缅甸电力市场探析

中国与缅甸联邦共和国（以下简称“缅甸”）山水相连，胞波情谊源远流长。近年来，两国在各层次、各领域的交流合作不断扩大，“一带一路”及中缅经济走廊建设不断取得新进展。未来，中缅经贸关系将更加密切，双边合作也将更加深入并向民生领域倾斜，市场机遇显现。

国别概况

缅甸位于亚洲东南部，东临泰国与老挝，北部与中国接壤，西接印度与孟加拉国，南部为安达曼海。缅甸国土面积约为67.85万平方公里，人口约5400万，以缅族为主，官方语言为缅语，90%的人口信奉佛教。缅甸于1997年加入东南亚国家联盟，2011年与中国建立全面战略合作伙伴关系，2016年摆脱美国制裁，经济发展逐渐步入正轨。

一、资源禀赋

1.农林资源

缅甸土地肥沃、雨量充沛，素有“稻米之国”的美誉，是世界第七大稻米生产国和第五大稻米出口国。农业是缅甸经济的基础，占国民生产总值的40％。缅甸的森林覆盖率高达50%，林木品种超过2300种，每年生产世界市场上75%的柚木及130万吨各色硬木。

2.矿产资源

缅甸拥有丰富矿产资源，包括石油、天然气、铜、钨、锡、铅、金、铁、铬、玉石等。其中，油气资源主要分布在若开山脉与掸邦高原之间的中部沉积盆地和沿海大陆架，已探明的石油储量达32亿桶，天然气储量达2.54万亿立方米；翡翠产量占全球的95%。

3.水力资源

缅甸河流众多，水力资源极为丰富。第一大河为伊洛瓦底江，全长2200公里，流域面积43万平方公里，流经6个省份；萨尔温江为缅甸的第二大河，中国称怒江，发源于青藏高原中部唐古拉山脉，经中国云南保山流入缅甸，长1600公里，流域面积20.5万平方公里，最终注入马达班海湾；另外还有钦敦江和湄公河等。

4.新能源资源

缅甸的太阳能资源主要分布在中部地区，年利用小时数在1800小时左右，潜在年可利用量约为52000TWh。风能资源分布在南部沿海和西部省份，90米高度年均风速在5-7.6m/s之间，其中伊洛瓦底省年平均风速在5.2m/s，若开邦6m/s左右，钦邦7m/s以上。在南部和中部一些省份，还具备建设地热电站的条件。

二、政治格局

1948年，缅甸联邦成立。1962年，奈温将军领导的缅甸社会主义纲领党实行一党专政，缅甸进入军政府管辖时代。2010年，缅甸开始民主改革，民盟于2015年大选中胜出，2016年3月15日，吴廷觉高票当选，成为首位非军人民选总统，民盟正式上台。2018年3月28日，吴温敏当选缅甸新一任总统，昂山素季担任国务资政。

三、营商环境

为增强国际投资者的投资信心，缅甸先后出台了新的《缅甸投资法》和《缅甸投资细则》，并鼓励投资人在能源和劳动密集型产业进行投资。截至2019年9月30日，缅甸批准外资投资总额超过41亿美元，主要集中在油气开采业、纺织业和汽车业。其中，纺织业增长速度最快，在2018/2019财年的前11个月，为缅甸创造了43.76亿美元的外汇收入，同比增长36.62%。

四、电力现状

截至2019年9月，缅甸全国电力装机5722.3MW，其中水电装机3254MW，占比56.9%；燃气电站装机2254MW，占比39.3%；燃煤电站装机120MW，占比2.1%；其他装机94.3MW，占比1.6%。从发电结构看，2018年发电量为20.9TWh，其中水电占50.5%，燃气占43.1%，煤电占6%，新能源占0.2%。

缅甸电网由国家互联电网和偏远地区的孤立电网组成，主要包含有230kV、132kV、66kV、33kV四种电压等级，围绕中部的仰光-曼德勒负荷中心向周边延伸，覆盖了中部的多数省份。仰光、曼德勒和内比都三个城市占总用电负荷的61%，其余39%为其他城市和乡村用电。

电力市场存在的问题

一、资源开发程度低

目前，缅甸全国水能资源经济可开发量48500MW，已开发装机量3254MW，不足7%；天然气年开采量约178亿立方米，占已探明储量的0.7%；石油年产量约450万桶，占已探明储量的0.14%；已探明煤炭储量约5.4亿吨，年产量约69.3万吨，占0.14%；全国仅有一座40MW光伏电站，尚未有风电和地热项目。

二、电源结构不合理

从电源结构来看，水电比重较大，且大多为径流电站，电站自身调节能力差，加之缺乏电源间的调度，导致丰水期大量弃水，枯水期出力不足，丰枯出力悬殊。另外，缅甸目前的电价机制不合理导致燃气供应不足，燃气电站设备利用率低，枯水期对水电补偿能力有限。

三、电网发展滞后

缅甸水电资源主要分布在东部、北部和西北部，油气资源分布在中部和西部，而负荷中心在中部，资源密集区和负荷中心明显不匹配。但由于缅甸目前尚未形成统一的全国电网，电网覆盖面有限，缺少远距离送电条件。同时，电网中单回路和单环网络结构的配电线路较多，送电距离长，主网线损超过13%，配网线损超过25%。部分变电站或发电站接线方式冗杂、电压等级过多，造成输电线路走廊紧张。

缅甸电网技术装备落后，电网保护、控制及通信设备整体陈旧，自动控制和继电保护功能欠缺，不能对电网进行实时有效的监控和保护。

解决方案

一、规划先行

突击修建电站无法解决缅甸当下的问题，要从规划入手，对其电网和电源进行整体设计，并结合区域内用电负荷特点、地理位置等因素因地制宜，细化方案。在进行规划时，要重点考虑缅甸的经济发展趋势，优先满足当下社会发展需求，逐步构建清洁、稳定、智能可靠的能源结构，早日实现电网全国覆盖，后期可以考虑电力出口。

二、水电、火电和新能源并举

1.水电

考虑到大型水电项目所面临的困境，以及缅甸目前的经济和基础设施发展情况，企业应将开发重点放在中型水电站上。在选择项目时，一方面选取环境相对简单，民族问题少的区域，另一方面提早引入当地成分，并邀请国际知名专家、机构参与可研、环评等工作。同时，还要在项目开工前进行多维度、多媒介宣传，找恰当的媒体来讲故事，画出蓝图，做好社区工作。

2.火电

受水资源周期性影响，缅甸水电站丰水期和枯水期出力悬殊，为提高电网运行的安全可靠程度，燃气和燃煤电站必不可少。

燃气电站高效可靠、建设周期短、调峰性能好，中部地区油气资源得天独厚，具备开发潜质。但是，缅甸的燃气主要用于出口创汇，供应电厂量有限，且发电成本较高，因此，电厂的开发应该与开采相结合，同步推进。燃煤电站选址较燃气电站更加灵活，可以发挥原料产地和港口优势。企业在建设燃煤电站时，要积极应用国际防污减排的新技术，并注意控制规模，进行绿色、合理开发，以解决缅甸电力紧缺及无电网覆盖地区供电问题。

3.新能源

缅甸目前仅有一座光伏电站和少量援建的分布式离网光伏电站。

近年来，随着技术不断进步，光伏发电成本下降了90%，加之清洁低碳的特性，使超过150个国家出台了相应的支持政策，但缅甸现在还处于政策空窗期，电价等条件需要与政府一事一议。目前，缅甸现有光伏电站电价远高于市场价格，但新项目的电价已经趋于合理。结合缅甸的负荷特征以及电网现状，企业可以考虑将光伏电站与现有水电站和燃气电站搭配使用，挑选条件成熟的项目进行重点推动和优先实施，同时锁定一些优质项目作为储备。.

缅甸目前没有风电项目，仅有中国电建和浙富控股设立了测风塔，可以考虑从实测数据中挑选资源较好的区域建设试点项目。

三、推广多能互补+储能

2019年6月，缅甸公布了新一轮电价，工业用电在8.75美分－10.85美分，德林达依省部分地区电价更是高达30美分。企业可以考虑结合地区特色，为酒店、工厂、偏远省份、海岛、老旧电站提供风光柴储方案，为购电方提供更便宜、更可靠的电力。此类方案可复制性强，试点后可快速推广。

四、同步构建电网

电网的建设要与电源建设相互呼应。在开发北部和东部水电资源时，要带动南北和东部主干电网的建设与升级，短期可考虑分区域联通，长期考虑将水电送至负荷中心。

展望

2020年是缅甸的大选年，大选后势必迎来一波发展浪潮。希望中国企业能以此为契机，强强联合，由金融保险机构、开发商、承包商、制造商、贸易企业组成航母编队，从规划到设计，从设计到施工，从施工到运维，提供完整的投/融资方案，金融保险护航，贸易公司提供多种还款担保，为缅甸提供最合适的项目、最恰当的方案，做到全产业链全生命周期服务。