中国-印度尼西亚新能源合作报告

一、基本情况

（一）经济情况

（二）应对气候变化

（三）对外贸易

（四）吸收外资

（五）外国投资主要赋税和税率

（六）中国-印尼贸易

（七）“一带一路”合作

（八）印尼电力市场

二、可再生能源资源情况

（一）电力管理体制

（二）可再生能源发展

（三）市场需求

（四）水电与市场

（五）光伏资源与市场

（六）风能资源

（七）生物质资源

（八）地热

三、中资企业参与印尼西亚新能源合作情况

（一）中国电建

（二）中国能建葛洲坝国际公司

（三）Tanah Laut 70MW风电项目+10MWh IPP

一、基本情况

（一）经济情况

印度尼西亚是东盟第一大国，人口、面积和经济总量均占其40%左右，印度尼西亚陆地面积190 万平方公里，海洋面积317万平方公里。印尼人口约2.7亿，居全球第4位；印度尼西亚经济增速多年来一直保持在5%左右，在全球主要经济体中位列前茅。受新冠肺炎疫情影响，2020年 印度尼西亚GDP同比下降2.07%至1.06万亿美元，居全球第16位。作为东盟最大经济体和20国 集团重要成员，印度尼西亚在地区和国际事务中发挥着越来越大的作用。2021年印度尼西亚GDP总量为11860.93亿美元，同比增长3.69%，比上年增长了1274.04亿美元，相比2011年增长了2931.24亿美元。

（二）应对气候变化

2021年5月，印尼政府表示计划征收碳税。目前政府正就1983年第6号法律（税法）进行修订，草案文本显示政府将向购买含碳商品或开展存在碳排放活动的个人或公司征收碳税，税率为75印尼盾/每公斤碳排放当量（约合人民币3分/每公斤），税款将用于应对气候变化。印尼2022 年财政政策宏观经济框架文件（KEM-PPKF）提出，印尼征收碳税的做法与其他国家没有区别， 主要是面向碳排放量大的工厂征税，重点行业包括造纸、水泥、电力和石化行业等。根据印尼碳税路线图中的碳交易计划，排放量超过限额的实体需要向排放量低于限额的另一实体购买排放许可证书。实体可以购买减排证书。根据计划，印尼将于2025年建立碳交易市场。印度尼西亚原定于2022年7月1日实施的碳税计划再次延缓。2021年10月，印尼宣布，从2022年4月1日起实施碳税计划。这已是其第二次推迟实施。印尼2021年公布的第7号《税收法规统一法》降低了碳税税率。根据规定，对燃煤电厂征收的碳税税率为每千克二氧化碳当量30印尼盾。而在此前的《一般规定和税收程序法》中，碳税的最低税率设定为每千克二氧化碳当量75印尼盾。根据计划，到2030年，印尼将在国家自主贡献框架内减少29%的温室气体排放量，力争到2060年或更早实现净零排放目标。

（三）对外贸易

印尼中央统计局最新统计数据显示，2022年1-6月，印尼出口1410.7亿美元，同比增长37.1%；进口1161.8亿美元，同比增长27.6%；实现贸易顺差248.9亿美元。2021 年，印尼外贸总额4277.4亿美元，贸易顺差为353.4亿美元，创2007年以来最高，即创14年最高水平。2021 年，印尼非石油和天然气进口的最大贸易伙伴国是中国557.4亿美元(32.66%)、日本146.1亿美元(8.56%)和泰国90.8亿美元(5.32%)。2021 年，印尼累计出口2315.4亿美元，同比去年大增41.88%，创历史新高，其中非油气出口2192.7亿美元，同比增长41.52%。

（四）吸收外资

2022年7月，印度尼西亚投资部表示，2022年第二季度，印尼吸引外国直接投资资金（FDI）达163.2万亿印尼盾（约为108.9亿美元），同比增长39.7%，是最近十年来的最高增幅。2020年印尼实际吸引外资412.8万亿盾（286.7亿美元），同比下降2.4%。中国、新加坡和日本是这一时期印尼最大的 FDI 来源国。根据汇总数据，39.7% 是自 2011 年以来，印尼按季度计算吸引外资的最高增幅。

印尼政府发布了《投资法》关于投资清单的实施条例（Presidential Regulation No. 10 of 2021 on Investment List，简称PR 10/2021）。这项总统令取代了之前2016年生效的旧法规，于2021年3月4日生效。根据修订后的《投资法》中所载原则，PR 10/2021体现了对外国投资的态度从限制到宽松的重大转变。因此与旧法相比，PR 10/2021理论上对外商投资更加友好。虽然大多数业务部门100%对外国投资开放， 但PR 10/2021仍然对某些商业活动准入设定了一些限制，详细内容视具体业务而定。

印尼没有最低当地雇员比例要求。但必须至少有一名董事为印尼税务居民，具有有效的纳税人税籍编号（Nomor Pokok Wajib Pajak，简称NPWP），这也是PMA公司成立的必要条件之一。采购当地成分的要求仅适用于工业活动。采购过程中的当地成分计算应当根据工业部（Ministry of Industry，简称MOI）2011年第16/M-IND/PER/2/2011号文件《关于计算当地成分水平的规定和程序》（Regulation No. 16/M-IND/PER/2/2011 of 2011 on Provisions and Procedures for the Calculation of Domestic Component Level）进行。计算方式根据采购货物、采购服务和采购货物与服务组合三类有着分别规定。

（五）外国投资主要赋税和税率

2021年10月7日新通过的印尼统一税法（The Harmonized Tax Law, HPP）将企业所得税税率定为22%，而非草案初稿中明确列出的20%。

1、个人所得税：针对年收入5M（50亿）印尼盾以上，税率从30%提高为35%。而对于最低档，也就是5%个人所得税的人群，起征点从年收入50条（5000万）提高到60条（6000万） 。

2、增值税：从2022年4月1日起，增值税从10%提高到11%，而从2025年1月1号起，提高到12%。

3、企业所得税。取消了此前企业所得税的减免至20%的政策，明年企业所得税仍维持22%。

4、碳排放税。印尼政府将以每公斤二氧化碳当量 (CO2e) =30印尼盾的税率征收碳税。征收主体是购买含碳商品和/或从事产生碳排放活动的个人或实体。

此外，印尼确认了2022年实施第二阶段税务特赦，于2022年1月1日起生效。纳税人可以将1985年1月1日至2015年12月31日未披露或未披露的净资产提交给税务总局。

（六）中国-印尼贸易

中国海关公布的数据显示，2021年，印尼与中国贸易总额达到1243.4亿美元，比上一年增长 58%。2021年，印尼对华出口额636.3亿美元，比2020年的出口总额增长70%。印尼作为对华出口国在其他东盟成员国中的排名继续攀升，从2019年第5位，在2020年升至第4 ，并在2021年升至第 3 。中国已连续9年成为印尼最大贸易伙伴，连续6年保持印尼最大出口目的地；2021年中国对印尼投资额达32亿美元。

（七）“一带一路”合作

印尼总统佐科作为北京冬奥会后中方接待的首位外国元首访问中国，中印尼双方续签了“一带一路”与“全球海洋支点”构想合作谅解备忘录，宣布双方将深化高质量共建“一带一路”和“全球海洋支点”合作。

（八）印尼电力市场

印尼电力行业主要由三类经营主体构成。一是国有控股公司，印尼国家电力公司（PLN）垄断了印尼输配电网以及电力零售业务，并拥有各种类型的大型电厂，市场份额达到三分之二。二是由独立发电商（IPP）和私营电力公用事业公司（PPU）构成的民营企业。IPP需取得电力供应执照，一般情况下IPP仅能经营发电业务并与PLN签订电力采购协议，将电力出售给PLN。目前印度尼西亚国内共有数百家IPP企业，前四大IPP为PTPaiton Energy、PTCirebon Electric Power、PTJawa Power和PTCentral JavaPower。PPU为工业区自用发电或供电给工业区承租户的业者，可经营发电、输配电与售电等综合电力业务，目前印度尼西亚最大的PPU为PTCikarang ListrindoTbk。PPU同样也需取得IUPTL，所发的电可自用、出售给PLN或拥有IUPTL的企业。若要直接售电给终端用户，则依据不同规模必须额外取得执照或相关单位许可。

二、可再生能源资源情况

（一）电力管理体制

印尼目前电力总装机容量仅为约5000万千瓦，用电普及率不到75%，即使首都雅加达偶尔会因缺电实施轮流停电。PLN受到印尼中央政府各部委（即国有企业部，能源和矿产资源部，财政部、环境部和国家发展计划局）的监督。PLN由国有企业部具体管理，同时由能源矿务部来规范指导电力行业政策与发展规划，并由财政部负责分配政府电力补贴、安排贷款资金及监管融资等。在国家电力投资方面，印尼政府努力实现使用自有资金进行电力开发，满足电力需求和供应。但由于印尼政府资金有限，财政部、能矿部和国企部等相关部门积极鼓励私人部门和外资企业在符合印尼法律法规要求的情况下，更多地参与印尼电站项目的投资和开发，尤其是兴建独立电站，并正在着手制订更有效透明的投资政策。外资准入方面，外资进入印尼电力市场相关的主管部门主要有三个：一是外商投资委员会，主要对外国投资者进入进行审批；二是能矿部，主要职能是批准电价；三是PLN，主要负责具体电力业务对接、项目对接、制定电力发展规划。印尼政府在2014年4月发布了新版的投资负面清单，对电力行业的外资比例限制进行了调整，尤其是放松电网外资比例的限制，将高压和超高压线路向外资开放(外资比例最高为49%)，但中低压线路仍不接受外国投资。

（二）可再生能源发展

印尼致力于实现2025年可再生能源在能源生产结构中占比达到23%的目标，预计届时环保发电厂总装机容量达到24000MW。印尼能源与矿业部数据显示，截至2021年4月，印尼能源生产结构中的新能源和可再生能源占比为13.55%，比2020年底的11.51%上升了2.04个百分点。其中，地热、水力和其他清洁能源在印尼能源结构中占比分别为5.6%、7.9%和0.33%。

印度尼西亚电力总装机容量为72888 MW，其中86.45%为化石能源。根据印度尼西亚能矿部公布数据，印尼可再生能源发电开发潜力达36.86亿千瓦，截至2021年底，可再生能源发电总装机容量11157MW，占比仅0.3%。在2017年至2021年的5年时间内，新增可再生能源发电装机容量为1730MW，平均每年增幅为4.3%。其中，风电装机容量从2016年的1MW上升至2021年的154.3MW；太阳能发电装机容量从2016年的88MW上升至2021年的211MW；生物质发电装机容量从2016年的1755MW上升至2021年的1912MW；地热发电装机容量从2016年的1533MW上升至2021年的2277MW；水电装机容量从2016年的5666MW上升至2021年的6602MW。

（三）市场需求

2022年7月，印度尼西亚能源与矿产资源部表示，2022年印尼可再生能源产业有望实现39.1亿美元的投资目标。最新统计显示，印尼2021年可再生能源产业投资达到15.1亿美元。印尼能源与矿产资源部表示，印尼将充分挖掘现有资源，建设水力、地热和太阳能发电项目，计划到2025年将可再生能源占比提高至23%。印尼国会提出一项立法草案，计划为可再生能源项目提供更多补贴，旨在保障全国获得稳定电力供应的同时，到2060年实现完全依靠可再生能源供电的目标。

印尼发布了一项支持工商业光伏项目的《国有企业协同行动计划》(SOEs Synergy initiative),目标是在2025年实现装机容量达到1.4GW。

（四）水电与市场

2021年印尼水电装机为6602MW。水力资源利用率不足50%，发展到2019年，水力发电量仅占电力总量的6.1%，远低于火力发电的比例；同一时期，印尼的水电装机容量达到了154MW，其中小水电的装机容量约为140MW，占据着90%的比重。根据印尼国家战略计划，自2020年起，印尼将重点开发水能、地热能等其他可再生能源，以提高可再生能源占比，因此水电站建设和水力发电仍是未来几年印尼电力行业的重点投资领域之一；预计到2025年，印尼的水电装机容量将达到3050MW，而小水电的装机则在2021年达到巅峰，装机容量达到479MW。总之，印尼水力发电产业开发潜力巨大。

从地区水力发电项目的开发潜力来看，在印尼，东加里曼丹和北加里曼丹的水电/小水电开发潜力相对较大，能突破3520MW，因此在未来几年将是印尼水电站建设的重点地区，海外资本也逐渐加大了投资力度，例如在2020年5月末，中国能建葛洲坝集团与印尼大丰和顺能源公司签署印尼DATA DIAN水电站一期工程项目EPC合同，未来该水电项目将会充分利用北加里曼丹充沛的水能资源，实现7770GWh的年均发电量目标。

（五）光伏资源与市场

2021年底，印尼光伏装机达到211MW。根据能源与矿业部测算，印尼太阳能总潜力达3294GW，印尼将在住宅区、露天场地或稀树草原上建设太阳能发电设备，最大限度地利用太阳能资源。在未来的40年之中，印尼需要1697.03亿美元来建造各类太阳能发电厂，其容量为361GW，占清洁能源总量61%。政府投资于太阳能发电厂项目就是为减低能源领域的碳排放量，从而实现2030年开始停止使用燃煤电厂供电的目标。

印尼将太阳能作为绿色环保电力的主要来源。印尼能矿部拟投入2100亿印尼盾（约1450万 美元）在70个政府部门安装屋顶太阳能电池板，每年可节省1500万千瓦时（kWh）电力或220 亿印尼盾电费，并在25年内减少33.96万吨温室气体排放。此外，印尼推出了“太阳能群岛”计 划，拟在4-5年内为数百万贫困家庭安装屋顶太阳能电池板。印尼太阳能项目还包括：在矿旧址、非生产性土地上兴建大规模太阳能发电厂，在水坝建造浮式太阳能发电场，屋顶太阳能板，以及将蒸汽发电厂改为太阳能发电厂等。印尼政府将东努省松巴（Sumba）岛设定为太阳 能重要产区，每年潜在发电量达1800MW。印尼国有石油公司北塔米纳（Pertamina）已于2020年底启动太阳能发电厂建设，已完成 Badak天然气码头、Dumai炼油厂、Cilacap炼油厂、Sei Mangkei经济特区以及若干加油站的太 阳能发电设施铺设。下一步计划在雅加达多地建造500MW太阳能发电厂，将有助于每年减少 63万吨二氧化碳排放，助力北塔米纳实现2030年温室气体排放量减少30%的目标。

2021 年 10 月，印度尼西亚政府和 PLN 发布了 RUPTL 2021-2030，也称为“绿色 RUPTL”。该文件阐明了政府到 2030 年部署至少 20GW 可再生能源的雄心壮志，使印尼光伏再次成为热门话题。在此蓝图中，印度尼西亚政府的目标是到 2060 年实现净零排放，并倾向于逐步放弃燃煤项目。根据华桥研究院发布的数据，截止2021年底，印尼光伏累计装机容量仅211MW。印尼政府计划开发两个巨型项目：一系列总容量为1.25GW的光伏项目将建在苏门答腊岛东南海岸外的邦加勿里洞群岛，另一个1GW的电站则有可能在印尼东加里曼丹省的西库泰省进行开发建设。印尼国家电力公司也正在进行几项在加里曼丹和苏门答腊岛采矿点部署光伏的研究。国有矿业公司PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (Bukit Asam)也表示有兴趣在几个矿区建设光伏电站。印尼政府还计划横跨爪哇岛和苏门答腊岛等地安装857MW的光伏电站。

尽管项目开发低于预期，但印尼公共事业规模的市场已经开始显示出吸引人的电价。包括在西爪哇岛Cirata水库225公顷水面上建设的145MW浮动光伏电站，其电力购买协议的价格在0.0581美元/千瓦时。此外，当地电力公司PT Indonesia Power去年投标了两个容量分别为60MW和90MW的浮动光伏项目，最终电价分别为0.0374美元/千瓦时和0.0368美元/千瓦时。

（六）风能资源

印度尼西亚海上风电开发潜力为9423万千瓦，陆上风电开发潜力为6065万千瓦，合计1.5488亿千瓦，目前已开发风电装机容量约154MW，仅占不到0.1%。总体来看，印度尼西亚风力发电尚处早期开发阶段，未来具有较大的发展潜力。据印度尼西亚能矿部预测，2021年至2030年风力发电累计新增装机容量为600万千瓦，投资规模约16亿美元；2031年至2060年风力发电累计新增装机容量为3850万千瓦，投资规模约971亿美元；到2060年，印度尼西亚风力发电装机容量将超过3900万千瓦。

目前，印度尼西亚政府和行业利益相关方正准备向总统提议，对包括风力发电在内的可再生能源电价有关监管政策进行调整，以期提高可再生能源发电项目的吸引力和市场竞争力，给投资人更为明确和稳定的预期，进一步带动投资和开发规模的提升。印度尼西亚能矿部在本次论坛上就促进风电发展还提出了五个方面的支持需求：一是需要在技术和经济可行性方面对风电并网进行深入研究；二是需要开展低风速风电场规划、建设和运维方面专业技术培训；三是通过专业技术培训，提升印度尼西亚国内在低风速风电场设计和设备制造等方面的专业技术力量；四是需要完善风电并网导则；五是需要提升风电项目融资能力。

（七）生物质资源

2021年底，印尼生物质发电装机达到1912MW，和2016年相比，增长了137MW,年均增长22MW。印尼国电公司（PLN）与国营第三农园公司（PTPN III）、国营林业公司（Perhutani）建立合作关系，供应生物质原材料，来实现国内燃煤蒸汽发电厂混燃的生物质发电计划。内燃煤蒸汽发电厂混燃是公司协助政府实现2025年可再生能源占比23%目标的一项具体措施，覆盖印尼国内52个地点的燃煤蒸汽发电厂，对生物质能源原料的年需求量达900万吨。

（八）地热

2021年印尼的地热装机达到2277MW,为印尼第二大可再生能源装机。2022年5月，印尼财政部对第62/PMK.08/2017号财政部长条例进行修订，加强印尼地热行业基础设施融资基金设置。印尼财政部发布了关于使用印尼国有公司Sarana Multi Infrastruktur（SMI）公司地热行业基础设施融资基金支持地热开发的第80/PMK.08/2022号财政部长条例。财政部希望这项条例能够从各个方面提高地热行业基础设施资金管理的质量，使其得到有效利用，并履行问责、透明、规划和可持续的原则。自2017年以来，财政部提供了地热行业基础设施资金的财政便利，这是一项循环基金，旨在鼓励优化印尼地热潜力的利用。希望能够解决勘探阶段的高风险和高成本问题，这些问题迄今为止阻碍了商业实体参与地热发电的开发。该条例改进了几个方面：一是加强地热行业基础设施资金作为一个融资平台，可以在各种类型的工具中协同各种国内外资金来源，并引导它们为地热开发项目融资。此外，在印尼地热开发的背景下，将扩大地热行业基础设施资金范围，扩大风险类型，加强财政部、能矿部以及其他相关机构之间的协调。加强地热行业基础设施资金的治理还旨在通过达成国家能源组合目标，尤其是地热能源，为实现印尼国家能源安全和独立做出贡献。印度尼西亚蕴藏的地热潜力非常丰富。到2021年底为止，来自16个印尼地热发电厂（PLTP）的装机容量为2277MW。参考印尼地质局截至2019年12月的数据，印度尼西亚的地热资源达到23,965.5MW。目前，印度尼西亚已有19个地热工作区（WKP），45个新的地热工作区和14个初步勘测和勘探工作区（WPSPE）。印尼政府准备在2020-2024年期间对20个地热地区进行勘探。Ida描述了在爪哇、巴厘岛和努沙登加拉、苏拉威西、马鲁古、苏门答腊和加里曼丹岛上分布的20个地热区的潜力，达到683MW。为了实现2030年的地热发展目标，政府计划在2029年之前至少钻探41个WKP。

参与印尼西亚新能源合作情况

近年来，印尼的煤电和水电项目实现稳步发展。由中国华电集团有限公司承建的玻雅煤电项目、山东电力建设第三工程有限公司承建的Kalbar-12x100MW燃煤电站等项目实现落地。水电方面，由中国企业承建的印尼拉里昂彼力水电站、印尼 Gumbasa水电站等项目顺利开展。2021年，印尼同中国水电建设集团国际工程有限公司新签承建印尼图阿瑞1水电站项目；同中国水电建设集团国际工程有限公司新签承建印尼奇拉塔漂浮光伏项目。2020年，印尼同中国企业新签承建Kalbar-1 2x100MW燃煤电站和宾坦氧化铝有限公司热电等多个项目。

2018年，中国建材工程与印度尼西亚PT.WAHANA FORESTA ABADI在上海举行6个10兆瓦生物质发电厂项目建设总承包签约仪式,签订了首批6个生物质电厂的合作协议以及首个生物质电厂的EPC总承包合同。

（一）中国电建

2021年7月，由中企承建的印尼首个大规模漂浮光伏发电项目——奇拉塔漂浮光伏发电项目，奇拉塔项目由中国电力建设集团、阿联酋马斯达尔能源公司和印尼爪哇巴厘发电投资公司合作开展，交流侧总装机容量145MW。中方主要负责光伏场区及150千伏升压站和送出线路等的建设，以及对侧间隔扩建工程等的设计、采购、施工总承包以及运营维护。2022年6月，中国电建湖北工程公司与项目业主PT AndalanGlobalindo在雅加达正式签署印尼东爪哇200MW光伏项目EPC合同。据了解，印尼东爪哇200MW光伏项目紧邻印尼东爪哇省南望国家工业园，占地200公顷，项目规模总计20万千瓦，分阶段实施。业主通过与PIER国家工业园管理公司PT Surabaya Industrial Estate Rungkut签署购电协议向PT SIER售电，PT SIER通过既有网售电至工业园工厂与商业用户。PIER工业园占地563公顷，已入驻包括51家外资企业在内等84家企业，截至2020年工业园电力需求总计366兆伏安。公司承担该光伏电站EPC并协助业主融资工作。本项目全年小时数达1682小时。合同签署后，公司将全力协助业主推进融资工作，尽早实现项目落地与开工建设。2022年3月18日，中国电建水电十六局收到印尼PT Sumatera Pembangkit Mandiri公司（业主公司）的授标函，中标承建印度尼西亚PLTA Pahae Julu水电站工程。该项目位于印尼北苏门答腊省，安装2台机组，安装两台单机容量9MW机组，总装机容量18MW。工期26个月，缺陷责任期1年。

（二）中国能建葛洲坝国际公司

2022年7月7日，中国能建葛洲坝国际公司与印尼国家电力公司签署印尼上西索堪抽水蓄能电站建设项目合同该项目作为印度尼西亚的第一座抽水蓄能电站旨在提高需求高峰期的发电能力助力印尼清洁能源发展和脱碳转型目标。上西索堪抽水蓄能电站位于印尼爪哇岛西索堪河上游流域，距首都雅加达190公里，距离万隆约65公里。电站设4台260MW发电机组，总装机容量1040MW，主要工程内容包括上库、下库碾压混凝土重力坝、引水隧洞和地下厂房等，合同工期50个月。项目由中国能建葛洲坝国际公司作为牵头方与韩国DL E&C以及印尼本地国企WIKA公司组成的联营体施工总承包方。资金支持来源于世界银行与亚洲基础设施投资银行提供联合融资。这是继2022年6月，葛洲坝国际公司签署印尼吉能当1号水电站项目后，再次签约的又一大型水电项目，极大推进了项目集群化、市场区域化发展。

（三）Tanah Laut 70MW风电项目+10MWh IPP

2022年4月20日，印尼国家电力公司PLN公开招标Tanah Laut 70MW风电项目+10MWh IPP开发商。需要说明的是，参与PLN项目 投标必须提前进入合格供应商白名单DPT，文末列出了已经进入DPT 的公司清单共计84家，有意联合体投标的企业可以联系其中：

（1）国家电网中国电力技术装备有限公司

CHINA ELECTRIC POW R EQUIPMENT AND TECHNOLOGY CO.,LTD

（2）中国华电香港有限公司

CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED

（3）中国能源建设股份有限公司

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPERATION LIMITED

（4）中国电建集团上海电建印尼子公司

PT SHANGHAI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION

（5）中国技术进出口集团总公司

CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT & EXPORT CORPORATION

（6）新疆金风科技股份有限公司

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD