在全球工程市场竞争日趋激烈、摩擦更加频繁的形势下，国际工程设计市场和国际工程设计公司也相应发生了一些较大的变化，主要表现在以下几个方面。

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政治经济环境不稳定

全球工程设计市场过去几年表现不佳。2014年底油价暴跌，低迷油价对近年来石油市场冲击猛烈，不仅直接导致了石油出口国财政收入的减少，也给全球政治经济稳定性带来威胁。如今一波来自民粹主义和地方保护主义的势力又给刚刚呈现回暖迹象的全球市场增添了一层阴霾。从2016年英国脱欧事件到近期中美贸易摩擦，逆全球化趋势愈发显现。政治经济环境风险让许多工程设计公司对未来市场前景感到深深担忧，今年6月份马来西亚总理马哈蒂尔宣布其国家将退出吉隆坡-新加坡跨国高速铁路项目计划；7月墨西哥新任总统奥夫拉多尔作出取消价值130亿美元的墨西哥城国际机场项目的竞选承诺，种种迹象表明近年来国际工程设计公司深受全球政治不确定性影响。从国际工程设计市场来看，ENR225强2017年海外收入总额645.9亿美元，相比2016年641.1亿美元仅仅增加了0.67%，但这也是自2013年连续四年下滑以来出现的首次增长。

图1:全球工程设计市场营收规模及变化趋势

注：ENR国际225强总收入为本土以外海外市场收入，ENR全球 150强总收入为全球所有市场收入。

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巨头企业之间强强联合

国际工程行业巨头之间的大的并购已经越来越多，巨头企业之间强强联合也正成为新趋势。由于国际工程市场已从快速增长阶段向升级型发展阶段转变，行业内的资本并购也将呈现出更多巨头间并购的特点。近年来工程设计巨头之间的并购重组案例众多，企业营收规模迅速增加，2017年前十强营收规模占比提高到37.1%，相比2016年增加2.5个百分点，行业集中度增加，前十强排位也发生了显著变化。2017年JACOBS公司收购CH2M公司，以全球营收97.62亿美元由2017年排位第三跃至2018年榜单首位。加拿大SNC-LAVALIN也因收购了英国阿特金斯2018年150强榜单排位迅速升至第七。完善目标业务能力、提升目标市场占有率的并购活动也在持续上演。Wood PLC通过收购阿美科福斯特惠勒企业规模得到扩大，提升了行业战略地位。Italconsult通过并购新泽西博斯韦尔工程公司迅速打入美国市场。

表1: ENR150强榜单主要巨头并购案例

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图2: ENR150强榜单前十强营业收入

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城市化发展空间

无论是房地产还是基建市场的国际工程设计公司，都面对着城市化发展带来的庞大业务市场。联合国在5月16日发布了《2018年世界城市化发展分析报告》，根据这份报告的统计预测，目前生活在城市地区的人口约占55%，而预计到2050年这一比例将增加到68%。预测到2050年，随着城市化进程推进，人口逐渐从农村向城市转移，再加上世界人口规模总体增长，可能使得城市人口再增加25亿，这其中近90%的增长将发生在亚洲和非洲。就中国来说，2018年城市化率约60%, 高于亚洲地区50%的平均水平，但略低于东亚地区平均城市化率，预计到2050年中国城市人口规模将超到10亿，城市化率达80%。为应对城市人口激增问题，许多城市化发展核心国家拟定了相关规划和行动计划，我国政府发布的《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》、印度“智慧城市计划”等都旨在通过基础设施建设和信息通信技术的利用，应对城市可持续发展、高密度、智能化等新需求。

图3:2018年中国城镇化率和城市人口数量变化趋势（1950-2050）

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亚欧市场前景

大量国际工程设计公司都将亚洲视为目前最为活跃的市场，这与中国提出的“一带一路”倡议不无关系，“一带一路”旨在建立世界各城市之间协同联系，鼓励国际之间贸易互通，也给基础设施领域带来了很多机遇。截止2017年7月，“一带一路”国内沿线省份就已新建机场33个，完成枢纽机场改扩建项目55个，初步统计总投资达1636亿元。许多工程领域的国际公司也来到中国市场寻找机会。2018年3月总部位于新加坡的盛裕控股集团（Surbana Jurong）与中国房地产巨头万科（Vanke）达成战略合作协议，共同开发中国中西部地区的产业新城项目。万科集团去年10月与成都政府签署合作协议，计划新增2000亿元人民币投资产业新城。此外，尽管近年来石油市场不景气，但中亚独联体国家对石油工程技术的需求并未减少，2017年韩国现代工程公司，在中亚地区有良好的业绩表现。欧洲基础设施老化问题较严重。大部分意大利基础设施和路桥网络都修建于1950、1960年代；法国公路桥1/3需要维修，提出了10亿欧元的“公路维护计划”。从全球225强工程设计企业营收产值的地区分布来看，2015-2017年仅有亚洲、欧洲两个地区营收规模呈上升趋势，复合增长率分别有12%、5%。而这两个地区的产值多由美国、欧洲、中国、加拿大工程设计企业创造：2017年亚洲市场由35.3%美国、19.7%欧洲和19%中国企业分有；欧洲本地、美国、加拿大企业对欧洲市场营收贡献率达到41.9%、32.4%、17.6%。

图4:2015-2017年 ENR225强营业收入地区分布

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数字化时代来临

随着市场竞争加剧和客户需求升级，国际工程设计公司正在通过各种途径不断提升技术以提高效率。例如，澳大利亚Aurecon收购了数字通信技术公司Magnified，后者专门从事基础设施、建筑环境和地区重建领域数字技术开发。此外，Aurecon还通过与总部设在新加坡的“数字工程区域中心”合作将其数字化愿景扩展到了亚洲市场，合作将专注于人工智能、数据分析、物联网、可视化和数字协作领域研发。荷兰工程设计公司Royal Haskoning DHV也在数字化领域迈出了一大步，5月1日公司与阿姆斯特丹数据智能公司HAL24K建立了战略伙伴关系，希望借助 HAL24K实时数据分析能力来改善用户体验。为预见未来设计需求，加拿大WSP发起了一个名为“Future Ready”的项目，该项目通过把握气候变化、社会、技术和资源的关键趋势，预测未来可能出现的破坏性变化，并帮助公司及其客户计划准备好应对方案。对于一些设计公司来说，中东正在成为数字技术的孵化器。迪拜未来基金会发布了迪拜3D打印技术中心战略，这项战略实际上是阿联酋未来城市方案的重要组成部分，建筑行业是迪拜这项3D打印战略关注的重点领域。迪拜预计到2025年基于3D打印技术的建筑产业将达到30亿迪拉姆（约合53亿人民币）。从2019年开始，迪拜建筑行业对3D打印技术的使用将每年增加2%，而且在未来随着这项技术的发展其应用还将进一步扩大。

综上，逆全球化迹象愈发明显、新型城市化带来的基础设施建设需求、工程巨头之间的并购重组加剧、市场格局瞬息万变、行业内企业纷纷走向数字化转型之路……种种迹象表明国际工程设计市场所面对的政治、经济、社会、技术和文化环境发生了深刻变化，其中既有挑战也有机遇，面对复杂多变的外部环境，如何更好地把控和站稳国际市场，是所有有志于拓展海外业务的工程设计企业需要考虑的战略和现实问题。