅甸直接投资发展进入了快车道。2010年对缅投资额达到87561万美元，为单年最高投资额。2011年后，受缅甸大选以及国际环境变化等多方面因素的影响，中国对缅直接投资额逐渐减少，2016年降为28769万美元，是 2012 年以来中国对缅直接投资的最低值。但是在2017年，中国对缅直接投资下降趋势得到制止，投资流量从2011年以来首次得以增加，达到42818万美元。另外，从中国对缅直接投资存量上看，十多年来中国对缅直接投资发展迅速，2005年中国对缅直接投资存量额仅为2359万美元，到了2018年，该数值已经达到468006万美元，增加近231倍。由此也可见中国对缅直接投资的发展空间和潜力都十分巨大，衍生出广阔市场。

图2：2005-2018年中国对缅投资流量变化图

图2描述了2005年到2018年中国对缅甸直接投资流量变化的趋势。可以看出整体上中国对缅直接投资呈现平稳的上升趋势。分阶段看，在2005-2010年中国对缅甸直接投资持续增长6年，2010年达到顶峰为87561万美元，年均增速862.77%。2010-2012年，中国对缅甸直接投资额经历了简短波动；2011年对缅投资为21782万美元，不足上一年度的四分之一；到2012 年回暖至74896万美元，自此之后到2020年新冠疫情和2021年2月缅甸政治突变，中国对缅投资流量额虽有所回落，但仍保持较为可观的规模。

电力市场刚需旺盛

目前，缅甸电力短缺现象十分严重。根据缅甸电力部门提供的数据，约63%的当地居民无法正常用电。其次，缅甸国家电网严重老化、设备频发故障，点线连接未能形成覆盖全国的有效电网系统，经常造成全国性停电。作为中国的重要邻国，电力不足是制约其经济发展的重要原因之一。缅甸《国家电力发展规划》指出自2016-2030年缅甸的电力缺口将达到2339万千瓦以上，每年需新建装机近170万千瓦。据世界银行《缅甸包容性增长和共同繁荣》报告显示，缅甸要在15年内实现“全国电气化”，这一目标的设定将需要更多的投资发展电源和输配电项目。同时，缅甸政府在最新的《外国投资法》中也更为明确的支持外资投资"国家电力及能源等基础设施"。细甸大选后，新政府开始逐步放松对于外资的限制，并出台了一系列的外资优惠政策，这也增加了中资电力企业对缅甸的电力基础设施投资机遇。

由于当地基础设施建设不足，缅甸全国普遍存在电力缺乏、能源短缺等状况，给国家发展造成了巨大困难。2019年末，缅甸全国电气化率约为50%，年人均用电量为321kWh；主要围绕人口密集度高的城市如仰光、内比都等进行分布。因此，待全球疫情逐渐平息，当地政治局势趋于稳定后，其电力基础设施建设发展的市场空间巨大。

图3:缅甸火电、水电站分布图（2020）

电力及基础设施规划分析

根据缅甸《国家电力总体规划》，计划大力发展煤电电源，到2020年煤电装机达1925MW，占比提升至22%，到2030年煤电装机达7940MW，占比进一步提高到33%，成为仅次于水电的电源类型。

图5:缅甸电力总体规划 2020-2021 VS 2030年

发展5G结合低碳经济、建立绿色地球、能源清洁化，受到缅甸政府及民众的重点关注。缅甸电力与能源部制定的《缅甸国家电力总体规划》突出强调了加强能源领域国际合作，特别是中缅间能源合作。据悉缅甸将陆续开发水电项目，其中除少部分由政府出资及政府和国内外企业合资之外，剩余大部分则由国内外企业合资建设。同中国企业合资兴建的水电项目多数位于萨尔温江。但由于水力发电区域多为偏远地区，施工较为复杂，具有一定的局限性，受制于降雨量的影响易出现发电量不均衡问题。鉴于此，水电以外的能源领域开始吸引更多的投资，尤其是天然气发电领域，过去几年中已经有几个燃气电站项目合同得到签署。

图6：至2030年用电结构预测

《中缅电力合作规划》显示，缅甸境内能源资源丰富为当地优势资源，其中水电资源尤为丰富，经济可开发量为50270MW，年发电2427亿kWh，丰富的水电资源除了满足本国电力需求外，还可以供应周边国家电力市场需求。缅甸天然石、石油资源也较为丰富，是国内可利用的重要能源资源，但开发利用程度较低。在中部和南部的电力负荷中心，宜建设燃气电厂，可对缅甸电源结构起到有效调整作用；此外天然气的开发和燃气发电也存在协同供电的巨大潜力。缅甸煤炭资源相对较少，但港口资源丰富，外购煤炭建设港口电厂就近布局也可作为刚需保电，尽快解决近期电力缺口的有效措施。同时，缅甸风能、光伏资源丰富，可根据电网接纳能力积极有序开发。预计2030年电气化率将达到100%，缅甸电力总装机容量将达到28784MW实现全民通电。随着经济发展，缅甸用电需求逐年增大；其中，工业用电缺口占比较大，在用电高峰期难以得到保障，停电状况依然普遍。

启示和建议

实施“本土化”战略，推进用工改革

缅甸的政治、经济、文化与中国差异明显，特别是在当前政治局势不为明朗的动荡形势下，为快速适应在缅的经济业务，更好推进工作的开展，中资电力企业需要在人力资源、决策机构上根据缅甸的实际情况实施“本土化”战略。本土化能有效提高电力基础设施项目的建设及运营效率，增加其抵御风险的能力，对当地整体经营环境较为熟悉，也进一步降低了国内派出工作人员的人身风险和经济成本。同时，中资电力企业也应当建立良好可持续性的人才管理方案，不仅是为培养当地缅籍员工的稳定性，而且也需要考虑效仿欧美跨国企业，建立良好的员工忠诚度和认同感。

做好风险管控，重视法律保障

不论缅甸当地局势如何变化，法律是具有延续性的，中资电力企业必须要熟悉当地的法律法规，同时也要关注合同风险的管控，以便于保护中方在缅的正当权益。重视跨国争端解决机制，熟悉机制的运转。其中ISDS对跨国投资过程中的争端解决，提供了制度建议，具有较强的灵活性，对于维护投资方的合法利益具有重要作用。

拓宽融资渠道，优化融资结构

中资电力企业在缅甸进行融资时，应当多方考虑选择银团、财团，缅甸本国商业银行、国际金融市场都是可纳入的考量对象，需根据项目类型挑选较为适合的贷款机构为项目提供部分贷款资金，从而可以避免过度依赖某一家银行或一个财团的资金解决方案，对项目风险分担起到平衡作用，改善融资结构。与此同时，逐步加强投融资合作模式探索，与资本形成纽带合作的成熟商业模式，与国内外能源投资平台如华能、大唐，逐步建立密切、默契、互信的合作联盟，积极投入“开发型”建设业务的拓展。

积极开展营销，促进项目落成

加大对缅甸政府的高端营销工作布局5G电力发展，促成现汇类项目尽早落地；充分发挥现汇项目见效快、周期短的特性，保障属地化项目建设资金的流动性，以及市场开拓的连贯性。充分利用缅甸政府对中国资金的抵制逐步下降态势，积极响应中缅两国政府倡导的中缅人字形经济走廊战略，充分做好战略项目的推进与开拓工作，顺势而为，提前布局，积极推荐、培育项目。

最后，在缅甸开展电力工程建设面临诸多特殊性和实际困难，还需充分考虑应对当地实际困难与风险。缅甸基础设施不健全、国内物资匮乏、工业加工水平较低、缺乏质量管理标准和工业标准等客观因素，大量增加了中资电力企业在缅甸实施工程项目的不确定性。缅甸外汇储备短缺，政府对外支付工程款项需经过漫长复杂的审批程序，付款不及时或拖欠现象普遍存在。中资企业应充分考虑收汇风险以及汇率变动风险，减少损失。此外，在目前政治形势背景下，军方在执政期间对部分中资企业参与投资的电力项目，基本保证了采取电费收取照付不议模式，暂未出现拖欠或违约情况。