蓝绿而粉！海湾国家氢能发展的现实、未来与合作机遇

不管是否有意，海湾地区主要阿拉伯产油国正在该区域内掀起一场“氢竞赛”。

以沙特、阿曼和阿联酋为首的海湾阿拉伯国家，正在通过国际合作的形式大力推动氢能产业发展，以此加速本国经济向绿色、低碳、多样化、可持续发展转型。通过充分发挥风光油气资源充足和投资资本充足等优势，海湾阿拉伯国家正在抢抓氢能发展新机遇，并希望借此在未来能源时代依然掌握世界能源市场话语权和主导权。

发展氢能，一石多鸟

发展氢能产业，加速实现绿色低碳转型与可持续发展。氢能的低碳燃料属性和储能载体作用，使之成为发展潜力巨大的重要未来能源，随着制氢技术日渐成熟、氢能输运技术难题逐步解决，以及氢能综合成本下降，世界主要国家、企业纷纷入局，发力氢能产业。

随着应对全球气候危机成为全球共识和发展思路的转变，海湾阿拉伯国家一改踌躇不前的模糊态度，近年来通过大力发展新能源、降低传统能源行业碳排放等战略举措，一方面承担应对全球气候变化的国际责任，另一方面促进本国经济向绿色、低碳与可持续发展方向转型。氢能成为海湾阿拉伯国家充分利用风光资源、稳定新能源电力、替代传统能源的重要途径。

*阿联酋是中东北非地区第一个公布2050实现碳中和目标的国家；沙特紧随其后，公布本国2060年实现碳中和的目标。

△ 随着更多新能源项目实施，阿联酋加速碳中和进程

发展氢能产业，推动社会经济多样化转型发展。海湾富油国深受“地租型”经济模式困扰。自本世纪第一个十年开始，海湾阿拉伯国家陆续推出本国的2030/2035/2040愿景，旨在摆脱石油经济依赖，推动本国社会经济多样化发展。

氢能既是新能源产业的重要领域，也是未来“低碳化、电气化”社会的重要燃料和能源基础。氢能产业链（上游制氢、中游储运、下游应用）涉及领域广泛，氢能应用场景丰富，将成为未来低碳社会重点发展产业之一。海湾阿拉伯国家领跑氢能产业，与其致力于社会经济多元化发展的国家愿景不谋而合、相向而行。

发展氢能产业，抢占未来能源时代世界话语权。自1973年第四次中东战争中，以沙特为首的阿拉伯国家对部分西方国家实施石油禁运起，海湾阿拉伯国家开始积累大量石油财富，并时刻感受到拥有全球最重要的大宗商品——石油的市场交易话语权的重要性和益处。

氢能作为可能改变世界能源供需体系的未来能源，也将在一定程度上导致传统能源时代形成的市场体系、权力体系和利益体系的变化。而作为传统能源时代的最大受益者，海湾阿拉伯国家统治者希望通过抢跑赛道形成研发超前、规模庞大、技术领先、发展领先和模式领先的氢能产业发展势头，在未来去中心化的氢能时代仍能掌握市场领导权和话语权。

规划未出，合作先行

传统能源终将被未来能源所取代，海湾国家必须抢跑。当前，海湾阿拉伯国家无一公布关于发展氢能的国家规划，但氢能发展项目已经通过多种国际合作（G2G、特许经营、商业合作）的方式如火如荼进行。

阿联酋：蓝绿并行

阿联酋是本区域内发展氢能的领跑者，已为本国氢能的发展设置了“占据全球市场25%份额”的目标。该目标与2017年公布的阿联酋2050清洁能源发展战略呼应，体现出阿联酋发展氢能的迫切愿望与雄心壮志。

2020年，阿联酋更新国家自主贡献承诺（NDCs），首次明确将氢能称为“未来能源载体”。

2021年，德国西门子能源与迪拜水电局（DEWA）合作开发的绿氢生产实验项目开始投产，成为中东地区第一座进入运营的绿氢工厂。几乎在同一时期，阿联酋新能源开发商Masdar、西门子能源与汉莎航空等合作伙伴组成联营体，阿联酋Helios公司与Thyssenkrupp公司达成合作，法国Engie与Masdar组成联营体分别对氢燃料、绿氨生产和绿氢生产投资开发项目开展可行性研究。

此外，阿联酋与韩国、日本、中国也已经或正在进行氢能发展的合作，合作领域包括风光制氢和天然气制氢两类项目。

△ 未来的阿联酋加氢站

沙特：蓝绿而粉

2021年10月，沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼对外宣布，沙特有志于成为世界上最大的氢能生产国。

其主要政策支撑来自于两个方面：

一是与沙特2030愿景要求深度契合。大力发展氢能领域，与2030愿景中要求提升沙特本国价值创造、提升非石油出口、发展可再生能源，以及最终摆脱石油经济依赖和实现社会经济发展多元化转型目标深度契合。

二是与沙特碳循环经济发展概念匹配。2021年沙特任G20主席国期间，提出以4个“R”（Reduce, Reuse, Recycle, Remove）为发展框架的碳循环经济发展概念，获得G20国家重视。该框架下重点发展领域包括能源效率提升、碳中和发电、自然碳减排和工业碳捕集和储存，以及运用碳驱油等技术进行石油开采等方面。

在政策鼓励之下，沙特新能源开发商ACWA Power、美国空气产品公司*及沙特NEOM公司合作，率先投资开发沙特NEOM新城绿氢绿氨生产项目，计划2026年投入运营，有望成为中东地区首个大型风光制氢氨项目。

*关于Air Products公司的氢能业务布局，请参考国复往期分析：高歌猛进！Air Products布局全球氢能业务

此外，沙特PIF与韩国POSCO公司及三星物产已就绿氢生产项目达成合作协议。本月初，沙特阿美与中石化达成的多项合作协议中，亦包括绿氢生产和技术领域的合作。

沙特还宣布了朱拜勒工业城蓝氢生产项目，计划对现有氢生产设施进行改造升级，并使用天然气制氢。2021年10月，沙特能源部长提出未来利用核电制氢的设想（粉氢），而沙特首座核电站项目，已于不久前宣布启动。

△ 沙特NEOM新城绿氢项目示意图

阿曼：专注绿氢

阿曼扼守霍尔木兹海峡，正在通过激进的行动，致力于成为海湾、中东地区的氢能生产中心和物流运输中心。

2021年8月，阿曼成立了由政府机构、大型国有能源企业、国际开发商和研究机构共同组成的阿曼氢能发展联盟（Hy-Fly Alliance），同期成立阿曼国家氢能发展公司（Hydrogen Development Oman），负责统一协调氢能项目投资开发。

与沙特和阿联酋相比，阿曼的氢能项目国际合作渠道更为广泛，国家层面的合作对象包括比利时、英国、挪威、沙特、德国、日本、爱尔兰、阿联酋、科威特等，既涉及欧洲国家，也包含了海湾邻国。

而在商业层面的合作伙伴则包括比利时DEME集团、英国ACME公司、沙特ACWA Power和美国Air Products公司、日本丸红等等。

在氢能类别上，阿曼专注于风光制氢，在杜库姆经济区和萨拉拉自由区划定土地范围，引进国际氢能投资开发商与阿曼本国国有能源企业合作投资。

卡塔尔：专注蓝氢

卡塔尔暂未制定任何氢能发展战略，但有意愿使用本国丰富的天然气生产蓝氢，且以天然气出口合作的方式在出口目的国进行蓝氢生产。这一策略充分考虑了卡塔尔本国的土地资源劣势、天然气能源及产业链优势，以及合作伙伴的技术优势，未来或形成独特的蓝氢经济发展之路。

科威特、巴林：持续观望，低调入局

2020年11月，巴林政府委托相关机构对发展绿氢进行可行性研究。2022年1月公布的巴林2022-2026工业发展战略，将绿氢和蓝氢生产设置为巴林国家工业发展的目标之一。

2021年1月，科威特政府智库FFAS公布一份发展战略白皮书，建议发展碳捕捉技术、可再生能源及绿氢和蓝氢，同时建议科威特与其他海湾国家合作推动氢能发展，并鼓励在本国国内使用氢能。

但总体来看，科威特和巴林两国在本国氢能发展上保持异常冷静和观察态度，未来或通过海合会机制与邻国展开氢能合作。

△ 海湾地区氢能项目进展示意图

未来发展，格局初现

海湾阿拉伯国家抢跑氢能赛道的特点已经显现。

政策制定者为各国政府部门，尤其是能源部门，以及由其牵头组建的包含政府机构、政府投资机构、国际新能源或氢能投资开发商、本国研究机构、国际研究机构等组成的行业联盟，志在在氢技术、氢产业、氢研发、氢应用等各个方面形成领先优势，与氢资本充足遥相呼应。

项目推动者则多为本国新能源开发商（如沙特ACWA Power、阿联酋Masdar、阿曼OQ等）、传统油气能源企业（如沙特阿美、科威特石油公司、巴林石油公司、阿布扎比国家石油公司），通过国际合作的形式进行氢能项目的研究、投资与开发，以市场换技术，以空间换时间，弥补自身技术不足问题，为以后的技术本土化做好准备。

此外，各国主权财富基金，也是氢能领域的重要参与者和开发者，如沙特公共投资基金、阿布扎比主权基金Mubadala、科威特投资局、卡塔尔投资局、阿曼石油储备基金及巴林Mumtalakat，都有不同程度的参与。主权基金参与，代表了海湾阿拉伯国家统治者和政府对该行业领域的重视。

氢能市场瞄准亚太和欧洲。2020年9月，沙特阿美与日本能源经济研究所完成全球首次蓝氢海上交付。随后，日本最大的炼油公司Eneos Corporation与韩国现代重工签署合作协议，由后者进口LNG并在韩国境内进行蓝氢生产。卡塔尔已与英国、韩国等多国达成协议，向后者进行长期天然气出口并用于蓝氢生产。俄乌冲突加剧欧洲能源危机，欧洲诸国在与中东国家对接传统能源与未来能源方面都更加积极。

挑战增多，恐难消除

淡水资源挑战。纵然技术进步带来制氢运氢成本下降，以及拥有丰富的土地资源、风光天然气资源和充足的投资资金，淡水资源缺乏成为影响本地区氢能生产成本的关键因素之一。海水淡化成本需通过技术更新和供能变化等途径降低，传导至制氢成本的进一步下降。

内部直接竞争。摆脱油气依赖和经济多样化发展是海湾阿拉伯国家的共同发展愿景，在发展氢能产业方面，主要海湾国家提出了领导者、四分之一等发展目标，或将在未来形成直接竞争，导致氢产业发展受到影响。

利益冲突持续。海湾阿拉伯国家并非铁板一块，其内部多方面矛盾的计划或造成局部地区利益冲突。如沙特、阿联酋、巴林与卡塔尔之间的政治纠纷，曾在2017年导致上述国家与卡塔尔断交。未来沙特与阿联酋、卡塔尔与其他海湾国家，存在因黑天鹅事件导致利益冲突的可能，影响本地区氢能产业的正常发展。

氢能生产相对油气资源的去中心化趋势明显，更多国家将进入氢能赛道，减弱单一国家或地区的主导权。

合作持续，把握战机

传统合作，延伸发展。从合作主体来看，传统能源企业往往也是海湾各国氢能领域发展最为活跃的市场主体，从中石化与阿美达成包括氢能在内的一揽子合作协议包含氢能合作来看，通过传统能源合作延伸至氢能合作，将成为未来合作切入点之一。

政府主导，G2G合作。阿联酋与阿曼的氢能对外合作，是典型的政府主导式合作。通过与氢能技术更为先进的欧洲、日韩等国家签订G2G协议，以市场和空间换取技术合作与支持。跟随和支持国家氢能合作战略，将成为未来参与该地区氢能市场合作的重要途径之一。

产业链合作，优势发展。以ACWA Power与Air Products的合作最为典型，前者提供本地市场操作经验及稳定的投资资本，后者而专注于技术、生产、市场等产业链方面的提升，最终形成企业间合作优势互补局面。

结语

如果我们将眼光超越海湾地区，放眼整个中东北非。以埃及为首的域内大国和以毛里塔尼亚为首的区域欠发达国家，都在通过国际合作的方式大力发展风光制氢项目，前者意在实现本国的“能源自由”，后者则直接服务于澳洲和欧洲的投资者。

从国内市场来看，各省市氢能发展十四五规划纷纷出台，中国市场前景广阔；从国内企业来看，以中石化、国家电投集团为代表的的一批中国企业具备了较为成熟的氢能合作技术和系统，为通过国际合作方式创造了优势互补的前提条件。

如上文所述，开放、合作、双向投资，将成为推动海湾国家未来氢能源发展合作的重要途径。而在这一进程中，怎么会少了中国企业的身影呢？