非洲小国的核能生意——尼日尔的铀

尼日尔有两座重要的铀矿，是非洲最高品位的铀矿，提供了世界采矿产量的5%左右，政府一直大力支持扩大铀矿开采，其第一座商业铀矿于1971年开始运营。

1、铀矿发现

尼日尔的铀矿主要集中在Arlit和Agadez地区。

1957年，法国地质与采矿局（BRGM）在尼日尔的Azelik发现了铀，其最初目的仅是为了寻找铜，法国原子能委员会（CEA）由此发起了进一步的研究。

随后，在Abokurum（1959年）、Madaouela（1963年）、Arlette、Ariege、Artois&Tassa/Taza（1965年）、Imouraren（1966年）和Akouta（1967年）等地发现了更多砂岩。

1960年，尼日尔从法国殖民统治下独立。

1964年，人们还发现了Thirozerine煤矿，目前该煤矿由SONICHAR运营，为Agadez北部地区（包括铀矿）发电。

历史上，由于法国原子能委员会和Cogema（现在的欧安诺（Orano））的作用，加蓬的铀矿开采一直与尼日尔密切相关。

2、如今的铀矿

2019年，尼日尔的铀矿产量为2983 tU，截至2019年底，该国的累计产量约为150,000 tU。

尼日尔的铀矿开采靠近两个采矿城镇Arlit和Akokan，这两个城镇位于首都尼亚美东北900公里处，位于撒哈拉沙漠南部边界和艾尔山脉西部。

在尼日尔，开采的精矿首先用卡车运输1600公里到贝宁的帕拉库，然后用铁路运输400公里到科托努港，然后出口到法国的科穆尔赫克斯进行转化。

生产首先按照其股权比例出售给合作伙伴，价格由政府确定，名义上基于运营成本，但略高一些。

从2012年2月起，开采价格为73,000非洲法郎/千克（145美元/千克），以欧元支付。

欧安诺的SOMAIR和COMINAK于2013年底获得许可证，并于2013年12月中旬关闭进行维护，等待许可证续期谈判的解决。

尼日尔政府一直在寻求以2006年采矿法为基础的新政，该法将特许权使用税从10年期许可证规定的5.5%提高到12%至15%，具体取决于利润。

然而，目前较低的铀价格限制了提高税收的经济范围，谈判也被拖延。

根据政府法令的规定，这些矿山于2014年1月底恢复运营。

2014年5月，政府和阿海珐根据2006年的《采矿法》签署了两座矿山的新的五年协议，并表达了双方所说的平衡伙伴关系。

提成率可能会增加到市场价值的12%，但这取决于盈利能力。

该协议首次规定，两家公司的董事会将包括尼日利亚董事总经理——2015年为SOMAIR任命，2016年为COMINAK任命。

此外，阿海珐还将提供9000万欧元（约合1.2亿美元）用于支持在铀矿开发区附近从塔霍亚到阿利特的道路建设，以及1700万欧元（约合2300万美元）用于周边伊哈泽河谷的开发。

阿海珐还将在首都尼亚美为这两家公司建造一个新的总部，费用为1000万欧元（1400万美元）。

政府预计，新协议每年将带来超过3900万美元的额外税收收入。

2014年10月，政府正式批准了该协议。

欧安诺的尼日尔网站记录了其在该国长期活动涉及的一些更广泛的问题。

该公司声称：“2013年，90%的矿山直接收入流向了尼日尔。”

3、SOMAIR：管理Arlit/Arlette、Tamou、Tagora、Artois铀矿

露天铀矿开采场

尼日尔的SOMAIR公司，欧安诺持有63.4%的股份，尼日尔国家资源办公室（ONAREM）通过尼日尔矿业资产公司Sopamin持有36.6%的股份。欧安诺是实际执行人。

SOMAIR成立于1968年，1971年从Arlette/Arlit矿床开始生产，开采深度为70米的0.30-0.35%矿石。该矿位于阿加德兹以北250公里处，阿利特镇西北7公里处。

随后，产能在1981年扩大到2100 tU /年左右（尽管当时有一半被闲置）。

自2003年以来，产量再次增加，Tamou矿床在2006年生产1565 tU。

Artois矿床较深（90米），品位较低（0.20-0.25%）。

2012年，工厂产能增至3000 tU /年，产品为铀酸钠。

2015年的平均总品位为0.28%。

计划到2017年（从2015年起）减产16%。从2010年起，针对低品位矿石（<0.1%铀）的新的140万吨/年堆浸作业——索迈尔·利西——对产量的贡献高达1000吨/年。矿山作业也通过了ISO 14001环境管理认证。

2013年5月，一枚恐怖汽车炸弹炸毁了矿厂，造成一名员工死亡，14人受伤。

四周后，即6月中旬，生产部分恢复，8月全面恢复。

2010年在Arlit发生七人绑架事件，不过，包括阿海珐一名员工在内的四名法国公民于2013年10月获释。

2020年3月，欧安诺报告称，它打算确保尼日尔北部铀生产的连续性，因此预计Somair的生产将持续十年，或者直到Imouraren项目恢复。

2013年底，阿海珐报告其拥有100%所有权的Arlit特许权矿推断资源20,000 tU。

4、COMINAK:管理Akouta、Akola、Afasto/Ebba矿

尼日尔COMINAK公司，欧安诺持有34%股份，日本海外铀资源开发公司（OURD）持有25%股份，西班牙Enusa持有10%股份，ONAREM通过Sopamin持有31%股份。欧安诺是实际执行人。

COMINAK成立于1974年，1978年从Akouta矿床开始生产，该矿床位于Akokan西南几公里处，深度约250米，有250公里的隧道。

矿产量为2000 t/Yr的铀酸镁（75% U）或1800 tU/年，2015的头品位为0.4% U。

从2015到2018产量下降了30%，在2021年3月生产75,000吨后，储量几乎耗尽。

生产转移到Akouta和Akola以南的Ebba/Afasto新矿床。

矿山作业通过了ISO 14001环境管理认证。

5、SOMINA: 管理Azelik矿

SOMINA是一家成立于2007年的合资企业，在阿加迪兹地区开采Azelik/Teguidda，位于阿利特西南160公里处，阿加迪兹西北150公里处。

中国的中核集团（CNNC）国际部拥有37.2%股份，尼日尔政府拥有33%股份，中兴金源科贸（中国）拥有24.8%股份，Trendfield拥有5%股份。

2009年，Trendfield将其5%的Teguidda/Azelik矿股权出售给韩国资源公司（KORES）。

Azelik主要由中国的中核集团（CNNC）国际部开发，并于2010年底投产，目标是将产量提高到700 tU/年。

这是一个使用碱浸的露天和地下作业，资源量为15,600 tU，铀纯度0.2%。

CNNC在2014年8月表示，Azelik经历了长期的项目延误、建设预算超支和低产量，“这导致了重大损失，并导致银行贷款违约。”

2015年2月，CNNC国际宣布，由于“现金流紧张”，该矿将关闭，并进行维护和保养。该公司此前曾希望到2015年将产量提高到2500吨/年，到2020年将产量提高一倍。

6、Imouraren公司

Imouraren是一家合资企业，欧安诺Expansion（86.5%欧安诺，13.5%韩国电力（Kepco/KHNP））拥有66.65%的股份，国家持有33.35%的股份（尼日尔政府10%，Sopamin23.35%）。

Kepco支付了1.7亿欧元的股份和10%的生产权。

这与Kepco在法国新的Georges Besse II浓缩工厂2.5%的股权一致。

2012年2月，就一份为期15年的20,000吨的收购协议，EdF与阿海珐（现为欧安诺）达成协议，收购该矿12.7%的股份，但并未进行。

2013年1月，CNNC的SinoU子公司同意以2亿欧元的价格购买10%的股份，但没有进行。

2008年1月，阿海珐同意按照2006年的协议将向政府支付的特许权使用费增加50%后，阿利特以南约80公里、阿加迪兹以北160公里的大型伊莫拉伦矿床的开发得到确认。

2009年1月，欧安诺获得采矿许可证。

Imouraren项目是一项19亿欧元的投资，欧安诺还同意每年花费600万欧元用于当地人民的健康、教育、培训、交通以及获得水和能源。

欧安诺的目标是在2014年开始生产，在35年内将产量提高到5000 tU /年。

从2013年底开始，预计35年的产量为5000吨/年。

这将是尼日尔有史以来最大的采矿项目，非洲最大的露天铀矿，也是世界上最大的堆浸矿——占地42公顷。

欧安诺列出了21.37万吨铀储量，其中铀含量为0.07%，另有6.25万吨铀指示资源。矿体深度在100至150米之间，最大厚度为60米。

在全面生产时，该项目的酸堆浸设施将每天处理20000吨矿石，预计回收率为85%。

第一个矿坑的挖掘工作在2012年年中进行，但劳资纠纷使进度受到质疑，政府警告该公司，延误是不可接受的。

阿海珐同意向政府支付3500万欧元，以支持现场的安全。

2014年5月，由于目前的铀价格不足以证明开采该矿床是合理的，政府和阿海珐同意成立一个联合战略委员会，该委员会将决定何时开始开采——可能要等到2020年左右或COMINAK资源枯竭时。

据估计，仍需投入近10亿欧元的资本支出，在矿山的整个寿命期内，需要转移40亿吨矿石和表土。

2015-2016年，欧安诺记录了1.94亿欧元的项目减值费用。

1974年，Imouraren签署了一项早期的合资协议，但由于经济原因，开发陷入停滞。

7、Madaouela项目

GoviEx铀矿公司的Madaouela项目距离Arlit和Akouta矿场（SOMAIR&COMINAK）15公里，由CEA于20世纪60年代初发现。

Trendfield（25%）和英国GoviEx铀矿公司于2007年合资成立了GoviEx-Niger合资公司，用以勘探Madaouela和Anou Melle矿，但Trendfield随后将该股权交换为GoviEx 10%的股份。

GoviEx铀公司是一家由Govind Friedland创立的私营公司，在2014年首次公开募股后，Govind Friedland持有该公司10%的股份。

Denison在2016年转让了一些非洲权益后，持有GoviEx铀公司20%的股份。

东芝、Ivanhoe工业公司和Cameco也是股东，分别占9%、6%和4%。

尼日尔政府持有10%的自由附带权益，并于2019年4月以1450万美元收购了另外10%的股份。

2012年4月，东芝公司与GoviEx铀公司签订了一份可转换债务融资协议，为该公司的运营提供支持，直至铀提取和加工的开始，从那时起，东芝公司有一份为期14年的230 tU/年的承购协议。

2017年11月，Madaouela铀项目的测量和指示资源量为42,600 tU+10640 tU推断资源量（符合NI 43-101），大部分位于Marianne/Marilyn（M&M）、Miriam和MSNE（Madaouela东北偏南）矿床的砂岩中，超过15 km。

2012年发现了不同寻常的Miriam矿床，可能储量为23,330 tU，其中M&M和MSNE为地下开采，Miriam为露天开采。

GoviEx于2015年3月完成了环境影响和社会影响评估（ESIA），并于6月申请了采矿许可证，政府于2016年2月为Madaouela 1号颁发了采矿许可证，该地区包括上述矿床。

2019年4月，政府将Agaliouk纳入了Madaouela 1号采矿许可范围内，它与Madaouela 1相邻，覆盖了Miriam的一部分以及MSEE（Madaouela最南端东部）和La Banane矿床。

通过放射性分选和使用消融技术后，常规处理预计将在21年内产生1040 tU/年的产量，具有扩大资源的潜力。

烧蚀对矿浆进行物理、粒度的选矿处理。启动资本成本预计为3.59亿美元，运营成本为24.50美元/磅，或31.50美元（含特许权使用费）。

项目经济基于70美元/磅的铀价格。

2016年2月，GoviEx对Eralrar勘探物业的申请获得批准。

Agaliouk（Agal）是该项目的重要组成部分，其申请直到2017年11月才获得批准。

2019年4月，政府同意为Madaouela 2号、3号和4号以及Anou Melle勘探物业授予为期九年的续期许可。

8、Dasa项目

Global Atomic公司是一家在多伦多证券交易所上市的上市公司，它正在开发Dasa项目，该项目是Tim Mersoi盆地Adrar Emoles的一部分，位于Arlit和Agadez之间，欧安诺的Cominak和Somair铀矿以南。

2020年4月，全球原子能（Global Atomic）宣布了其第一阶段采矿计划的最新初步经济评估结果，该计划以高品位（>0.5%U）“侧翼区”的地下采矿为特色。

这项研究表明，在两年的建造和2.03亿美元的资本成本（包括20%的意外开支）下，以35美元/磅的假设铀价格和18.39美元/磅U3O8的综合持续成本，预计将实现26.6%的内部收益率（IRR）。

一期计划以5396 ppm的浓度提供44 Mt原料，在12年的生产过程中，从侧翼区回收超过4400万磅的U3O8。

鉴于资源量已超过1.02亿磅U3O8指示值和8800万磅U3O8推断值，后续开采将从其他矿化层进行。

2020年12月，政府为该项目颁发了采矿许可证。

全球原子能计划在2022年初开始建造该矿。

2017年7月早些时候，该公司与欧安诺矿业公司签署了一份矿石销售协议，将其部分产品出售给欧安诺，供Somair在北纬100公里的Arlit进行加工。

该公司的Tin Negouran（Agadez以西）、Isakanan和Dajy（Adrar Emoles的一部分）矿床不太先进，有不符合NI 43-101标准的铀资源。

9、Abokarumin项目

2006年7月，中国核工业集团公司（CNNC）同意通过其子公司中国核国际铀公司（SinoU）在Agadez地区开发12790 tU 的Abokarum矿床，但后续没有更多的消息。

SinoU和中国中兴能源公司成立了一家合资企业，在Azelik矿附近进行铀矿勘探。

Trendfield与澳大利亚的Artemis资源公司成立了UREX合资企业（约50:50），以勘探Teguidda附近的Tagaza矿床（总公司Trendfield 能源是一家总部位于中国的“私营国际采矿和咨询公司”）。

2007年4月，政府向阿海珐（现在的欧安诺）、力拓和其他公司颁发了在Agadez西北40公里的Tchirozerine地区进行铀矿勘探的许可证。一家印度公司获得了Arlit地区的勘探许可证。

10、其他

据国际原子能机构估计，2018年底，尼日尔的合理保证资源（RAR）为237,000 tU，最高可达130美元/千克，大部分可通过露天开采获得。

推断资源量为42,500 tU，价格高达130美元/千克，全部为砂岩，几乎全部可通过露天开采（98%）。

2007年4月，政府表示，其目标是“在未来几年”每年生产10,500 tU的铀，并指定阿海珐为其铀开发战略合作伙伴。

据报道，阿海珐一直在按照每公斤27300非洲法郎（57美元）的产品估值支付特许权使用费，2007年，这一价格增至40,000非洲法郎（83美元/公斤），加上向尼日尔提供300吨产品，供其在公开市场上出售，以4200万美元的价格卖给了美国的Exelon。

2008年8月，尼日尔铀矿有限公司宣布在Gall发现1700 tU的推断资源，该资源符合Samrec标准，位于浅层砂岩中。

2010年1月，NGM资源公司宣布，在Imouraren以南约100公里的Takardeit发现了5000吨U3O8的推断资源。

圣骑士能源公司（Paladin Energy）出价2400万美元收购NGM，但由于该地区的武装冲突，该公司于2010年10月决定放弃收购。

然而，澳大利亚收购（Australian Takeovers）委员会否决了这一决定，Paladin按照NGM董事的建议继续收购NGM及其印度能源有限公司（IEL）子公司。

在阿海珐的业务遭到袭击后，2013年年中，圣骑士停止了勘探活动，并援引了不可抗力的考虑。

2009年，韩国资源公司（Korea Resources）同意每年购买400吨铀或U3O8，并从中国公司Trendfield手中购买尼日尔中部Trendfield矿5%的股份。

（完）