7Ft2ZdcQkDmvgbIuh0LSpPXENGCnxji8.png

iTbXPGNCfsM1urBW95FpSQ68jloRYUKD.png

ENR榜单的意义不仅仅在于给中国对外承包工程企业发一块写着大大250的牌子,更重要的是,仔细研究下ENR排名背后的原版报告,将会对一家开拓国际工程市场的企业,有非常明确的指导意义。

对于具体做海外业务开发的领导和一线人员来说,更是能从中分析出目标国别的行业趋势,竞争对手情况等重要的商业情报信息,是进行海外市场开发工作中,收集和分析海外市场情报的重要一环。

可惜的是,很多干了海外多年的人,对于这样的重要情报视而不见,还一心沉迷于绑定一个牛逼代理,就能搞定一切的想法,妄想着有代理的buff,就算在海外开发项目出现问题,哪怕解决不了问题,也能解决提出问题的人。

至于怎么读ENR,我也为你梳理了2003年到2021年的ENR的脉络,文章有些长,耐心看完,相信你一定有所收获。ENR榜单是国际工程界公认的、较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名,具有极高的权威性和广泛的影响力,堪比工程界的“《财富》世界500强排行榜”。工程新闻记录(广为人知的ENR)是一本美国周刊,为全球建筑行业提供新闻,分析,数据和意见。它被广泛认为是建筑行业最权威的出版物之一,被许多人认为是该行业的“圣经”。它由BNP Media拥有。该杂志的订阅者包括承包商,项目业主,工程师,建筑师,公共工程官员和行业供应商。它涵盖了高层建筑,体育场馆,机场,大跨度桥梁,水坝,隧道,发电厂,工业厂房,水和废水项目以及有毒废物清理项目的设计和施工。它还涵盖了建筑行业的财务,法律,监管,安全,环境,管理,企业和劳工问题。

3qDYdBy6r4MQuCTWikVsGJnfUPKEecmw.png

ENR每年对美国和国际上最大的承包商和设计公司进行排名。其“建筑经济学”部分涵盖了各种建筑材料的成本波动。

NR的根源可以追溯到两个出版物。较旧的杂志于1874年首次以“工程师和测量师”的名义出版。该出版物后来更名为《工程师,建筑师和测量师》,然后是《工程新闻》和《美国铁路杂志》,最后更名为《工程新闻》。第二份出版物最初被称为《水管工和卫生工程师》。它后来更名为《卫生工程师》,然后是《工程与建筑记录》,最后是《工程记录》,弗兰克·W·斯金纳(Frank W. Skinner)担任编辑(1888-1914)。1917年,《工程新闻》和《工程记录》合并为今天出版的杂志《工程新闻记录》,E.J. Mehren担任编辑,直到1924年。

dCHpzqwuj8ryk4VlRhXx9a2YJ15UcFWm.png

工程师和测量师由乔治·H·弗罗斯特(George H. Frost)创立,他于1911年将继任期刊《工程新闻》(Engineering News)出售给约翰·亚历山大·希尔(John Alexander Hill)和希尔出版公司(Hill Publishing Company)。The Plumber and Sanitary Engineer由Henry C. Meyer创立,他将继任的Engineering Record卖给了James H. McGraw和McGraw Publishing Company。1917年,希尔去世后,麦格劳将两家公司合并为麦格劳-希尔出版社。继任母公司是麦格劳希尔金融公司。

2014年9月22日,麦格劳-希尔以3.2亿美元的价格将子公司麦格劳-希尔建筑公司剥离给交响乐团科技集团。此次出售包括工程新闻记录,建筑记录,道奇和斯威特的。McGraw-Hill Construction已更名为Dodge Data & Analytics。

2015年7月1日,该杂志与《Architectural Record》和SNAP(与Sweet's相关的双月刊印刷产品)一起被出售给BNP Media。

《工程新闻记录》每年汇编和发布最大的建筑和工程公司的排名,以总收入衡量。

v3haPDIsTRSM6cBYzO2GgeylwQUiWVnK.png

排名包括最大的400家美国总承包商,最大的500家美国设计公司(建筑和工程公司),最大的600家美国专业承包商,最大的100家建筑管理公司,最大的100家设计建造公司,最大的200家环境工程公司,最大的40家项目管理公司,最大的225家国际设计公司以及最大的250家国际承包商, 基于一般建筑承包出口收入 - 来自每家公司各自母国以外的项目,以及最大的250家全球承包商,包括公共和私人持有的承包商,基于建筑承包总收入,无论项目位于何处。由于这些公司中有90%以上是私人拥有的,因此这些排名表中包含的大多数财务数据在其他地方都无法获得。

09e3rswfbXgiaUMoZ1IGtTHA5dBLyxNS.png

2003 年,入围美国《工程新闻纪录》(ENR)全球最大225 家国际承包商的中国内地企业数量由 1992 年的 5 家增至 43 家。美国标准普尔有关数据显示,2003 年国际工程承包市场规模约 1.2 万亿美元,中国企业业务规模仅占全球份额的1.5%。

gyDf1cvdxj5PbHWIKmMr3hetUpYkaA2o.png

2018 年,美国《工程新闻纪录》(ENR)发布“全球最大250 家国际承包商”(按 2017 年国际营业额)排名中,有 69 家中国内地企业进入榜单,国际业务营业额 1141 亿美元,占上榜企业的 23.7%,并在交通运输、石油化工、一般建筑、电力工程等重点行业表现不俗。入围中国内地企业中,中国交通建设股份有限公司以 231 亿美元位居第三,中国建筑股份有限公司以 139.7 亿美元位列第八、中国电力建设股份有限公司 122.4 亿美元列第十位。

pYIQF2DxTjuZny7GiksXA9mH8cOrzLJq.png

共有75家企业入围2019年度“全球最大250家国际承包商”,较上年增加6家,数量再创新高。中国上榜企业数量蝉联各国榜首,土耳其以43家上榜企业居第二位,美国位列第三位(37家),意大利与韩国并列第四位(12家)。

从各国别上榜企业国际营业总额来看,中国企业在2018年实现国际营业额1189.67亿美元,同比增长4.3%,占250家上榜企业国际营业总额的24.4%,较上年提升0.7个百分点。西班牙企业以687.13亿美元位居次席,占比14.1%;法国企业以426.01亿美元列第三位,占比8.7%;美国企业则以342.42亿美元排第四位,占比7%。

3家中国企业进入榜单前10强,分别是中国交通建设集团有限公司(排名第3位,国际营业额227.27亿美元)、中国电力建设集团有限公司(排名第7位,国际营业额137.75亿美元)、中国建筑股份有限公司(排名第9位,国际营业额128.13亿美元);共有10家中国企业进入榜单50强。西班牙企业ACS以380.41亿美元国际营业额排名榜首,德国霍克蒂芙(HOCHTIEF)以277.97亿美元的国际营业额排名第2位。

QIzlPkstWh0nLT8yeDfYBvcVEJb6jHdx.png

gR1hfAzsjpD8v5U9nwmk3olKM6GNYrZd.png

cV4m8ilG5JLFdZkep9TsIWOEDzavwY6n.png

2019年度上榜75家中国企业的平均国际营业额为15.86亿美元,平均国际业务占比(国际营业额/全球营业额)为15.17%。上榜的前10家中国企业平均国际营业额为82.67亿美元,平均国际业务占比为15%;榜单前10家外国企业平均国际营业额为172.13亿美元,平均国际业务占比为68.13%。相较去年,前10名中外企业平均国际业务占比差距减小了2.87个百分点,表明中国企业的国际化水平虽距离顶尖外国同行仍有一定差距,但正在逐年缩小。

在地区市场业务前10强榜单中,中国企业除未能进入欧洲、美国、加拿大市场的前10强外,在其他市场榜单中均占有席位。在非洲市场,中国企业依旧表现突出,中国交建、中国电建、中国铁建、中国中铁、中国建筑、中国机械工业集团、中国中材国际工程等7家企业入围前10强;在亚洲市场,中国交建、中国建筑、中国电建等3家企业入围前10强;在中东市场,中国企业表现也可圈可点,中国电建、中国建筑等2家企业上榜;此外,在拉丁美洲和加勒比市场,中国交建、中国电建等2家企业上榜。各国承包商在各区域市场各有所长,其中中国企业在非洲市场份额达到60.9%,在亚洲市场份额为40.8%,在拉丁美洲和加勒比市场份额为24.3% ;美国企业业务主要在集中在加拿大,市场份额为49.1%;欧洲企业业务在美国与欧洲市场优势较为明显,市场份额分别达到80.3%与77%,在中东、亚洲、加拿大市场,市场份额分别为31.1%、31.5%、44.2%。

专业业务领域方面,250家上榜企业在交通运输建设领域的营业额合计1521.89亿美元,占营业总额的31.2%;其次是房屋建筑、石油化工、电力工程领域,四个领域营业额合计占比80.8%。表明以上四个板块依然是国际基建合作的主要领域。在本年度各业务领域排名前10强的企业榜单中,均有中国企业上榜。其中,在交通运输建设领域、电力工程领域、水利工程领域,中国企业均占据3个及以上席位。值得一提的是,在通信工程领域,今年有中国通用技术(集团)控股有限责任公司入围。

与2018年度相比,入围今年“全球最大250家国际承包商”的75家中国企业中,有31家排名上升,其中上升幅度最大的为中国东方电气集团有限公司,排名从第155位上升至第83位,其次为中钢设备有限公司,排名从第157位上升至107位;29企业排名下降;4家与2018年度排名持平;新上榜企业11家。在新上榜企业中,中国中材国际工程表现较为亮眼,进入排名前100强,排名第51位。

kqvc15p3gAHm0EQ4lGKCJsTLaPy692MI.png

2020年,ENR榜单前50企业的能力与影响力日益上升。除了中国能建的排名和2019年持平以外,中国电建、中国能建、中国交建、中国铁建、中国中铁、国机集团、中冶集团排名都有所提升。

从上榜数量来看,除中国继续蝉联各国榜首外,土耳其以44家入围企业数量排在第2,美国则以35家上榜企业数量排在第3。日本、韩国分别以13家和12家上榜企业数量位列第4、第5位。

在国际承包商前10强榜单中,是西班牙ACS集团(国际营业额389.5亿美元)、德国豪赫蒂夫(国际营业额293.03亿美元)与去年持平,分别位居第1、第2位;法国万喜打败中国交建,上升至第3名;中国3家入榜,中国交建(国际营业额233.04亿美元)、中国电建(国际营业额147.16亿美元)和中国建筑(国际营业额141.43亿美元)分列第4、第7、第8位。

在地区市场业务前10强榜单中,中国企业除未能进入欧洲、美国、加拿大市场的前10强外,在其他市场榜单中均占有席位。

非洲市场,中国企业依旧表现突出,中国交建、中国电建、中国中铁、中国铁建、中国建筑、国机集团等6家企业入围前10强;亚洲市场,中国交建、中国建筑、中国电建、中国中铁等4家企业入围前10强;中东市场,中国企业表现也可圈可点,中国电建、中国建筑、中国能建等3家企业上榜;此外,在拉丁美洲和加勒比市场,中国交建、中国铁建、中国电建等3家企业上榜。

各国承包商在各区域市场各有所长,其中中国企业在非洲与亚洲市场继续保持领先地位,份额分别达到61.9%与43.4%,在中东市场份额为24.7%,在拉丁美洲和加勒比市场份额为23.7%;美国企业业务主要集中在加拿大,市场份额为44.1%;欧洲企业业务在欧洲、美国与拉丁美洲和加勒比市场优势较为明显,市场份额分别达到79.8%、78.5%与60.3%,在加拿大、亚洲、中东市场,市场份额分别为42.3%、33.6%、28.5%。

从上榜的中国企业来看,74家中国企业平均国际营业额为16.22亿美元,平均国际业务占比(国际营业额/全球营业额)为11.9%,表现不俗。

与2019年相比,入围的74家中国企业中,有37家排名上升,其中上升幅度最大的为北京城建,排名从第154位上升至第105位,其次为安徽外经,排名从第166位上升至126位。

在新上榜的8家企业中,山东高速集团与龙建路桥表现较为亮眼,进入排名前150强,分别排名第139位和第150位。

EwtVzSJ2FpQITjunKZoi6bGx8cBhNAUL.png

2021年,共有78家企业入围2021年度“全球最大250家国际承包商”,数量较上年增加4家。

中国上榜企业数量继续蝉联各国榜首,美国以41家上榜企业居第二位,土耳其位列第三位(40家),意大利位列第四位(12家),日本和韩国并列第五位(11家)。

从各国上榜企业国际营业总额来看,中国企业在2020年实现国际营业额1074.6亿美元,同比下降8.9%,占250家上榜企业国际营业总额的25.6%,较上年提升0.2个百分点。

3家中国企业进入榜单前10强,分别是中国交通建设集团有限公司(排名第4位,国际营业额213.48亿美元)、中国电力建设集团有限公司(排名第7位,国际营业额130.08亿美元)、中国建筑股份有限公司(排名第9位,国际营业额107.46亿美元);共有9家中国企业进入榜单50强。

2021年度上榜78家中国企业的平均国际营业额为13.78亿美元,平均国际业务占比(国际营业额/全球营业额)为9.6%。上榜的前10家中国企业平均国际营业额为77.54亿美元,平均国际业务占比为10.9%;榜单前10家外国企业平均国际营业额为162.29亿美元,平均国际业务占比为68.6%。

在地区市场业务前10强榜单中,中国企业除未能进入欧洲、美国、加拿大市场的前10强外,其他市场前10榜单中均占有席位。

在非洲市场,中国企业业务依旧领先,中国交建、中国电建、中国中铁、中国铁建、中国建筑、江西国际等6家企业入围前10强;在亚洲市场,中国交建、中国电建、中国建筑、中国中铁、中国中原等5家企业入围前10强;在中东市场,中国企业表现也可圈可点,中国电建、中国建筑、中国铁建、中国能建、上海电气等5家企业上榜;此外,中国交建、中国铁建2家企业进入拉丁美洲和加勒比市场前10强。

各国承包商在各区域市场各有所长,其中中国企业在非洲和亚洲市场继续保持领先地位,份额分别达到61%与49%,值得一提的是在中东市场,中国企业市场份额取得较大增长,达到34%,位居首位。

在本年度各业务领域排名前10强的企业榜单中,除通讯工程领域外,均有中国企业上榜。其中,

在电力工程领域,中国电建、中国能建、国机集团、上海电气、中国中原等5家企业上榜;

在交通运输建设领域,中国交建、中国中铁、中国铁建等3家企业上榜;

在房屋建筑领域,中国建筑、中国交建2家企业上榜;

石油化工领域,中国石油工程股份、中国化学工程2家企业上榜;

水利工程领域,中国电建、中国能建2家企业上榜;

供排水与污水处理领域,中国交建、中国能建2家企业上榜;

工业建设领域,中冶科工上榜;

制造加工领域,中材国际上榜。

与2020年度相比,入围今年“全球最大250家国际承包商”的78家中国企业中,有34家排名上升。

其中上升幅度最大的为上海电气,排名从第160位上升至第51位,其次为新疆生产建设兵团排名从第168位上升至113位,河北建工排名从第241位上升至186位;32家企业排名下降;6家企业与2020年度排名持平;6家为新上榜企业。

中国上榜企业数量最多,78家企业2020年共实现国际工程收入1075亿美元,占“国际承包商 250 强”国际工程承包收入总额的26%;欧洲承包商国际工程收入占比最高,44家企业实现国际工程收入2143亿美元,占比高达51%;其他国家/地区承包商的国际工程收入规模及占比远低于中国和欧洲。

来自不同国家/地区的250强企业在八大区域市场的影响力和竞争力存在明显差异。中东、亚洲及非洲市场是中国国际工程承包企业最为重要且最具竞争力的市场,其他区域市场目前仍处于欧美国际承包商的控制之下,要想取得突破任重而道远。

在2020年新冠疫情全球蔓延、国际形势深刻复杂变化等多重因素影响下,中国对外承包工程行业整体表现超出预期,充分展现了行业发展的强大韧性与巨大潜力。

在ENR同期发布的“最大250家全球承包商”榜单中(以国内与国际营业额合计排序),共8家中国企业进入前10强。

其中,中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建包揽前5名,中冶科工排名第6位,上海建工排名第8位,绿地大基建集团排名第9位,体现了中国企业在全球基建行业的领军地位。

2wY8HMbgBJauVTf6mkIWvqP9ANoS47rn.png