#1. 金风科技

阿根廷Helios项目融资

贷款目的：阿根廷Helios风电项目（群）融资

协议签署：2019年4月、2022年2月28日

贷款银团：西班牙桑坦德、信银国际、中国银行

贷款金额：4.75亿美元 、2.7亿美元

贷款情况：

  • 4.75亿美元——2019年4月29日金风科技与中国银行和西班牙桑坦德银行成功签署国际银团贷款协议，按照《“一带一路”融资指导原则》为阿根廷Helios项目提供4.75亿美元的融资支持。

  • 2.7亿美元——中资企业首次以SOFR计价的美元绿色银团贷款，在银团市场中具有特别意义。

项目情况：

阿根廷Helios风电项目群是近几年中资企业在阿根廷投资体量最大的风电项目群，总装机容量354.6MW。项目位于阿根廷风力最大的地区（90米高度的平均风速：8.3-9.5米/秒），具备良好的风资源条件。

五个项目均顺利于2020年11月至2021年3月陆续并网发电，目前处于运营期，预计每年为阿根廷提供16亿千瓦时的绿色能源，每年可减少二氧化碳排放200万吨。

拓展

担保隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate，SOFR）是衡量借入现金隔夜抵押品国债成本的一个广泛指标——该指标是以美国三大国债回购交易市场的交易数据为基础，取中位数交易量所对应的利率指标，是真实交易的数据，能反映金融市场真实资金需求，且具备强大的市场基础，是替代LIBOR的较好选择。

#02 中国华能

英国门迪储能项目融资

贷款目的：英国门迪储能项目融资

协议签署：2021年12月

代理银行：星展银行（联合贷款人）

贷款情况：此次绿色贷款的发放遵循了星展银行发布的《可持续发展和转型融资框架与分类法》，开创了该类型储能机组在国际银团市场成功融资落地的先河。

项目情况：

门迪储能项目位于英国西南部威尔特郡附近，设计装机容量/能量为100兆瓦/100兆瓦时，于2019年12月开工建设，2021年6月成功并网投运。该项目是欧洲最大的电网侧单体电池储能电站，也是中国电力企业（华能集团与国新国际联合开发）在发达国家建设的首个大型电池储能项目。

2021年12月8日，华能财资公司作为联合牵头人为华能集团公司门迪储能项目筹组的绿色国际银团贷款一次性投放落地。本次绿色银团贷款的成功筹组是华能财资公司在国际银团市场的首次亮相，也是该类型储能机组首次在国际银团市场实现融资成功落地。

#03 云南能投

贷款目的：优化集团融资结构、降低融资成本，支持国际化项目推进

贷款落地：2021年

参团银行：

  • 中银香港、建银亚洲、汇丰银行三家牵头簿记行

  • 平安银行、进出口银行（巴黎分行）、中银悉尼分行、东亚银行、南洋商业银行、兴业银行、光大银行、华侨银行8家参团

贷款金额：合计募集资金5.02亿美元

贷款情况：

  1. 该贷款是云南能投集团第一期可持续发展关联双币种（附绿鞋）高级定期贷款；

  2. 是云南省属国有企业中唯一纯市场化交易的境外银团贷款；

  3. 也是云南省第一家获得可持续发展认证的境外银团贷款。

#04 通威股份

光伏项目

贷款目的：主要用于光伏项目的运营资金及再融资

贷款落地：2021年

贷款银团：

  • 渣打银行牵头

  • 中国大陆、香港、韩国、美国、新加坡、澳门、泰国、法国、比利时和荷兰等国家和地区17家银行组成

贷款金额：2亿美金

贷款情况：

2021年8月20日，通威股份正式签署2亿美金绿色海外银团贷款协议。本次银团贷款由渣打银行牵头，期限3年，由通威太阳能香港作为借款人，通威股份提供担保。

本次银团贷款得到了国家发改委及人民银行的大力支持和市场的积极响应，在6周的紧迫时间内达到3.78倍超额认购。同时该笔绿色贷款获得香港品质保证局颁发的绿色金融发行前阶段证书，为首家获得境外绿色银团贷款的中国光伏企业。

#05 正泰电器

贷款目的：支持境内外光伏电站运营、建设与开发，以及光伏组件和电池片厂的生产经营

贷款落地：2021年12月

贷款银团：

  • 渣打银行为独家牵头行

  • 中国内地、中国香港、新加坡、欧洲、澳大利亚等市场的19家银行组成

贷款金额：2.5亿美金

贷款情况：

2021年12月，正泰电器成功签约公司首笔境外绿色银团贷款，总价值达2.5亿美金等额，本次银团贷款期限3年。

本次银团贷款得到了多家境内外银行的响应，银团筹组获得3.5倍超额认购，贷款规模也从最初的1.5亿美元增额至2.5亿美元等额。同时，该笔绿色贷款获得香港品质保证局颁发的绿色金融发行前阶段证书，也使正泰电器成为长三角地区率先获得境外绿色银团贷款的中国民营光伏企业。

#06 中国华电

越南得乐风电项目融资

贷款目的：越南得乐4×50MW风电项目融资

融资关闭：2021年

项目及贷款要点：

  1. 越南得乐4×50MW风电项目是中国华电首个境外绿地新能源投资项目；

  2. 该项目创造了越南电力市场第一个成功融资封闭的绿色新能源项目；

  3. 该项目融资模式创造了中国华电首个获得国际绿色认证的境外新能源项目投资典范；

  4. 该项目以项目融资为蓝本，融资依照ICMA《绿色债券原则》、气候债券倡议组织《气候债券标准3.0版》、亚太区贷款市场公会（APLMA）《绿色贷款准则》等国际主流绿色金融标准，制定了长达30页的项目绿色贷款框架，涵盖项目可持续发展战略、融资资金的管理和运用及公开披露等内容。同时，聘请国际知名专业环境评价机构，进行了环境与社会影响评价（ESIA评价）；

  5. 经过国际机构的严格核查，项目于2021年12月7日成功获得由气候债券倡议组织（Climate Bond Initiative）设立的“气候债券认证”，成为集团公司首个获得该认证的境外绿地投资项目。

拓展

气候债券认证

该认证是受国际主流金融机构广泛认可的绿色金融贴标认证计划，象征了国际绿色金融的最高水平，全世界风电领域仅有约100笔债券和贷款获此认证。

#07 华润

贷款目的：顺应全球清洁能源的发展，响应国家“碳达峰、碳中和”的目标，助力华润在ESG的战略布局

协议签署：2022年2月

贷款银团：

  • 贷款协调行：三井住友银行；

  • 牵头簿记安排行：三井住友银行、法国东方汇理银行、ING银行；

  • 绿色贷款顾问：三井住友银行、法国东方汇理银行

  • 贷款代理行：法国东方汇理银行

  • 俱乐部银行：中国农业银行、日本瑞穗银行、三菱东京UFJ银行、南洋商业银行、华侨银行、东亚银行

贷款金额：2.8亿英镑

项目情况：

2022年2月，华润资本旗下管理的投资平台华润国新投资公司完成华润集团首笔绿色融资框架下的绿色银团贷款。本次银团绿色贷款取得了获得香港品质保证局（HKQAA）的相关认证，创造了诸多亮点：

  1. 华润资本是华润集团第一个成功申请绿色融资架构（Green Finance Framework）的业务单元，未来由华润资本管理的基金和投资平台（含华润国新）下符合绿色融资框架的项目所进行的融资均可被授予绿色融资资格，可有效助力华润系企业履行ESG责任，同时鼓励基金将ESG考量纳入到投资评估决策中去，将资金更多向污染改善、可再生能源、绿色材料和绿色建筑等行业倾斜；

  2. 本次银团贷款是华润集团首笔绿色融资架构下绿色贷款；

  3. 本次银团贷款是境外各大银行在香港市场上第一笔英镑银团绿色贷款，并采用新的参考利率SONIA计价。

拓展

SONIA

SONIA是目前市场上公认，也是由英国中央银行支持的替代LIBOR的新的基准利率。SONIA比LIBOR利率相对更低且波动更小，可有效节约借款成本并降低利率波动风险。