全球可再生能源热点市场分析（下）

在俄乌战争和全球能源危机背景下，世界各国加快了能源转型的步伐。风能、太阳能、生物质能和地热能等可再生能源成为各国角逐、争相投入的重点领域。近期，惠誉更新了可再生能源热点市场的预测，结合政策导向和发展特点，对12个可再生能源热点市场进行分析。惠誉认为，德国、英国、韩国风电发展有望进一步提速，印度、德国、沙特阿拉伯在太阳能发电领域的表现令人期待，泰国、巴西、印度在生物质能发电领域发展前景广阔，美国、菲律宾、埃塞俄比亚地热发电值得关注。

国际承包商动态

Total Energies启动三个安哥拉能源项目

据报道，法国道达尔能源公司(Total Energies)公布了在安哥拉开发Begonia油田、Quiluma和Maboqueiro气田以及Quilemba太阳能项目的计划。其中，Begonia油田是 17/06 区块的第一个开发项目，包括与 Pazflor FPSO 相连的五口井，预计将于 2024 年底投产，届时FPSO的日产量将增加3万桶；Quiluma 和 Maboqueiro 非伴生气田计划于 2026 年年中投产；Quilemba太阳能项目位于南部城市 Lubango，预计将于 2023 年底投入运营，初始容量为 35MW，后期将提升至45MW。

韩国Doosan Enerbility公司中标沙特Shuaibah 3 独立水厂项目

据报道，韩国Doosan Enerbility公司签订沙特Shuaibah 3独立水厂设计、采购和施工（EPC）合同。

根据合同，Doosan Enerbility公司将负责建设一座日产约60万立方米的海水淡化厂和一座 60MW 的太阳能发电厂。

该项目归属于沙特主权财富基金(PIF)，预计耗资6.4亿美元，将于2022 年 9 月开工建设，于 2025 年 5 月完工。开发商是Acwa Power和Water & Electricity Holding组建的合资公司。

日本东急集团投资开发巴地头顿房地产项目

据报道，越南名魁集团与日本东急集团在胡志明市签署全面合作协议，投资开发总额1万亿越盾的The Meraki项目。

该项目是位于巴地－头顿省头顿市志玲都市区Aria Hotel & Resort Vung Tau度假村综合体的高级度假公寓项目，总占地面积3038平方米，建筑面积占48.9%，包括主楼29层、地下2层和天台1层。

西班牙Sacyr获哥伦比亚公路升级项目

据报道，西班牙基础设施运营商Sacyr获得哥伦比亚Buga-Buenaventura双车道高速公路升级项目合同，合同金额9亿欧元。

项目内容为该高速公路的建设、升级和维护，采用PPP模式建设，建成后全长128公里。主要工作包括建设两条长1.4公里的隧道，以及全长9.3公里的17条现有隧道升级。

该项目预计需要5年完工，此外有24年维护期。项目建设期成本约5亿欧元，维护期成本约4亿欧元。

CAF获得澳大利亚堪培拉轻轨合同

据报道，西班牙CAF已从澳大利亚和澳大利亚首都直辖区（ACT）政府获得堪培拉地铁公司的轻轨合同。根据合同，CAF将从2024年开始交付五列新的轻轨车辆（LRV）。该公司还将为堪培拉现有的14列轻轨改装车载电池。ACT政府表示，新的LRV投入运营后，将对现有轻轨列车进行电池改造，不会影响现有的轻轨服务。合同的范围还包括扩大米切尔的轻轨车辆段。车辆段工程预计将于2024年年中完成。在轻轨2A期工程下，主要建设工程也将启动。工程将在提交第2A期项目的环境评估和工作批准申请后开始。

俄罗斯石油公司开始建设北极石油码头

据报道，俄罗斯石油公司（Rosneft）已经开始在布赫塔塞维尔港港口建设北极石油码头。该码头是沃斯托克石油项目的一部分，并有望成为俄罗斯最大的石油码头。

俄罗斯石油公司计划最初每年通过布赫塔塞维尔港口转运约3000万吨（每天60万桶）石油，到2030年将逐步增加到1亿吨。建设期为48个月，建成后将连接三座小型水电站和帕拉伊索地区的电网。

国际招标信息

南非国家港口管理局寻求投资建设新港口

据报道，南非国家港口管理局（TNPA）正在寻求私营部门投资，在地处北开普省偏远地区的博戈巴伊（Boegoebaai）建设一个新的深水港。该项目第一阶段内容包括修建一条约550千米的新铁路，预计成本为138亿兰特，将由财政部提供资金。

TNPA已发布资格申请征询公告（RFQ），用以衡量市场对该项目的融资意愿，并择定能承担设计、融资和施工的合格开发商。提交文件的截止日期为11月26日，预计港口将于2026年投入运营。

波黑电力公司就15兆瓦光伏电站项目公开招标

据报道，波黑国家电力公司（EP BiH）发布了关于在Gornja Breza修建15兆瓦光伏电站的招标书，预估投资2200万马克（约1100万欧元）。为提高波黑绿色能源发电份额，波黑国家电力公司不断加大投资力度，近日已就Gračanica 1、2号光伏电站的建设、设备及维护签署了特许权协议。该电站装机容量50兆瓦，国家电力公司将对此投资6000万马克（约3000万欧元）。

观察观点

全球可再生能源热点市场分析（下）

在俄乌战争和全球能源危机背景下，世界各国加快了能源转型的步伐。风能、太阳能、生物质能和地热能等可再生能源成为各国角逐、争相投入的重点领域。近期，惠誉更新了可再生能源热点市场的预测，结合政策导向和发展特点，对12个可再生能源热点市场进行分析。惠誉认为，德国、英国、韩国风电发展有望进一步提速，印度、德国、沙特阿拉伯在太阳能发电领域的表现令人期待，泰国、巴西、印度在生物质能发电领域发展前景广阔，美国、菲律宾、埃塞俄比亚地热发电值得关注。

生物质能

1.泰国: BCG经济模式助推生物质能加速发展

良好的农业基础，为泰国开发生物质能源提供了条件，无论是稻草、油棕、天然橡胶等植物性原材料，还是城市大量的固体废弃物，都是其生物质能的重要来源。目前，泰国政府正加紧推动主要依靠使用社区农业废弃物的可再生能源——“社区电厂政策”，鼓励当地社区通过出售农业废弃物作为电厂的生物质燃料创造额外收入。此外，2021年，“BCG经济”被确认为泰国的国家战略，BCG是“Bio Circular Green”的缩写，意为“生物、循环、绿色”。其中，“生物”是指利用可再生的生物质原料开展生产，“循环”是指尽可能地重复使用和循环使用现有的产品和材料，而“绿色”是指通过可持续发展保持经济、社会与环境的平衡。随即，聚焦BCG相关产业，泰国投资促进委员会(BOI)出台了减税、免税等税收优惠政策，对于外资占比较高的公司，还会给予投资者签证和工作许可证的办理提供便利等。这将推动国内外投资者加大对泰国生物技术、生化生产、沼气和生物能源生产等产业的投资兴趣。

惠誉预测，到2031 年泰国生物质发电装机容量将从目前的 4.7GW 增至 9.6GW，生物质发电的占比有望扩大到14%。

2. 巴西：生物质装机容量仍远高于全球平均水平

巴西是全球最早开发和利用生物燃料的国家之一。目前，巴西的生物质发电装机容量达15.8GW，显著高于全球平均水平（1.2GW），其中蔗渣是主要的燃料。2017年，巴西立法批准“国家生物燃料政策”，旨在提高包括甘蔗在内的生物燃料在全国的使用量，提高能源安全和减少温室气体排放。2020年，巴西甘蔗发电22.6亿千瓦时，占全国生物质能总发电量82%。在发电效率方面，甘蔗制乙醇可与天然气相媲美，是一种更具附加值的能源。2010年全球首座乙醇发电站在巴西投入使用。该发电站由巴西能源巨头Petrobras和通用电气公司（GE）合作建成。巴西生物燃料公司Raízen SA计划在2023 年再新建一座乙醇发电站。

惠誉预测，到2031年，虽然巴西生物质发电的增速与太阳能和风能等其他可再生能源相比相形见绌，但生物质发电装机规模将达17.1GW，仍远高于全球平均水平。

3. 印度：生物质发电规模将持续扩张

2018年底，印度生物质能装机容量达 10.1GW，提前实现了到2022年10GW的设定目标。作为农业大国，印度的生物质能发电市场仍有待开发的潜力。据印度新能源和可再生能源部(MNRE)估算,印度累计生物质能装机容量有望突破28GW。印度政府对可再生能源的高度重视，也将进一步刺激国内生物燃料行业的快速发展。惠誉预测，未来几年，印度的生物质发电行业将持续扩张，发电量和装机容量的年均增长率分别为 6.5% 和 4.7%。

地热能

1.美国：世界上利用地热发电最多的国家之一

惠誉预测，到2031年，美国的地热发电装机容量将达到2.8GW，仅次于印度尼西亚、土耳其。其中，加利福尼亚州是美国最早开发地热能的州之一，也是目前对地热发电需求量最大的州。2019年4月，加利福尼亚公用事业委员会全票通过“首选系统组合”，目标是到2030年生产12GW可再生能源，其中1,700MW将来自地热资源。

从时间轴上看，2019年以来，美国能源部对地热能产业的促进措施多、资金扶持力度大。地热能在美国能源低碳转型、应对气候变化和实现碳中和愿景等发展目标中将发挥关键作用。

• 2019年10月，美国能源部发布《地热愿景报告》（GeoVision），指出地热勘探和开采技术的不断发展，将大幅降低地热应用的成本与风险，预计到2050年美国地热发电总量有望达到60GW，成为美国基本电力负荷的基础能源之一。

• 2020年 5 月，美国能源部宣布投入465万美元启动“美国制造挑战：地热奖”，旨在鼓励地热技术组件制造商和地热产业利益相关者之间的合作。

• 2020年 7 月，美国能源部宣布为5个项目提供2800万美元的资金，以促进地热能技术的发展。这些项目由能源效率和可再生能源办公室的地热技术办公室选定，与2019年GeoVision研究的目标一致，旨在为美国社区和企业提供一种清洁、可靠、成本较低的能源，以充分挖掘地热能源的潜力。

• 2021年 4 月，美国能源部宣布提供 1200 万美元的资金，以推进增强型地热系统（EGS）的商业化。

2.菲律宾：地热开发规模处于世界领先水平，优势明显

菲律宾地热资源丰富，地热装机规模位居世界前列。菲律宾政府已将地热资源重新归类为矿产资源，并率先放宽该领域的外资所有权限制。2020年，菲律宾进一步加大引资力度，出台政策允许外来投资者参与投资额大于5000万美元的大型地热资源开发项目。惠誉认为，在众多可再生能源中，菲律宾的地热能最为出众，预计未来十年地热发电在菲律宾可再生能源供应的年均占比将达60%以上。

但是，惠誉表示由于菲律宾未探明的潜在储量较低，地热能产业化开发潜力受限，预计到 2025 年，菲律宾将被土耳其超越，成为世界第四大地热发电生产国。

3.埃塞俄比亚：地热能发电是高度可行的替代方案

埃塞俄比亚电力供给中约有90%来自于水电。高度依赖水电将导致该国电力供给系统在高温干旱等极端天气面前变得脆弱。为此，埃塞俄比亚政府正积极推动能源供给多元化发展。埃塞俄比亚位于非洲东部东非大裂谷沿线地区，地热资源丰富。地热能本身又是一种储存量大、稳定性好、利用效率高、经济可行性佳的清洁能源，加以充分开发利用，可极大减少对传统能源的依赖，市场前景广阔。惠誉预测，到2030年，埃塞俄比亚地热发电装机规模将从目前的22MW增至222.5MW。