非洲工程承包市场现状及发展趋势

非洲是中国对外承包工程的第二大市场。仅以中国电建2015年12月新签约情况为例，非洲地区占整个集团新签约份额的28.49%；在水电领域，非洲地区则占到整个集团的44%，其中中西非19%，东南非25%，仅次于亚太区域（47%）。在其他区域水电板块业务量不断增长的趋势下，非洲地区仍保持了一贯的对集团市场份额贡献度。

为进一步研究，分析非洲整个承包市场现状，并对比电建集团在非洲各地区、国别市场业务分布和开发力度，以下分别对非洲地区的整体承包情况做了简要分析；并根据2015年整个非洲地区已经开工，单体大于5000万美元的301个项目从各维度做了对比，以期从中看出集团非洲业务的优势和待完善之处。

非洲工程承包市场的现状 

一、整体宏观态势

非盟2012-2020年非洲基础设施发展计划的优先行动计划中，涉及基础设施建设领域有能源、交通运输、水资源、通信等，预计总投资规模达679亿美元，其中能源和交通运输的投资规模分别为403亿美元、254亿美元，占比分别达59.35%、37.4%。能源方面，水电站和火电站是建设的重点，例如安哥拉整个电力电源结构中水电占据了70%。地区方面，东南非与中西非两个地区预计投资规模分别为233亿美元和215亿美元，占非洲大陆总预计投资规模的比重分别为34.31%、31.66%，为非洲大陆基础设施投资的重点地区。

二、具体情况分析

根据德勤会计师事务所出版的《2015非洲基础设施趋势报告》，对2015年6月1日前已经破土动工且金额大于5000万美元的项目分析后，从地区和行业挖掘非洲市场具体情况1.按上述规则，整个非洲地区在2015年开工超过5000万美元的项目从2014年的257个上升为2015年的301个，增幅17%；金额从3250亿美元上升到3750亿美元。

2.这些已经开工的项目中有63%为在建项目，37%为新开工项目，表明非洲整体建筑市场的需求依然旺盛。

3.为满足非洲地区快速的城镇化和不断增加的中产阶级要求，基础设施建设需要继续更新，扩大和升级，这些要求也体现了未来的市场方向。

从地区分布来看，在2015年6月开始动工的301个大型项目中，中部非洲引资额为358.3亿美元，增加7.89%；南部非洲引资额达1400.31亿美元，工程总额占非洲大陆的24.27%，是非洲引资额最多占比最大的地区，也是非洲大型工程建设的主角；西部非洲引资额1161.69亿美元，项目占比为20.14%；北部非洲2014年基础设施建设领域入围的统计额只有91.16亿美元，而2015年则上升到258.43亿美元，增幅为183.49%，为整个非洲增幅最高的地区，东部非洲引资额则稍有降幅，下降了5.16%（见图1）。

从资金来源看，在2015年6月开始动工的301个大型项目中，205个项目由公共部门投资，57个由私人投资，39个为政府和社会资本合作(PPP)投资，资金多数来自于外部。

从2013年至2015年三种资金类型变化看出由公共部门投资主导项目虽然在2014年稍后下降，但仍在整个市场中占有绝对多数地位；私人投资项目则呈下降趋势，PPP模式则继续上升。

从重点国别来看，根据普华永道《2025年大型项目和基础设施支出》预测，到2025年，非洲道路（包括桥梁和隧道）预期支出2000亿美元，年均增长率8.2%，支出最大的国家分别是尼日利亚（1040亿美元）、南非（430亿美元）、莫桑比克（160亿美元，旨在运输近年来发现的天然气）、加纳（16亿美元）；铁路（包括车站）预期支出780亿美元，年均增长率8%，支出最大的国家分别是南非（320亿美元，改善铁路网络是政府的最优先考虑）、埃塞俄比亚（250亿美元）、加纳（0.86亿美元）。港口预期支出250亿美元，年均增长率7.8%，支出最大的国家分别是尼日利亚（130亿美元）、肯尼亚（80亿美元）。机场预期支出为70亿美元，年均增长率7.1%，支出最大的国家是南非（20亿美元）、坦桑尼亚（20亿美元）（见图2）。

从具体行业来看，从2013-2015年，能源电力和交通运输两个行业牢牢占据了市场绝对比例，分别从2013年的49%上升到2015年的65%，其他主要产业，如房地产和矿业相关类项目则呈快速下降的态势。

其中，具有强势发展态势的产业完全契合电建集团全产业链业务范围，为在整个非洲市场提供了极其广阔的发展空间。特别注意到，在得益于数条重大铁路项目开工上马后，近3年交通运输领域的基础设施项目份额不断增长，为集团日后的市场开发起到了一定的启示作用。

针对2015年主要的12个行业，占前5位的分别为交通运输、能源电力、油气相关、矿业产业和房地产，占全部项目的96.18%，可见重点项目和大型项目的分布较为集中；其余水务、社会发展等则占了不到5%的份额。

我对非政策导向及承包商在非经营情况

一、我国政府对非政策导向

近年来，我国政府不断加大对非政策倾斜力度，从融资渠道、技术支持、产业布局等多方面加大对非的软、硬件投入。

一是继续加大多种资金融通渠道，保证资金多管齐下。基础设施建设一般投资较大，中国政府将无偿援助、无息贷款和优惠贷款等多种援助资金捆绑使用，并适度扩大优惠贷款规模，帮助非洲国家缓解项目资金来源的瓶颈制约。从实践看，多种资金方式的相互补充和有机整合，有效地扩大了中国在非洲基础设施建设领域的援助投资规模，确保了一些关系到国计民生的大型项目立项实施。

二是要求确保项目建设质量。中国政府历来高度重视在非洲援建的基础设施项目质量。通过多年精心打造，中国有关企业及其建设项目，以高效的施工速度和优良的项目质量，在非洲地区赢得了良好的声誉。

三是保证项目可持续运行。基础设施项目竣工后，中国政府一般通过开展技术合作和人力资源培训等方式，帮助受援国提高对项目的使用管理能力，确保项目持续稳定运行。

四是鼓励中国企业履行社会责任。中国政府鼓励本国企业通过承担实施援助基础设施项目，积极在受援国从事力所能及、惠及民众的公益事业，积极融入当地社会，从而与受援国建立长期、稳定、和谐的合作关系。

二、承包商在非经营情况

近年来，中国对非洲承包工程业务持续增长，市场布局趋于均衡，经营主体实力显著提升，业务方式日趋多样。根据商务部《中国对外投资合作发展报告》(2014)，中国对非洲承包工程新签合同额678.4亿美元，完成营业额478.9亿美元，对非新签合同额和完成营业额分别占当年在各国(地区)新签合同总额和完成营业额的39.5%和34.9%。按照新签合同额统计，2013年前10大国别市场新签合同额合计为405.5亿美元，占当年对非总额的59.8%。主要国别市场有尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、埃塞俄比亚、乌干达、加纳、喀麦隆、刚果(布)、苏丹、尼日尔。

其中，交通运输建设项目占新签合同额31.7%，房屋建筑项目占24%，电力工程建设项目占12.7%。中国承包商主要在中部非洲、南部非洲和东部非洲扮演了市场的主要角色。

2015年电建集团对非签约主要数据分析及市场经营特点

截止到2015年12月，电建集团在非洲整体签约项目为130个，签约金额为757,213.65万美元，其中中西非占到46.84%，东南非占53.16%。

从国别来看，占到前5位的重点国别依次为肯尼亚、赞比亚、喀麦隆、尼日利亚和贝宁。这5个国家共计占到总签约额的79.84%（见上表）。

从行业分布来看，新签约项目主要集中在水电站、火电站和公路领域，体现了集团业务板块的实力分布。对比上述整个非洲3年发展情况和未来各主要国别的投资计划，仍要以重点从莫桑比克、南非、埃塞俄比亚等国的交通建设类和铁路类项目为市场开发抓手，抓重抓大的开发市场。

从资金来源看，绝大部分项目来自中国政府提供的各类资金（64%），包括援助贷款、优惠贷款、商业贷款和企业自身投资。

经过上述分析看出，我集团在非业务呈现出地域国别集中，行业领域集中和资金来源集中的“三集中”态势，一方面说明集团业务板块强弱分布情况，另一方面也说明非洲业务可开发空间仍旧巨大。

同时，我集团业务还具有以下特点：相对于其他企业，我集团拥有从设计、制造到施工、维护全产业链能力，拥有强大的资源调动和整合能力，在快速形成一揽子解决方案的同时，大大节约了开发成本；其次，集团整体技术力量较强，积累了大量技术和工程经验，在全球具有竞争力。集团在ENR中国电力企业当中排名第一。集团已实现了从施工向总承包、投资等模式的转变。第三，集团各属企业在项目所在国积极践行社会责任，以大国央企姿态在促进当地经济发展同时，也以各种方式积极回馈社会，充分体现“现场即市场”的营销理念。

非洲工程承包市场发展趋势

近年来，非洲国家经济群体式增长已初现端倪。非洲将是继亚洲后下一轮带动世界经济增长的新引擎。此外，非洲大陆一体化建设不断深入，非洲国家联合自强的意志更加强烈，行动更加有力。这将为非洲地区加快基础设施建设提供十分重要的机遇和动力。

首先，非洲经济发展前景普遍看好。非洲撒哈拉以南地区局势总体稳定，成为推动经济发展的必要前提。非洲有着巨大的资源优势，经过近年不断的基础设施投入，也将转化为发展优势，人口和市场潜力也将逐步释放，带动地区经济进入快速发展轨道。2000年以来，全球GDP增长最快的10个国家中有6个在非洲，非洲经济年均增长率超过5%。

其次，基础设施建设成为非洲首要议题。第十九届非盟首脑峰会提出了《非洲基础设施发展规划》，为非洲振兴基础设施描绘了宏伟蓝图，其中近期发展目标包括51个贯穿非洲大陆的公路网、铁路网、通信网和水利网等重大项目。房地产项目和电力项目将会有大幅增长和长足发展。

第三，跨国跨区域工程承包项目和工业基础设施建设大幅增加。例如，连接南苏丹、埃塞俄比亚与肯尼亚的APSSET走廊、连接博茨瓦纳与纳米比亚的Trans-Kalahari铁路都在建设。

第四，PPP模式将会越来越流行。由于资金短缺，非洲国家越来越对由私营部门提供资金承担项目风险的政府和社会资本合作模式（PPP模式）情有独钟。根据德勤咨询公司2014年的报告，已经有近一半（45%）的被调查企业表示愿意采用 PPP模式。从次区域来看，相对于东非和南部非洲的企业，西非的企业更喜欢采用PPP模式。

一、加强对重点领域的大项目开发

根据前述分析，针对集团各产业板块实力的分布，在紧抓传统优势领域的同时，根据目前交通类项目大量上马现状，积极开发跟踪大型铁路项目，完善集团产业分布，不断增加集团盈利点。

二、紧跟国家政策，因势利导抓住我国对非政策红利

国内对非政策扶持力度不断强化，为对外工程承包创造了前所未有的外部环境。

以2015举办的中非合作论坛峰会为契机，以中国政府对非宣布的600亿贷款为抓手，紧跟国家政策，将集团优势产能转移的同时，积极响应国家对非政治经济外交政策，寻找契合点，推动集团业务全面发展。

三、增强风险防范意识

充分了解当地承包市场，对风险加以判断，不盲目进入。制定安全风险防控措施。结合本地化战略，努力融入当地社会，积极履行企业社会责任。

四、多方解决融资问题

随着PPP等带资承包方式越来越普遍，承包商的融资能力已经成为能否赢得工程项目的重要因素，也会成为未来的发展趋势。根据2015年集团签约情况来看，在充分依靠各类中国资金的同时，还应不断探索各类资金使用模式，如延迟支付，建设移交和融资租赁等融资方式。