2022年的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。该榜单由《财富》(中文版)与中金财富合作编制。
同时预告:最新《财富》世界500强将于8月3日全球同步发布。
今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到62万亿元人民币,和上年上榜公司相比,增长约17.4%;净利润达到了4.7万亿元,较上年增长约9.2%。和上一年的榜单相比,今年上榜公司营收和净利润均有较大提升。今年上榜公司的年营收门槛接近228亿元,相比去年近174亿元的门槛提升31%。去年中国GDP突破110万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达62万亿元,超过了中国当年GDP的一半。
今年榜单前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升,其中京东升至第7位,首次进入榜单前十;阿里巴巴则名列第11位。
今年一共有49家新上榜和重新上榜公司,其中滴滴首次上榜,并以1738亿元的总收入排名第75位。科兴生物凭借1250亿元的营收,首次上榜并位居第109位。
新能源汽车领域,蔚来汽车和理想汽车双双首次上榜,分别位列第344位和第427位。
在盈利能力方面,最赚钱的10家上榜公司中,除6家商业银行和保险公司之外,腾讯控股有限公司以2248亿元的归母净利润排在利润榜第4位。今年利润榜的前十位出现了中国石油和中远海运控股股份有限公司,分列该子榜的第九、第十位。这十家公司在去年的总利润约为1.85万亿元,约占上榜公司利润总和的39%,比往年略有下降。净利润率方面,排位最高的是中国生物制药,净利润率高达54%;位居净利润率榜第二位的是贵州茅台酒股份有限公司,净利润率约为48%。
此次,《财富》中国500强中共计有49家上市公司未能盈利,亏损总额约4363亿元。以各家公司财报显示的亏损数字为统计依据,居亏损榜首位的是快手,亏损额超过780亿元;滴滴亏损493亿元,位列亏损榜第二位;苏宁易购亏损432亿元,位列亏损榜第三位。陷入债务困境的华夏幸福基业股份有限公司位列亏损榜第四位。
在所有上榜公司中,位居净资产收益率(ROE)榜榜首的是科兴生物,疫苗接种为该公司短期带来巨大营收和利润,该公司ROE接近92%。另外两家疫苗相关公司,重庆智飞生物(ROE为58%)和中国生物制药有限公司(ROE为48%)也出现在榜单前十之中。
由于国际运价上涨,东方海外(国际)和中远海运控股分别以74.6%和67.1%位列ROE榜第二、第三位。去年ROE榜最高的10家公司中房地产企业占了5家,今年没有一家房地产公司出现在ROE榜前40名中;部分原因是多家大型地产公司因为自身原因推迟年报发布,而没有登上今年的榜单。
01 中国石油化工股份有限公司
营业收入(百万):2,740,884
04 中国平安保险(集团)股份有限公司
营业收入(百万):1,180,444
109 科兴控股生物技术有限公司
营业收入(百万):124,997
125 贵州茅台酒股份有限公司
营业收入(百万):109,464
167 快手科技
营业收入(百万):81,082
209 汇通达网络股份有限公司
营业收入(百万):65,775
232 老凤祥股份有限公司
营业收入(百万):57,825
429 雅迪集团控股有限公司
营业收入(百万):26,968
以下为2022年《财富》中国500强完整榜单
排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,740,884 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,614,349 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,891,338.97 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,180,444 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 1,073,271.73 |
6 | 中国铁建股份有限公司 | 1,020,010.18 |
7 | 京东集团股份有限公司 | 951,592 |
8 | 中国工商银行股份有限公司 | 942,762 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 858,505 |
10 | 中国移动有限公司 | 848,258 |
11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 836,405 |
12 | 中国建设银行股份有限公司 | 824,246 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 779,845.79 |
14 | 中国农业银行股份有限公司 | 719,915 |
15 | 厦门建发股份有限公司 | 707,844.5 |
16 | 中国交通建设股份有限公司 | 685,639 |
17 | 中国银行股份有限公司 | 605,559 |
18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 597,691 |
19 | 中国中信股份有限公司 | 588,416.88 |
20 | 物产中大集团股份有限公司 | 562,537.9 |
21 | 腾讯控股有限公司 | 560,118 |
22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 544,755.84 |
23 | 碧桂园控股有限公司 | 523,064 |
24 | 国药控股股份有限公司 | 521,051.24 |
25 | 中国冶金科工股份有限公司 | 500,571.65 |
26 | 联想控股股份有限公司 | 489,871.68 |
27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 464,755.64 |
28 | 厦门象屿股份有限公司 | 462,516.23 |
29 | 万科企业股份有限公司 | 452,797.77 |
30 | 中国电力建设股份有限公司 | 448,980.31 |
31 | 江西铜业股份有限公司 | 442,767.67 |
32 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 440,643 |
33 | 中国电信股份有限公司 | 439,552 |
34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 365,342.22 |
35 | 美的集团股份有限公司 | 343,360.83 |
36 | 中国神华能源股份有限公司 | 335,216 |
37 | 中远海运控股股份有限公司 | 333,693.61 |
38 | 招商银行股份有限公司 | 331,253 |
39 | 小米集团 | 328,309.15 |
40 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 327,854.49 |
41 | 中国能源建设股份有限公司 | 322,318.57 |
42 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 318,762 |
43 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 285,024.1 |
44 | 上海建工集团股份有限公司 | 281,055.47 |
45 | 中国建材股份有限公司 | 273,683.4 |
46 | 中国铝业股份有限公司 | 269,748.23 |
47 | 交通银行股份有限公司 | 269,390 |
48 | 中国太平保险控股有限公司 | 262,161.82 |
49 | 中国海洋石油有限公司 | 246,111 |
50 | 中国中煤能源股份有限公司 | 231,127.3 |
51 | 海尔智家股份有限公司 | 227,556.14 |
52 | 中国中车股份有限公司 | 225,731.76 |
53 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 225,102.49 |
54 | 龙湖集团控股有限公司 | 223,375.48 |
55 | 新华人寿保险股份有限公司 | 222,380 |
56 | 兴业银行股份有限公司 | 221,236 |
57 | 京东方科技集团股份有限公司 | 219,309.8 |
58 | 比亚迪股份有限公司 | 216,142.4 |
59 | 上海医药集团股份有限公司 | 215,824.26 |
60 | 华润置地有限公司 | 212,108.36 |
61 | 顺丰控股股份有限公司 | 207,186.65 |
62 | 华能国际电力股份有限公司 | 204,605.08 |
63 | 潍柴动力股份有限公司 | 203,547.7 |
64 | 恒力石化股份有限公司 | 197,996.55 |
65 | 华润医药集团有限公司 | 196,549.12 |
66 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,982 |
67 | 珠海格力电器股份有限公司 | 189,654.03 |
68 | 美团 | 179,128 |
69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 178,270.16 |
70 | 荣盛石化股份有限公司 | 177,024.28 |
71 | 万洲国际有限公司 | 176,080.79 |
72 | 北京汽车股份有限公司 | 175,915.69 |
73 | 中升集团控股有限公司 | 175,103.06 |
74 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173,862.59 |
75 | 滴滴全球有限公司 | 173,827.38 |
76 | 海航科技股份有限公司 | 171,661.72 |
77 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171,575.07 |
78 | 新城发展控股有限公司 | 169,537.32 |
79 | 中国民生银行股份有限公司 | 168,804 |
80 | 苏美达股份有限公司 | 168,682 |
81 | 国电电力发展股份有限公司 | 168,185.48 |
82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 167,952.66 |
83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 163,973.62 |
84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 163,695.98 |
85 | TCL科技集团股份有限公司 | 163,690.64 |
86 | 复星国际有限公司 | 161,291.15 |
87 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160,643.41 |
88 | 陕西建工集团股份有限公司 | 159,477.9 |
89 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158,436.69 |
90 | 立讯精密工业股份有限公司 | 153,946.1 |
91 | 中国光大银行股份有限公司 | 152,751 |
92 | 陕西煤业股份有限公司 | 152,266.42 |
93 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 151,990.8 |
94 | 河钢股份有限公司 | 149,626.21 |
95 | 万华化学集团股份有限公司 | 145,537.82 |
96 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 138,904.34 |
97 | 昆仑能源有限公司 | 138,547 |
98 | 中国化学工程股份有限公司 | 137,918.59 |
99 | 鞍钢股份有限公司 | 136,674 |
100 | 长城汽车股份有限公司 | 136,404.66 |
备注:
1.中国上市公司500强排行榜由中金财富与《财富》(中文版)合作编制完成。“中金财富”是中金公司旗下财富管理业务品牌,是中国财富管理行业的先行者,由最早创建于2007年的“中金公司财富管理”和2005年启用的“中投证券”及其旗下财富管理与经纪业务“金中投”、“掌中投”等子品牌整合而成,是中金公司发力财富管理领域这一战略意图的最佳实践。中金财富致力于帮助客户制定服务人生目标的财富规划,并为客户提供专业的投资解决方案。
2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露的最新年报。
4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,营收与利润所涉及人民币汇率均按2021年平均汇率(中国人民银行公布的交易中间价)换算,其中:1港币=0.8300元人民币;1美元=6.4515元人民币;1新加坡元=4.8003元人民币;总资产与股东权益所涉及人民币汇率均按2021年最后一个交易日中国人民银行公布的交易中间价换算。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6.本榜所采用的市值数据以该公司2021年最后一个交易日收盘价数据为准,对于多地上市公司,区分不同地区上市的股份价格和股份数量分别计算市值,然后加总。2022年新上市公司,采用上市首日收盘价计算市值。
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据,如阿里巴巴,玖龙纸业等。
9.因好未来无法调整为自然年对应数据,并且财务年截至日为2022年2月28日,因此统计口径调整为2021年3月1日至2022年2月28日。
10.本排行榜统计截止日为2022年5月20日,部分公司因未发最新年报未纳入统计范围。
11.上市公司市值仅供参考。
500强行业趋势分析
中金公司财富管理股票研究团队解读了榜单中所反映的行业趋势。(行业趋势分析基于今年中国500强上榜公司的年同比财务数字)
《财富》中国500强2021年总收入超过60万亿元,净利率同比微降
《财富》中国500强2021年总收入超过60万亿元,收入与上年同期相比同比增长20%。2021年全球经济复苏、能耗双控等推动大宗商品供需格局改变,大宗商品涨价导致中下游制造、消费等企业成本压力加大,35个行业中17个行业净利率同比下降,带动榜单净利率水平同比小幅下滑。从行业角度上来看,在大宗涨价的背景下,金属行业共有60家公司入榜,为今年入榜公司最多的行业,上榜公司收入总额达到4.9万亿元,同比增长38%,净利率同比增加1.7%。此外,在疫后复苏及稳增长政策催化下,2021年基建、建筑维持500强榜单中企业总收入体量最大行业地位,收入达7.3万亿元,同比增长15%。
疫后复苏、大宗涨价为2021年增长主线
2021年疫情影响缓解后全球经济加速恢复,500强榜单公司中,2020年受疫情影响较为严重的交通运输、物流、仓储业、旅游、酒店、港口、纺织服装等行业上榜公司在低基数+疫后复苏之下迎来2021年收入同比高增。此外,供需失衡下大宗商品价格大幅上涨,化工、石油、天然气、石化等周期性行业上榜公司2021年也迎来收入同比高增。而房地产行业由于前两年的严格调控政策进入下行周期,房地产产业链相关的工程机械、建材等行业上榜公司收入增速趋缓;此外,受教育行业“双减”政策影响,传媒文化、教育行业上榜公司收入同比下滑4%,为35个行业中唯一企业总收入体量同比下降的行业。
数字经济建设继续发力,新基建市场空间广阔
2021年作为数字经济新型基础建设的电子和电子元器件、计算机行业上榜公司收入同比分别增长31%、24%,通讯和通讯设备行业上榜公司收入同比增长10%,数字经济建设持续发力,行业整体维持稳健增长。新基建为数字经济发展重要基础,目前总体占比低于10%,未来市场空间广阔。
本次榜单的看点:
总体
去年中国GDP突破110万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达62万亿元。
500家上市公司的收入总和超过中国当年GDP的一半。
利润榜头部的十家公司在去年的总利润约为1.85万亿元,约占上榜公司利润总和的39%,比往年略有下降。
行业
榜单上商业银行的利润总和达到了所有500家上市公司利润的38%,即超过三分之一的中国500强利润来自榜单上的商业银行。
公司
今年榜单前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。
两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升,其中京东升至第7位,首次进入榜单前十;阿里巴巴则名列第11位。
因疫苗接种带来营收增长,科兴控股生物技术有限公司首次登上榜单,排在第109位。该公司净资产收益率(ROE)高达92%,
已从美国纽约证券交易所退市的滴滴首次上榜,并以1738亿元的总收入排名第75位。
两家新能源车企——蔚来集团和理想汽车同时首次登上榜单,分列第344位和第427位。
本世纪初成立的中国电动车行业头部公司——雅迪集团控股有限公司首次登上榜单,排在第429位。
除了金融、电信和互联网企业,今年的利润榜前十出现了中国石油和中远海运控股股份有限公司,分列该子榜的第九、第十位。
净利润率方面,排位最高的是中国生物制药,净利润率高达54%;位居净利润率榜第二位的是贵州茅台酒股份有限公司,净利润率约为48%。