中东地区油气资源、产量及主要国家竞争情况

中东地区是从地中海东部到波斯湾的大片地区。在石油界的统计资料中，中东地区包括沙特阿拉伯（以下简称“沙特”）、伊朗、阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）、伊拉克、科威特、阿曼、卡塔尔、也门、约旦、叙利亚、巴林、以色列等国。中东地区不仅是世界第一大油气资源富集区，也是世界最重要的常规油气供给中心带。

油气资源分析

中东地区油气资源丰富，根据《BP世界能源统计年鉴2021》数据，中东地区石油探明储量为8359亿桶；天然气探明储量为2677.1万亿立方英尺。相比石油资源，中东地区的天然气资源分布比较集中，主要位于卡塔尔、伊朗、沙特阿拉伯（以下简称“沙特”）和阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）的海上区域，最著名的莫过于伊朗的南帕尔斯气田（South Pars Gas field）和卡塔尔的北方气田（North Field）。

中东地区主要资源国有伊拉克、伊朗、沙特、阿联酋和阿曼，储量占比近77%，具体储量信息详见表1。

油气产量分析

根据《BP世界能源统计年鉴2021》数据，2020年，中东石油产量仍然位居全球产量第一，为2776.4万桶/日。受全球金融危机影响，中东地区原油产量在2009年有所下降，之后产量保持平稳增长，而天然气产量则一直保持平稳增长势头（图2）。

虽然2014年全球油价下跌，但中东地区的油气产量继续保持增长，2016年原油产量达到3182万桶/日（年增长率3.9%），天然气产量增至22.04万亿立方英尺/年（年增长率4.1%）。

受新冠肺炎疫情、油价下跌以及OPEC+减产的影响，2020年中东地区主要产油国石油产量大幅下降。2020年4月13日，OPEC+达成新减产协议，第1阶段减产期为2个月，自2020年5月1日~6月30日实施，OPEC+减产970×104bbl/d（1t=7.35bbl）。

第2阶段减产期为6个月，自2020年7月1日－12月31 日实施，OPEC+减产770×104bbl/d；第 3阶段减产期为16个月，自2021年1月1日－2022年4月30日实施，减产580×104bbl/d。这是历史上减产规模最大的协议，其中，中东地区产油国的减产量将占总减产量的很大一部分。比如，在该协议实施的前2个月，沙特、伊拉克、阿联酋和科威特减产量将占同期OPEC+总减产量的51%。

从实际减产情况看，2020年5月，OPEC+开始减产970万桶/日；2020年8月，OPEC+减产规模开始降至770万桶/日；2020年9月，OPEC+认为石油库存出现下降，不再加大减产规模；2020年12月， OPEC+决定放慢缩减减产规模，2021年1月开始由减产770万桶/日缩至减产720万桶/日。

2021年7月18日，OPEC+与非OPEC产油国第19次部长级会议以视频形式举行，与会各国就从今年8月起逐步提高产量达成一致。OPEC+与非OPEC成员国达成以下共识：

第一，将2020年4月开始执行的OPEC+减产协议延长至2022年12月31日；第二，自2021年8月开始每月增产40万桶/日，直到完全恢复580万桶/日的主动减产量；第三，将部分产油国产量配额上调，自2022年开始生效，2022年5月起，阿联酋的原油减产新基准为350万桶/日，较此前增加33.2万桶/日，同时将伊拉克、科威特产量基准分别提高15万桶/日，沙特、俄罗斯产量基准提高50万桶/日；第四，2021年年底将根据市场进展再次评估原油产量计划。OPEC+就增产计划达成一致，中东地区石油产量将得到增长。

中东地区天然气产量呈现持续增长态势。由于人口增长、天然气使用效率低下和工业发展，中东地区的天然气消费将会增加。2020年，中东地区天然气产量增长主要来自伊朗的南帕斯气田项目、沙特的Haradh天然气项目和以色列的利维坦天然气项目等。

图2 中东地区2011~2020年油气产量图

据海外机构EIA预计2030年，中东石油产量将占全球40%，天然气产量将占全球的32%。预计到2030年，中东地区油、气产量将分别比目前上升20%和92%，产量大规模上升，工程技术服务市场规模必然很大，且市场需求稳定。

三、主要国家竞争情况

为积极吸引外资，发展本国经济，中东地区主要资源国对外开放程度不断提高，积极完善油气全产业链合作。海湾国家除科威特和沙特阿拉伯的石油产业上游领域外，油气行业总体对外开放；两伊油气上下游及工程技术服务领域基本对外开放，详情见表2。

近年来，中东主要资源国，均在推进经济多元化发展，以减少对石油工业的发展依赖。沙特阿拉伯、卡塔尔和科威特等国为发展多元化经济均制定了发展愿景规划，为中国油气全产业链投资、合作带来巨大商机。沙特阿拉伯“2030愿景”中提出，将重点进行石油部门改革，为外界进入石油领域提供了契机。

卡塔尔“2030年国家愿景”中强调，油气产业仍是其经济支柱产业，提出要大力发展天然气工业，为国家和世界提供清洁能源。科威特“2035年愿景”和科威特石油公司“2040年愿景”明确，要提高能源生产，引进新技术，开发人力资本，发展重要工业部门，专注于推动下游产业的发展，成为油气下游行业的全球领先制造商。

未来中国与海湾国家的合作，有望超越单纯的能源贸易关系，扩展至油气产业上下游合作、维护国际能源市场稳定等相关领域。