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国际工程设计市场艰难复苏

根据ENR2022年8月发布的全球最大225家工程设计公司榜单数据，2021年全球最大225家工程设计公司通过海外项目获得的国外营业额为676.5亿美元，较2020年的671.4亿美元小幅增长0.8%。稳居榜单前3位的依旧是加拿大科进集团（WSP）、澳大利亚沃利集团、美国AECOM公司，与上一年相比没有变化。2021年，225家设计公司国内营业额为1115亿美元，同比增长10.1%（2020年国内营业额1013亿美元），国内市场业务的大幅增加为全球营业额增长6.2%贡献了主要力量。

根据ENR对部分工程设计公司经营情况的统计， 2021年全球营业额中值从4750万美元小幅增加到4783万美元。报告盈利的设计公司比例从89.4%显著上升至96.7%。国外市场上，148家企业盈利，5家企业亏损；国内市场上，158家企业盈利，10家企业亏损。

2012-2021年，全球最大225家工程设计公司国外营业额年均增长率为-0.65%。受金融危机、能源价格下跌等因素影响，2012-2016年工程设计公司国外营业额逐年下滑，直至2017年略有上升，2018年大幅增长11.3%，2019年升至近10年最高点。2020年，受全球新冠疫情突发、贸易摩擦频发、地缘政治形势紧张等因素影响，工程设计公司国外营业额大幅下降7.2%，2021年小幅回升。

中企业务稳中有进

2021年，共24家中国公司上榜国际工程设计公司225强，除中鼎工程股份有限公司（中国台湾，居第76位）和王董建筑师事务所有限公司（中国香港，居第221位）外，上榜的中国内地公司共22家，数量仅次于美国（79家）和欧洲（54家），居第3位。上榜的22家中国内地公司国外营业额合计45亿美元，占总额的6.7%，较上一年提升1.1个百分点。

前5位中国内地公司国外营业额占比超八成。进入榜单前50强的5家中国内地公司排名较上一年均有所上升，依次为：中国电力建设集团有限公司（居第15位，上升1位）、中国能源建设股份有限公司（居第16位，上升11位）、中国交通建设集团有限公司（居第27位，上升4位）、中国化学工程集团有限公司（居第29位，上升10位）、中国石油集团工程股份有限公司（居第48位，上升 8位）。以上 5家企业国外营业额合计37.9亿美元，占中国内地公司国外营业额的84.2%。

过半数中国内地公司排名均有上升。中国内地公司中13家公司排名较上一年有所上升，中国机械工业集团有限公司由上一年第69位上升至第61位；苏交科集团股份有限公司由第78位上升至第74位；悉地国际由第141位上升至第137位，北京市建筑设计研究院有限公司由第213位上升至第208位。新进上榜企业4家，分别为长江设计集团有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司以及中南建筑设计院股份有限公司。

多重风险叠加使全球基建市场面临前所未有的挑战

地区市场业务规模方面，欧洲市场依然是最主要的工程设计市场，2021年该地区实现营业额211.2亿美元，占营业总额的31.2%，较上一年增加25.8亿美元；其次为美国市场，实现营业额132.5亿美元，占营业总额的19.6%，较上一年减少3.8亿美元；亚洲地区营业额106.2亿美元，占15.7%；中东地区营业额62.9亿美元，占9.3%；加拿大营业额58亿美元，占8.6%。以上区域市场国外营业额占全球市场份额的超八成。

从中国工程设计公司在各区域市场分布情况看，23家中国内地和香港公司在亚洲和非洲市场份额相对较高，其中，亚洲市场份额为29.9%（31.7亿美元），位列第1；非洲市场份额占14.3%（3.6亿美元），仅次于欧洲公司，位居第2；中东、拉美和加勒比地区、欧洲分别为6.3%、4.1%和1.9%。

一、欧洲市场

从国外营业额看，欧洲市场近九成被欧洲、美国和加拿大的工程设计公司占据。与上一年相比，欧洲公司和加拿大公司市场份额分别下降2.7和0.1个百分点，美国公司市场份额上升1.4个百分点。其中，欧洲公司占44 .6%（94.2亿美元），美国公司占26.3%（55.6亿美元），加拿大公司占18.1%（38.2亿美元）。20 21年，中国内地和香港公司在欧洲市场份额与上一年持平，占1.9%（3.9亿美元），有待进一步提升企业在高端市场的竞争力。

2022年5月经合组织发布的综合领先指数（OECD CLI）显示，在通胀上升和制造业预期下降的影响下，欧洲经济增长速度继续放缓，特别是法国、德国、意大利和英国。欧盟委员会发布的冬季预测报告，预计欧盟和欧元区经济 2022年均将实现 4%的增长， 2023年经济增速将分别放缓至2.8%和2.7%。尽管经济出现暂时性的困难，但欧洲经济基础较为牢固，能源短缺问题凸显进一步加速了欧洲绿色能源发展的进程。2021年4月，欧盟委员会公布名为“下一代欧盟”（Next Generation EU）的举债方案，计划在未来5年筹集8000亿欧元促进区域经济复兴。“下一代欧盟”债券发行计划中安排30%的绿色债券，以支持该区域的绿色能源政策，包括清洁能源技术、可再生能源、绿色出行和建筑节能等领域都将获得投资。

二、亚洲市场

基于强劲的需求基本面和政府对基础设施的广泛支持，亚洲基建市场存在着长期的市场机遇。2021年，亚洲市场国外营业额占比依次为：中国公司29.9%，较上一年上升8.2个百分点；美国公司23%，欧洲公司21.1%，与上一年相比分别下降0.1和1.2个百分点。亚洲市场国外营业额前10榜单中有3家中国公司上榜，分别为：中国电力建设集团有限公司（居第2位）、中国能源建设股份有限公司（居第3位）和中国交通建设集团有限公司（居第7位）。随着“一带一路”倡议项目的逐步落地，亚洲国家数字化和智能城市发展的不断加快，除了传统的公共设施、桥梁、隧道、铁路基础设施建设等需求外，亚洲国家对数字基础设施建设、建筑设计和其他系统数字化升级、清洁能源和绿色可持续发展等方面存在着巨大的市场需求。根据惠誉基础设施风险 /回报指数（RRI），亚洲的平均得分为55.6（满分100分），高于全球平均水平50，是全球排名位列第2的地区，仅次于北美和西欧地区，远远领先于位列第3的中东欧地区。

另一方面，中国公司在亚洲市场也面临着日趋严峻的竞争，欧、美、日、韩等国的工程设计公司在亚洲市场也具备较强的竞争力，欧洲公司在亚洲的市场份额近几年基本保持稳定。同时，东南亚国家本地承包商在享有优惠政策方面具有较强竞争力。

此外，亚洲市场政权更迭和安全风险等不确定因素增多。部分国家出现政权更替、社会动荡、恐怖袭击等，政策变动和地区安全风险突出，阻碍相关项目业务进展。

三、非洲市场

非洲市场经济前景不确定，下行风险突出，新冠疫情、经济收缩、通货膨胀和债务高企等多重风险给非洲经济复苏带来阻力。2021年，非洲市场国外营业额较上一年下降1.8亿美元。从市场份额看，欧洲公司占34.9%，较上一年上升2.1%；中国公司占14.3%，下降2.9%；美国公司占10.5%，上升0.1%。其中，中国交通建设集团有限公司位列非洲市场国外营业额第5位，较上一年上升4位。中国交建及所属的中国路桥、中国港湾、振华重工等企业实施了多个重大项目，对推动该地区基础设施建设起到了重要作用。

根据非洲开发银行发布的《 2022年非洲经济展望》报告预测， 2022年非洲实际GDP增长将放缓至4.1%。免疫鸿沟和发展停滞诱发非洲国家政局动荡，政治安全挑战明显增多。埃塞俄比亚国内冲突久拖不决；埃及、苏丹、埃塞俄比亚围绕复兴大坝问题争执不休；马里、几内亚、苏丹、尼日尔、马达加斯加、乍得、布基纳法索、几内亚比绍等国家发生数次军事政变或未遂军事政变。政治动荡和安全局势仍是遏制非洲地区经济发展的重要因素。

另一方面，新冠疫情促使非洲加快经济结构转型、深化区域一体化，为非洲数字经济发展提供了契机，非洲地区经济增长仍有巨大潜力。2021年1月1日，非洲大陆自贸区正式启动。根据世界银行相关报告，若非洲大陆自贸区得以全面实施，到2035年非洲将获得近4500亿美元实际收益。数字化转型已成为非盟《2063年议程》的首要任务，非洲基建市场数字化转型有望得到进一步发展。南非、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、摩洛哥、加纳、塞内加尔、阿尔及利亚、乌干达等国均出台数字经济发展相关规划和政策。

四、中东市场

中东市场环境较为复杂，政治风险、激烈的竞争与经济多元化发展、城市建设需求同时存在。2021年，中东市场国外营业额较上一年下降15.7亿美元，超七成国外营业额来自欧洲、美国和加拿大公司，中国公司在中东市场份额略有提升，由上一年的5.4%提高至6.3%，增长了0.9%。

中东国家对绿色能源、数字经济、城市改造项目以及旅游设施的需求不断增长，很多国家将摆脱石油依赖、经济多元化、可持续发展上升到国家战略，埃及、沙特、卡塔尔、阿联酋等国均制定了到2030年的发展规划。

2021年8月，沙特宣布价值10.7亿美元的数字经济发展计划，成为目前中东地区规模最大的数字经济发展计划。国际能源署相关报告显示，到2030年，中东地区可再生能源（不含水力发电）总发电能力将超过192GW，为当前水平的17倍，其中太阳能发电占42%以上，风能约占35%。中国企业在风电和光伏发电领域拥有世界领先的技术，未来与中东国家在可再生能源领域有较大合作空间。

中东地区也存在着新冠疫情不确定性对于经济的下行压力，以及全球能源结构转型、地缘政治和恐怖主义风险等不利因素。受新冠疫情影响，一些中东国家的国民经济受到不同程度的损害，例如黎巴嫩、伊朗、伊拉克、也门、苏丹和南苏丹等。美国在中东地区的作为，也导致该地区不稳定因素进一步增长。

五、其他市场

美国基础设施由于年久失修事故频发，加之新冠疫情严重冲击美国经济，美国急需通过基础设施建设提振经济恢复发展。2021年，美国众议院正式通过1.2万亿美元的基础设施法案，在未来5年用于公路、桥梁、公共交通、铁路、机场、港口和航道等，改善电网和供水系统、电动汽车充电桩等基础设施。虽然新冠疫情冲击加剧了拉丁美洲国家经济下行风险，但也助推了拉美国家的数字化转型。巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁和智利等国家由于数字化业务增长，未来对配套技术和数字基础设施的需求也将快速增加。

绿色转型和数字化成为行业发展的必然趋势

在行业分布上，2021年全球最大225家工程设计公司主要分布在交通运输、房屋建筑、石油化工、电力等领域，以上行业国外营业额占总额比重达72.8%。与上一年相比，除石油化工和其他行业外，交通运输、房屋建筑、电力、工业、供水、危险废弃物处理、排水/废物处理、制造业、电信等多个行业均出现不同程度增长。其中，危险废弃物处理和电信业增长幅度较大，分别为47%和44%，供水行业增长19.1%，电力行业增长18.9%。石油化工、其他行业国外营业额与上一年相比分别下降25.4%和41.8%。

绿色能源和可持续发展已经成为工程设计市场发展的必然方向。国际大型工程设计企业已经在抢占推动能源转型、提供可持续设计方案的市场先机。法国SYSTRA集团开发了碳跟踪器系统（CarbonTracker），用于测量、监控和控制客户基础设施项目各个阶段的排放。该跟踪器与建筑信息模型技术兼容，从建筑信息模型中收集“碳数据”，以优化可避免的排放。

绿色转型对企业技术创新提出更高的要求，数字化是其中重要的技术手段之一，新冠疫情的冲击更使各国认识到加快数字基础设施建设，推动数字化转型的必要性和紧迫性。为此，全球各国纷纷推出数字经济发展规划，欧盟于2021年发布《2030数字指南针：欧洲数字十年之路》纲要文件，提出要构建安全、高性能、可持续的数字基础设施。

在资金投入方面，欧盟发布的《欧洲数据战略》规定，2021-2027年在共同数据空间和云基础设施领域启动40亿—60亿欧元的投资。欧洲集团全球业务发展副总裁Mazouz Sahm认为，可持续性使用、项目管理软件和设计软件的增加，如数字孪生技术和建筑信息模型，正在改变工程设计公司在全球范围内的合作方式。南非于2021年发布国家数据和云政策草案，把数字经济列入优先发展规划，期望打造 “数据密集和数据驱动的南非”。尼日利亚政府2021年成立国家新兴技术中心、国家数字创新创业中心、人工智能和机器人中心，2022年正式发布5G数字经济国家计划。

中国公司在非洲市场积极帮助非洲国家缩小“数字鸿沟”，追赶全球数字经济发展步伐。截至2021年11月，中国公司建设了非洲50%以上的无线站点及高速移动宽带网络，累计铺设超过20万km光纤，服务超过9亿非洲人民；中非共同在南非建立首个5G独立组网商用网络，以及服务整个非洲区域的公有“云”。

（作者工作单位：商务部国际贸易经济合作研究院）