2021年度ENR国际承包商250强解析

2021年度ENR国际承包商250强解析

摘要

基于ENR发布的2021年度国际承包商250强报告最新数据，从国际工程承包商的海外营收规模、企业经营效益、业务和区域分布等角度对国际工程承包商过去一年的表现进行了评价，并纵向对比近10年的数据以分析国际工程承包市场的发展趋势。重点分析了2021年度ENR上榜的中国大陆企业的表现，在更加明显的集中化趋势下，中国大陆企业仍保持理想的发展状态，在传统优势的行业和领域中影响力进一步扩大，体现出较好的竞争实力。

关键词：ENR；国际工程市场；国际工程承包商；中国大陆企业

1  2021年度TOP25概况

2021年8月，美国《工程新闻纪录》（ENR，Engineering News-Record）发布了2021年度国际承包商250强榜单报告，该报告对2020年国际工程承包市场进行了解析，并对顶级的250强国际承包商企业的海外营业收入进行了调查和排名，2020年国际建筑市场的整体基调围绕着疫情后的复苏而展开，全球工程领域的从业人员将此次经济复苏视为一次触底反弹的机会。同时，工程承包商将数字化基础设施项目视为新的收入增长点。从ENR发布的全球250强国际工程承包企业（以下简称TOP250）的数据来看，上榜企业2020年工程承包业务总收入为18259亿美元，同比增长3.7%。其中，本土工程总承包收入为14055亿美元，同比增长9.2%；海外工程总承包收入为4204亿美元，同比下降11.1%。具体数据如表1所示。

1.1

规模分析

TOP250上榜企业在本土市场的表现大大好于海外市场，但总体上来看这些企业的收入和新签合同额均呈现增长，这主要得益于本土承包业务的开展。这说明，顶级的国际工程承包商正在通过将业务范围从海外转向国内的方式降低风险，以保证公司的正常发展。

2021年度TOP250上榜企业的平均总收入水平为73亿美元，平均海外市场收入水平为16.8亿美元。上榜企业海外收入差异化现象仍在扩大，全部250家企业中，只有52家企业在海外市场平均水平以上，而2020年度这个数据为54家。2021年度上榜企业有41.7%的企业实行了裁员，35.6%的企业员工数量有所增加，22.7%的企业员工数量维持不变。

此次TOP250榜单相比于2020年度较为稳定，排列前7名的企业顺序并未发生变化。西班牙ACS集团稳居第一，其海外市场的营业额达366.9亿美元，占所有上榜企业海外市场总营业额的8.73%。排名第二至第七位的企业分别为德国霍克蒂夫公司、法国万喜集团、中国交通建设总公司、法国布伊格集团、澳大利亚的斯特拉巴格欧洲股份公司、中国电力建设集团有限公司；瑞典斯堪斯卡公司取代中国建筑工程总公司从去年的第九名上升到第八，后者本次降到第九；位列第十的是西班牙法罗里奥集团。在此榜单中值得关注的还包括美国福陆公司时隔一年再次打榜位列第12名；同样回归榜单还有意大利塞佩姆公司，列第14名；德国埃克赛特公司首次上榜，排在第22名。

此次TOP250榜单前十强企业的海外营业额占所有上榜企业海外市场总营业额的44.6%，较2020年度又有提升，这也反映出上榜企业间的规模和实力差异在不断加大。

以海外市场收入1亿、10亿、100亿美元作为分界点，对此次TOP250上榜工程承包商进行分类别分析。此次海外市场收入超过100亿美元的有10家，比2020年度减少1家，占4%；收入处于10亿美元至100亿美元的有63家，比2020年度减少7家，占25.2%；收入处于1亿美元至10亿美元的有138家，比2020年度减少9家，占55.2%；收入低于1亿美元的有39家，比2020年度增加17家，占15.6%。这反映出不论什么类别的企业，去年海外市场收入均有所减少。

以上数据说明，TOP250上榜工程承包商规模差异在加大。在风险和动荡面前，排名靠前的企业有更坚实的基础、更强大的实力去应对，因此趋于稳定。而排名靠后的企业体量小，实力相对薄弱，面对不确定环境时容易受到较大影响。而后疫情时代正是企业间差异化放大的重要原因。

1.2

效益分析

在此次排名中，TOP250上榜工程承包商里有207家报告了自己的盈亏情况，如表2所示，从总体效益上看，44%的企业实现盈利，36.2%的企业处于亏损状态。与上一年的情况相比，本年度工程承包商总体上的经营状况并不理想。

1.3

业务领域分析

按照业务领域对TOP250进行分类，如表3所示。交通运输、房屋建筑和石油化工三大领域的营业额继续领跑，但其行业比重均出现大幅降低。反观那些受地理位置影响较小的行业，例如工业、制造业、电信行业，新冠疫情的出现没有造成其收入的回落，反而有促进增长的效果，行业占比均有增长。行业占比变化最大的是水利和制造业，前者下降了20.48%，后者则上升了20.73%。

1.4

市场区域分布

本年度TOP250上榜企业在七大区域市场上的承包收入情况如表4所示。亚澳市场与欧洲市场仍为最大的两个区域市场，但与2020年度相比，亚澳市场存在收入回缩，收人比重下降14.3%。同时，欧洲市场发展较稳定，收入情况与去年水平持平且有略微增长，因此亚澳市场与欧洲市场的收入差距减小，市场占比均达1/4。美国市场收入较2020年度虽有所减少，但区域市场占比提升，超过中东市场成为全球第三大市场。中东地区收入比重继2020年度以来连续下降，同比降低22.2%。非洲市场、拉美/加勒比地区和加拿大地区的区域市场收入均有大幅度下降。总体上，各地区市场发展均有倒退的态势，其中美国受到影响较小，欧洲在危机中维持发展。

2 TOP250强前十强表现

2021年度TOP250前十强总体上表现与上一年度相比变化不大。在区域市场表现方面，由于本次排名将亚洲与澳洲分开进行统计，因此出现了八大区域市场排名前十的分榜单情况。TOP250前10强在亚洲、欧洲、美国三大市场榜单中均有6家进入，在非洲市场榜单中占据5席，在拉丁美洲/加勒比地区、加拿大、澳洲市场榜单中均占据4席，在中东市场榜单中仍占2席。前10强在欧洲市场榜单中增加1家，在非洲、拉丁美洲/加勒比市场上均减少1家。前10强除欧洲、亚澳市场业务发展有所突破外，在其他区域市场发展显露出疲态。

在九大行业前十分榜单中，本次TOP250前十强进入交通运输领域榜单的数量最多，高达8家，比2020年度增加1家，该领域的投入回报最可观，因此顶级工程承包商间的竞争最为激烈；进入房屋建筑领域榜单的有7家，增加1席；进入水利、排水/废弃物、通讯领域榜单的各有5家，均比2020年度增加1家；工业领域榜单中占据4席，无变化；在制造业占据3席，增加1家；在石油化工领域，本次TOP250前十强无一家进入，这与顶级工程承包商将业务转移至绿色可再生能源密切相关。

作者信息

熊雨萱：东南大学土木工程学院，2020级硕士研究生

张烨：东南大学土木工程学院，2021级硕士研究生

邓小鹏：东南大学土木工程学院，教授，博士生导师

毛洪涛：中南集团海外公司总经理