一、中国工程咨询企业的国际营业收入和全球营业收入情况

ENR统计分析了全球最强225家国际工程咨询企业国际营业收入（排除其在本国营收）数据（图1、图2、图3）。

2011年至2020年，ENR全球最强225家国际工程咨询企业的年度国际营业总收入基本都在650-700亿美金之间上下浮动，其中，2019年达到历史最高723.1亿美元，但2020年回落至671.4亿美元，降幅7.1%。从行业分布看，2020年份额占比最大为交通（26%），其次是石油（18.3%）、房建（18.1%）、电力（10.5%）等；从区域分布看，欧洲（26.5%）、美国（20.3%）、亚洲（13.6%）、中东（11.7%）的国际工程市场开放程度较高。

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图一 ENR国际最大225家国际工程咨询企业国际营业收入数据行业分析

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图二 ENR国际最大225家国际工程咨询企业国际营业收入数据区域分析

从时间维度看，中国工程咨询行业发展滞后于中国工程承包行业，总体稳重有进。

1994年，中国有两家企业首次进入ENR国际工程咨询200强榜单——中国冶金建设集团（154名）和中国石化建设公司（198名）。这个时间大大晚于中国承包商进入ENR国际承包250强名单的时间，而且企业排名比较靠后。

2011年-2020年，入围ENR225强的中国工程设计公司的年度国外总营业收入从22.78亿美金提升到了37.86亿美金，在ENR225强的总国际咨询营业额徘徊在650-700亿美金的背景下，可以发现中国的工程咨询行业一直是在稳步发展提升的。

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图三 2011-2020年ENR国际最大225家工程设计公司国外营业额（亿美元）

从国别维度看，中国企业与欧美咨询企业的差距还很大。2020年，有24家中国企业进入ENR225强榜单，但国际总营业收入不足38亿美元，占比5.7%，业务主要分布在亚洲、非洲、欧洲和拉美。对比来看，美国有76家企业上榜，总国际营收156.6亿美元，占比23.3%。

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图4 2020年ENR国际最大225家国际工程咨询企业国别维度营业收入

从行业维度看，中国国际工程咨询业务发展速度远远滞后于国际工程承包，比如2020年，我们已经有75家企业入围ENR国际承包商250强榜单，国际营业收入总额全球占比25%；而咨询行业仅有24家入围，营业收入占比5.7%。

从企业维度看，中国第一中国电建与世界第一加拿大WSP的差距较大。入围的中国咨询设计企业中排名第一的中电建（2020年国际排名16），其2020年国际工程咨询营业收入为12.9亿美元，占其全年国内外总营业收入的7%。而世界排名第一的加拿大WSP公司，2020年国际营收47.07亿美元，占国内外总营收85%。

中国境内企业（不含港澳）的国际咨询营业额占国内外总营业收入比重很低，最高为2018年的6.8%，说明国际化比例较低，还有很大发展空间。

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图5 2011-2020年中国境内企业（不含港澳）国际咨询营业额占国内外总营业收入比重

有庞大国内市场支撑的中国工程咨询企业的全球营业收入表现优秀。根据2020年ENR全球最大150工程设计企业榜单数据，中国电建稳居榜首，并且共有5家中国公司进入前15名。中国电建的全球工程咨询总营业收入达132亿美元，其中国际营收仅为12.9亿美元。这说明中国国内的工程咨询市场巨大，有庞大的工程建筑市场支撑。

中国建造了全球最多的大型工程、积累了大量经验、拥有数量最多的工程师，若包含国内业务，我国咨询企业全球营业收入排名全球第一，但为什么不能很好地打入市场？国际竞争力为什么上不去？

按波特竞争理论，影响企业竞争力的两个主要因素，一个是成本，另一个是差异化服务。而咨询行业还有另一个最重要的因素——企业声誉（reputation），在国际市场体现为“信赖”，即市场对企业的职业能力和职业道德的信赖，缺少这两类信赖，企业很难在咨询行业竞争中获得成功。

二、影响中国国际工程咨询业务发展的宏观因素分析

1. 国际通行工程技术标准和规则与中国存在差异。国际EPC项目建设过程中，中国承包商总面临设计审核关难过的问题，比如西方咨询工程师一般要求图纸附带要计算书，而中国的常规做法是设计图纸不需要带计算书，因为而中国行业规范和标准要求已经很详细了，这就导致在项目的设计文件审查环节中总出现反复。这种差异的出现是由于东西方的设计理念、设计激励机制等不同导致的。

2. 国际通行的工程管理标准和规则与中国存在差异。西方讲究标准化、规范化、可追溯，中国习惯采取更灵活高效的方式。以前做海外项目，我们总提“国际惯例”，近几年因为自身强大了、工程经验丰富了，国际惯例提的少了。但我认为，中国的工程实践还是应该学习国际惯例，同时把中国的好实践纳入成为国际惯例的一部分，供业界参考和吸收。

3. 国内工程咨询市场行业文化规范性有待提升。中国工程业界对工程咨询的价值认可度还不够，需要让大家接受和认可咨询行业的专业性和价值，行业才能吸收到高质量的人才、市场才能获得高质量的服务。

4. 西方咨询公司具有“先发优势”。欧美咨询公司在全球各国的认可度更高，并且对中国的崛起已有所警惕。所以中国咨询公司要发展，需要把市场做大、合作共赢。

三、中国工程企业从事国际工程咨询的操作层面问题分析

1. 国际工程咨询企业家精神的缺乏。如果中国能够涌现一批中国的国际工程咨询企业家，有足够的资金筹集能力，有强大的感召力，并获得相应政策支持，中国的国际工程咨询行业将飞速发展。

2. 中国的工程咨询行业主要以工程设计企业为核心，但目前设计企业发展业务的手段偏爱向工程公司转型，而不是开拓国际咨询业务，这是当前企业考核激励政策导致。

3. 高端咨询国际化领军人才缺乏，尤其是35-40岁左右的中青年缺乏。

4. 知识积累和总结不够，没有形成成熟完备的管理流程文件体系，企业的咨询业务依托关键个别人才，经验和技术的传承不够。

5. 政府、企业等各层级的管控和激励机制不够完善。