2021年度ENR国际承包商250强解析（二）

2021年度ENR国际承包商250强解析（二）

3 上榜中国大陆企业概况

3.1

概况

2021年度TOP250榜单中，中国大陆企业共有78家，比2020年度上榜企业增加4家，这78家企业共创造了1074.6亿美元的海外营收，同比下降10.5%，好于TOP250整体表现。

在2021年度TOP250前十强中，有3家中国大陆企业，分别为中国交通建设集团有限公司（排名第4位，国际营业额为213.5亿美元）、中国电力建设集团有限公司（排名第7位，国际营业额为130.1亿美元）、中国建筑股份有限公司（排名第9位，国际营业额为107.5亿美元）。前100名中的中国大陆企业有26家，比上一年度增加1家。在排名方面，位次较上一年度上升的中国大陆企业有38家，下降的有27家，排名不变的有6家，有7家企业首次上榜。可见，中国大陆企业在国际工程承包市场发展下行的趋势中表现出较好的状态，上榜企业在较大的环境变化下，应对风险的能力较强，具备良好的竞争优势，在海外市场上取得了较好发展。

3.2

在行业领域10强榜单中的表现

2021年度TOP250上榜中国大陆企业在九大行业领域十强分榜单中呈现出企业数量有所上升，发展趋势较好的态势。

交通运输领域的变化不大，前10强中的中国大陆企业仍为中国交通建设股份有限公司、中国中铁股份有限公司和中国铁建股份有限公司3家企业，中交建排名保持第一，中铁排名不变，而中铁建下降一名，排名第十。房屋建筑行业前10强中，除了与2020年度排名维持在第三的中国建筑工程总公司，中国交通建设股份有限公司跃进前10，排在第九位。电力行业前10强中2020年度新增1家，共包含5家企业，位列前三的企业保持不变，分别为中国电力建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司、中国机械工业集团公司，其中上海电气集团股份有限公司是电力行业新秀，位列第六，2020年度排在第六的中国中原对外工程有限公司今年则下降至第七名。工业领域发展较为暗淡，进入行业前10强的中国大陆企业从3家下降为1家，即中国冶金科工集团有限公司，位列第五。进入水利行业前10强的中国大陆企业从3家减少为2家，2020年度排名第三的中国电力建设集团有限公司排名下降，位列第五；而中国能源建设股份有限公司新上榜，位列第七。排水/废弃物行业变化不大，位于行业前10强的中国大陆企业为中国交通建设股份有限公司、中国能源建设股份有限公司，分别位列第四和第九，其中后者为新上榜企业。石油化工行业前10强的中国大陆企业从1家新增为2家，分别为中国石油集团工程股份有限公司和中国化学工程集团有限公司，前者相对于2020年度排名上升一位，位列第四；后者新上榜，位列第五。另外，制造业和通讯行业前10强的中国大陆企业数量仍未突破零的局面，这两大领域还有很大的发展空间。

可见，中国大陆企业在传统的交通运输、房屋建筑、石油化工和电力行业发展稳定且有所突破，而在工业、制造业、通讯行业均未创造新的成绩。中国大陆企业将业务范围主要集中在其擅长的领域，对其他行业的涉足则较少，发展策略相对保守。

3.3

在区域市场10强榜单中的表现

从本次TOP250中国大陆企业在区域市场前10强的排名情况看，中国大陆企业在亚洲、中东、拉丁美洲/加勒比地区、非洲、澳洲这五个区域的前10强榜上有名，而在欧洲、美国、加拿大市场中未取得突破。

亚洲市场前10强中，中国大陆企业有5家上榜，相较2020年度增加1家，其中中国交通建设股份有限公司保持位列第一，中国电力建设集团有限公司从第五跃升至第三，中国建筑股份有限公司保持位列第四，中国中铁股份有限公司从第八跃至第五，中国中原对外工程有限公司今年为新上榜，位列第十。中东市场前10强中的中国大陆企业从2家增至5家，且中国电力建设集团有限公司从第六跃至第二，中国建筑股份有限公司从第六跃至第五，中国铁建股份有限公司、中国能源建设股份有限公司和上海电气集团股份有限公司均为新上榜的企业，分别位列第六、第八和第九位。拉丁美洲/加勒比地区前10强的中国大陆企业数量有所减少，中国交通建设股份有限公司从第二降至第三，中国铁建股份有限公司也从第六降至第七。非洲市场前10强中的中国大陆企业数量保持不变，仍为6家，分别为中国交通建设股份有限公司（区域排名第一)、中国电力建设集团有限公司（区域排名第二）、中国中铁股份有限公司（区域排名第三）、中国铁建股份有限公司（区域排名第四)、中国建筑股份有限公司（区域排名第七)、中国江西国际经济技术合作有限公司（区域排名第十），前四名排名与2020年度相同，中建排名下降2位，中国江西国际经济技术合作有限公司首次上榜。

可以看出，2020年度中国承包商在传统的亚澳、中东、非洲、拉美/加勒比地区市场发展稳定，而欧洲、美国、加拿大市场的技术壁垒较高，同时受到贸易保护政策的影响，中国承包商要想进入该市场仍需时间。

4 近5年TOP250中国大陆企业分析

4.1

基本分析

近5年ENR统计的TOP250榜单中的中国内地企业数量的变动如表5所示。由表可见，2021年度中国大陆企业的国际营业额在近5年内首次出现下降，而进入TOP250的中国大陆企业达到78家，前100强企业数量达到28家，企业数量所占比重达到25.6%，这三个数据在近5年内均创新高。由此看来，国际工程承包市场的业务量虽出现萎缩，但中国大陆企业表现较好，在国际上的业务量占比保持上升趋势，体现出较好的发展潜力。未来面临疫情常态化的形势，中国大陆企业具备一定的优势，因此可以把握业务增长的势头，在经济复苏背景下寻找机遇先发制人，站稳脚跟。

4.2

区域市场分布

2017-2021年度，进入TOP250强的中国大陆企业在七大区域市场的海外承包收入占总收入的比重如表6所示。

亚澳、非洲以及中东市场是中国承包商主要发展业务的三大区域。亚澳市场作为主要发展市场，2021年度海外营收占42.5%；非洲市场近几年收入占比出现一定程度下降，海外营收占27.4%；中东地区承包收入占比在近5年达到峰值，占比17.6%；拉丁美洲/加勒比地区市场收入占比在近几年也连续下降，2021年度占4.3%。欧洲、美国、加拿大三大高级区域市场对中国大陆企业仍是一个挑战，美国和加拿大区域市场贸易壁垒较高难以突破，但2021年度在欧洲区域的市场占比达到了近5年的最高值6.8%，发展趋势较为乐观。

5 结语

COVID-19流行病毒对国际工程承包市场的打击无疑是巨大的，2021年度TOP250的总收入出现2004年度以来的最大单年降幅。在疫情常态化时期，各国政府均加大财政支出来帮助经济恢复正常，对于一些国际工程承包企业而言，这也许是个新的机遇。在总体经济较为低迷的背景下，欧洲顶级承包企业能保持海外营业收入并维持靠前的全球排名；中国大陆承包商在国际承包工程业务总体菱缩的情况下，还能保证海外营业收入占比和入围TOP250的企业数量均保持上涨，体现出较强的风险防御能力。排名前10的承包企业较稳定，而TOP250企业间的差异化加大，意味着非顶级承包商会面对更大的挑战。总体上，国际承包市场的经营状况并不太理想，企业均在尽量维持与上一年相似的经营水平，因此大多承包商选择保守的发展战略，耕植各自擅长的业务领域，以应对风险的发生。中国大陆企业在各自优势区域和行业中获得进一步发展，但并未有创新突破，在区域市场中仍受限于欧美市场的技术和贸易壁垒。

新的一年，围绕着“COVID-19”展开，如何加强企业的危机应变能力、数字化能力，如何寻求更多样的合作伙伴，确保供应链的联通，是国际承包商在维持企业经营状况下需要进一步考虑的事。中国大陆承包商在提升抗风险能力的同时，也要增强竞争实力，加强多元化发展，在后疫情时代把握机遇，控制发展节奏，保持国际工程承包业务良好的发展趋势，稳中求进，勇于创新。

6 参考文献

[1]梅震宇,金峰.国际工程项目风险管理最佳实践及启示[J].国际经济合作,2020(06):148-156.

[2]Emell Adolphus, Peter Reina, Jonathan Keller. The Top 250 International Contractors[R]. Engineering News-Record, 2021.

[3]张伟明,熊雨萱,邓小鹏.2020年度ENR国际承包商250强解析[J].工程质量,2020,38(10):1-9.

[4]陈烁,张伟明,邓小鹏,王杰.2019年度ENR国际承包商250强解析[J].工程质量,2019,37(09): 1-8.

作者信息

熊雨萱：东南大学土木工程学院，2020级硕士研究生

张烨：东南大学土木工程学院，2021级硕士研究生

邓小鹏：东南大学土木工程学院，教授，博士生导师

毛洪涛：中南集团海外公司总经理