结论

泰国新能源项目是中国企业未来几年投资机遇之一。

泰国的可再生能源发展目标对新能源电力的高要求与现有电网低水平的不相符的问题给中国企业在电网设计技术上带来了相当大的投资机遇。

简析如下

一、泰国电力市场总体现状

一）泰国电力系统

在泰国，其电力部门从发电到输配电的整个价值链都很大程度上是由国家控制的产业。

泰国的电力基础设施系统：

1.发电系统，来源分为五个部分：

1）泰国发电管理局(EGAT)；

2）独立电力生产商(IPP)；

3）小型电力生产商(SSP)，

4）微小型电力生产商(VSPP)，

5）以及从国外购买电力（Imported）。

2.其次是输、配电系统，

1）泰国发电管理局(EGAT)是电力产业价值链中最大的国有企业；

2）其次是首都电管理局(MEA)；

3）及省电力管理局(PEA)。

* EGAT是全国输电网络的关键发电机组和唯一运营商，MEA和PEA分别负责首都曼谷地区和各省府区电力的配送。自1992年以来，泰国政府为了促进电力行业的竞争，逐步推动私人发电商包括小型发电商(SPP)、微小型电力生产商(VSPP)和独立发电商(IPP)推行发电业务，泰国发电管理局通过从长期电力采购协议(PPA)中购买私人运营商的电力来保证国家电力供应。

根据购电合同要求，SPP、VSPP和IPP将电出售给EGAT，然后由EGAT将电输送给配电商MEA和PEA。此外，通过互联电网每年与邻国的电力交换和购买，占总耗电量的7%（泰国能源部官网）。

截至2017年4月，泰国电力供应商已发电装机容量为44579MW，EGAT的发电装机容量在几家关键运营商中仍是最高的，为16049MW，占总容量的36%，但这一比例相比于2006年之前已经下降了50%以上；IPP为14711MW，占33%，紧随其后的是SPP，6687MW(15%)；VSPP的合同容量为3433MW(7.7%)，由于目前泰国大力鼓励微小发电企业参与到行业竞争，VSPP的总装机容量或在未来20年内达到6%的复合年增长率。

二）泰国电源结构及消费结构

泰国电源结构及占比

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Tips：

1. 泰国预计电力进口也将在未来20年有所增加，但由于安全问题，将限制在15%。

2. 根据PDP2015年发布的数据预计，在未来20年内，泰国天然气电力的份额将从2016年的63%降至37%，可再生能源的发电比例将大幅上升。

各行业部门电力消耗占比

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地区电力消耗比例

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Notas：

1.泰国大致可分为4部分区域，南部，中部，北部和东北。能源需求最高的地区是中部地区，占全国能源需求的71%(EGAT，2016)；

2.泰国有一个集中发展规划，这意味着大多数发展计划通常集中在大城市，比如首都曼谷，仅城市就有30%的能源需求。

二、泰国新能源电力行业现状

在新能源电力结构组成中，能源的电源结构如下图所示：

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从上述图表中可以看出，在泰国新能源的能源组合中：

生物能源占了最大份额，是可再生能源发电的主要来源；

· 2012年太阳能光伏和风能的份额迅速赶上，年平均增长率为30%，主要归功于政府对这两项技术大力推广，到2016年，泰国的风电总发电能力翻番；

· 2000年泰国的大规模水力发电几乎达到了3千兆瓦，发展空间已相对趋向饱和，但小水电却在以适度的速度增长；

· 相对而言，生物质能发电能力最强，在2013年达到了70%以上的高增长率；

· 泰国北部的地热资源非常有限，1989年，泰国建成了第一个容量仅为300千瓦的地热发电设施。由于缺乏资源，地热的发展一直停滞不前。

三、泰国电力消费状况

泰国的替代能源消耗逐年增加。

由于替代能源发展政策的目标是在所有领域增加替代能源消耗量，特别是国家有能力生产的可替代能源，包括太阳能、风能、小水电、垃圾、沼气和生物质能、生物燃料（乙醇和生物柴油）等。主要是要通过消耗的增加来刺激产出更多的替代能源，从而影响化石能源消耗和能源进口的减少。

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从表中可以看出，新能源的消耗量从2012年到2015年期间经历了先增长后下降的趋势，据分析主要原因在于，2012年泰国能源部出台了替代能源发展计划（2012-2021），因此在2012年到2015年期间，替代能源的电力消费有所增长，但是由于政府鼓励力度不大，相关新能源企业在技术开发上存在一定的障碍与瓶颈，再加上传统的天然气发电体制完善，导致从政府到企业再到民众对新能源的重视程度不高。

然而传统的天然气能源在泰国逐渐存在告罄风险，长期依赖于能源进口也不利于国家能源安全，基于这种现状，政府在2015年出台了新一轮替代能源发展计划（2015-2036），高度重视起替代能源的开发与发展，利用好泰国自身的优势与潜力，加大投资力度的同时多方位吸引外资，尽力解决技术障碍与资金投入等问题，因此从2016年开始，替代能源电力方面的消费量突飞猛涨，充分引起了举国上下的重视与投入，也吸引了中国投资者的目光。

四、电网水平对新能源电力输送的影响

首都电力局（MEA）和地方电力局（PEA）共同负责输送电力到曼谷和各府。

泰国电网建设水平总体来说还是比较薄弱。曼谷的电网设施不仅老化，而且杂乱无序，对市容以及电力输送能力都有很大的影响。

从新能源电力的根源上看,风能和太阳能作为一次能源不可储存,其产生的电能具有随机性、间歇性和反调峰特性，其规模化地并入电网将会导致电力系统的运行、调度和控制变得困难，新能源电力消纳问题也日益突出。

这将会对泰国的电网建设提出很高的要求。泰国电网中部与南部的连接目前是靠一条220kV双回和一条500kV双回输电线路勉强维持现状，另一条500kV线路正在规划建设中。由于泰国优质风资源集中在泰国的最南端，而政治经济商业中心曼谷位于泰国中部，风电的出力随机性使得大容量远距离的风功率传输不利于电力系统的安稳运行。因此，泰国电网如果不升级、不改造，将会对新能源电力的输送带来很大的问题。

小结

从相应的运营体制以及电网水平来看，泰国的电力现状存在的问题：

1、电力工业架构方面的问题。泰国电力公司（EGAT）是泰国的输电网运营商，相当于中国的国家电网公司以及南方电网公司，但是在运营全泰国电网的同时，又拥有很多的发电厂资产，类似于我国“厂网分离”前的国家电力公司，没有从垂直一体化的电力市场模式中解放出来。除了以上电力市场的架构特征外，EGAT其实也是一个政商未分离，且在政治侧陷得比较深的超级垄断国企。

2、电网建设方面的问题。

第一，现网大量老旧的传输设备运行超过10年，容量偏小并且部分单板的芯片已经停止生产，厂家无法提供备件，导致运维成本不断增加；

第二，视频监控等IP业务快速增加，对现有网络造成了巨大冲击；

第三，新能源电力需要可靠的承载和网络扩展性，需要平滑地切换和过渡以保证质量和安全性；

第四，站点地域分布广泛，要实现超长距离承载，不仅光纤资源有限，PEA新增站点分布也很分散，需要实现超长距离传输。

综上所述

泰国的可再生能源发展目标对新能源电力的高要求与现有电网低水平的不相符的问题给中国企业在电网设计技术上带来了相当大的投资机遇。