肖静 中国银行（吉布提）有限公司风险管理与法律合规部
吉布提位于非洲东北部亚丁湾西岸，东临红海，毗邻曼德海峡。苏伊士运河、红海和亚丁湾，将地中海与印度洋连接起来，曼德海峡是最繁忙的海运航道之一，每年全球商船约有30%在这里通过。扼曼德海峡要冲的吉布提凭借这一优越的地理位置，及本国的天然深水港资源，发展运输与物流行业具有得天独厚的条件。而实际上，运输与物流行业在吉布提经济中占据重要地位，吉布提政府致力于将吉布提打造为国际和地区枢纽，并为此进行了大规模融资。
2020年，吉布提交通运输行业融资规模达2740亿吉布提法郎，在吉布提总融资的比重达39.5%[数据来源：吉布提经济财政与工业部《2010-2020十年融资成果总结介绍》]。本文主要聚焦于吉布提运输与物流行业发展现状，尝试分析吉布提作为“非洲之角”的区域贸易和转运枢纽，该国这一行业未来的发展前景。
图1吉布提地理位置
一、海、空、铁、公路运输网络基础建设情况
近年来，吉布提政府积极推行基建投资，推动公路、铁路、港口和机场等项目发展，以扩大交通运输和物流能力。目前，吉布提已建立起较为完善且效率颇高的交通网络。2015至2025年，吉布提在基建项目投资总额近200亿美元，大型基建项目相继投入运作，将提升吉布提的物流环境，并促进该国成为重要的交通枢纽和通往东非的门户。
（一）港口
吉布提共有7个主要港口和码头，分别为：
1、吉布提港
这个港口既是工业港又是渔港。它也有专门的旅客泊位，以容纳内河驳船和小型渡轮。该港口装卸杂货、液体散货、干散货、碎散货、汽车和牲畜。
2、SGTD码头
SGTD码头于2009年启用，年处理量为120万标准箱。总靠泊线1050米，配备9台超级后巴拿马型码头起重机。码头吃水18米，可容纳最新一代远洋船舶。它还与吉布提-亚的斯亚贝巴铁路线直接相连。
3、Doraleh多功能港口
该港口可处理820万吨普通货物和超过20万个标准箱。可容纳10万载重吨的好望角型船舶。它有处理散货、碎散货、集装箱和RO/RO（滚装船）的专用码头。该港口还有4万个车辆泊位和每小时600吨的排污量。它包括6台移动式装袋机和两个筒仓，用于储存85,000吨谷物和145,000吨化肥。
4、Damerjog牲畜码头
该港口设有一个5公顷的中转区来运送到达的牲畜。牲畜储藏区面积50公顷，可收牲畜15.5万头。Damerjog港口每年可处理1000万头牲畜。
5、Tadjourah港
该港口为政府为促进该地区的经济活动，包括旅游业、畜牧业、蔬菜种植、贸易和渔业而建设。它位于服务腹地的理想位置，可容纳重量达65,000载重吨的船舶。
6、Ghoubet港
Ghoubet港是阿萨尔湖矿产码头项目的重要组成部分，于2017年作为主要的盐出口设施投入运营。
7、Horizon码头
Horizon码头或吉布提液体码头是专门用于存储化学品和石油产品。
图2 吉布提港口
（二）铁路
吉布提与埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴原有窄轨铁路相通，全长850公里，吉境内长约194公里。2006年，吉布提与埃塞政府决定将此段铁路私有化，交予南非的COMAZAR公司管理25年。因设备老化，铁路货运量逐年下降，2012年停运。2018年1月，由中国中铁和中国铁建等两家中国国有企业共同建造的标轨亚吉铁路投入商业运营。亚吉铁路是连接吉布提与埃塞俄比亚首都的标准轨距国际铁路，全长750公里，是非洲第一条完全跨境铁路，这条铁路进一步增强吉布提作为埃塞俄比亚贸易门户的作用，使得每次运载的货量大大增加，从吉布提到埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的行程也从经公路运输的至少3天缩短到仅12小时。
图3 亚吉铁路线路图
（三）公路
吉布提现有公路3065公里，其中沥青路1379公里。连接吉布提和埃塞俄比亚边界的吉布提国家1号公路是最重要的运输通道。公路全长910公里，吉布提境内约240公里。两国货运量的90%依靠这条公路。
图4 吉布提1号国道线路图
（四）空运
吉布提国际机场可起降大型客、货机。目前在吉经营的航空公司除吉布提航空公司外，还有部分非洲、中东、英法等国家的航空公司，年旅客运输量在26-29万人次之间。吉航主要经营至埃塞俄比亚、也门和索马里兰航线。
二、吉布提运输与物流行业运营情况
（一）市场
近年，吉布提港口总运输量较为稳定，但2020年以来，受新冠疫情、周边地区动荡影响，对港口总运输量的冲击明显。
港口总运输量中，处理的埃塞俄比亚部分运输量保持在70%以上，其中2019年最高，达到78%。而本地运输量较小，只占到每年港口总运输量的15%左右，其余均向埃塞俄比亚、索马里和其他地区转口。主要进口商品包括食品饮料、机械设备、电器产品、卡特草、运输设备、石油产品、金属制品、纺织品和鞋类等，主要出口商品包括溴化钠、食盐、牲畜、皮张等。
图5 吉布提2016-2020年港口总运输量
数据来源：吉布提央行年报
由于政治及历史原因，吉布提是其邻国埃塞俄比亚几乎唯一的海上贸易通道。埃塞俄比亚是非洲第二人口大国，也是东非的经济强国，过去10年经济增长强劲，年均增长率8.6%（图6）。但是，埃塞俄比亚属内陆国，十分依赖吉布提的物流服务，2018年吉布提处理该国超过90%的贸易量。吉布提充分利用这种依存关系，成为通往非洲市场的重要门户。
图6 埃塞俄比亚近10年GDP增长率
2020年处理的埃塞转运运输量为1080万吨，比2019年的1270万吨下降了14.5%。
图7 2016-2020年埃塞俄比亚运输量变化（单位：万公吨）
数据来源：吉布提央行年报
（二）供应链
吉布提本土生产力较低，物产缺乏，货物主要来源为进口。
受限于吉布提恶劣的自然环境，该国农业发展较为落后。2020年，农业仅占国内生产总值的1.3%。
吉布提没有大规模的制造业基础。尽管近年来吉布提制造业呈上升趋势，但制造业占GDP比重较小。2020年，制造业仅占该国国内生产总值的3%。
图8 吉布提制造业产值
（三）企业
吉布提有大量的运输与物流企业，登记在册的超200家，以本土企业、家族企业、小企业为主。也有部分中资企业，如中外运、格林福德、盛伦、江苏远洋等。
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表1 本地头部物流企业名单
（四）劳动力
吉布提人口约为100万，是东非人口最少的国家之一，但失业率高达 47%，贫困人口的失业率更高。由于吉布提国民受教育程度普遍较低，运输与物流行业能找到数量充足的无技能劳工，但工程师、熟练技工等人才严重不足，存在结构性问题。人才的缺乏将成为吉布提运输与物流行业发展的制约因素。
（五）业务模式
吉布提电商发展处于起步阶段，目前已经出现的模式有海淘、外卖、网约车等，但业务量并不大。运输与物流行业主要模式以依托海港、空港，开展保税仓储、装卸报关等服务，通过机队、车队进行货物转运、配送等完成物流全程活动为主要业务模式。
2021年10月，由吉布提国际自贸区运营公司（IDIPO）主导运营、埃塞俄比亚和吉布提合作开展的“中国-吉布提-非洲”海空联运服务——中非海空快线正式开通。海空联运相较于海运可节省一半时间，相较于空运可降低总成本的50%，服务网络可覆盖非洲36个国家的53个主要城市，在尼日利亚、加纳、乌干达和肯尼亚四国实现了门到门的配送服务，成为经济、高效、市场竞争力强的中非物流解决方案。
图9 中非海空快线货物转运
（六）政策法规
吉布提根据《投资法》和《自由区法》提供各种税务优惠，以鼓励投资者对该国整体经济和自由贸易区进行投资。此外，投资法规保证企业可以自由进口投资所需的货物、设备、产品及材料，没有“强制本地化”规定。暂无针对运输与物流行业的具体要求，法律环境较为宽松。
三、吉布提运输与物流行业面临的挑战
（一）安全风险长期存在
吉布提政局稳定，但其邻国却局势动荡。索马里曾长期处于无政府状态，现在正在战乱恢复期中，海盗猖獗。“索马里青年党”恐怖组织带来的风险不仅限于索马里内部，更会影响到整个东非地区的安全和稳定。吉布提积极配合西方的反恐行动，也使自身成为恐怖分子的袭击目标。近年吉布提境内多次发生与“索马里青年党”相关的安全事件表明对吉布提的社会安全稳定的威胁一直存在。运输与物流行业是吉布提国民经济重要组成，有成为恐怖分子目标的风险。
（二）市场集中度风险高
埃塞俄比亚是吉布提重要的转口贸易市场。从2019年底开始，埃塞俄比亚一直处于内部冲突状态中。进入2021年下半年，冲突已经实际上演变为内战。埃塞俄比亚运输量占到吉布提处理的总运输量的比重达70%以上，该国内乱对吉布提的转口贸易造成了严重的冲击。
（三）资源匮乏，发展落后成为制约因素
吉布提气候环境恶劣，资源匮乏，产业结构单一，工农业基础薄弱，交通运输、电气动力、邮电通讯等相关基础设施陈旧落后，手机互联网及移动支付的普及程度低，这些都制约着吉布提运输与物流行业的发展。同时相关行业人才的严重缺乏也制约着产业的转型升级。
（四）政府廉洁风险影响外资积极性
政府管理方面，存在对本地企业与外资企业差别对待的现象，如出于保护目的，不向外资企业颁发报关牌照等。海关方面存在推诿、拖延、索贿等现象。此外，由于吉布提失业率高，政府对外来就业管控严格，外籍雇员就业许可审批手续日趋复杂繁琐，且需要支付昂贵的费用。政府廉洁风险影响外资注入的积极性，不利于资金、技术、人才的引进。
四、吉布提运输与物流行业未来发展预期
（一）人口红利凸显，电商前景广阔
非洲经济体处于稳定上行的发展阶段，整体GDP增速逐步向好，东非等头部区域增速世界领先。同时人口数量增长迅速，据联合国预测，2050年非洲人口占世界总人口比例将达到22%，人口结构年轻化趋势明显。人口红利不仅意味着充足、低成本的劳动力供给，年轻一代的代群效应也将催生巨大的潜在消费市场。随着移动网络渗透加剧、智能手机逐步普及、移动支付逐步推进，可以判断未来年轻一代对互联网消费市场的需求将增加。尤其是疫情背景下，非洲数字经济产业蓬勃发展，电子商务交易量猛增，移动支付平台快速发展，酒店、餐饮等传统行业加速“触网”，非洲国家纷纷出台鼓励政策支持相关产业发展。
2021年中非合作论坛上中国提出的“九项工程”明确中国将为非洲援助实施10个数字经济项目，将同非洲国家携手拓展“丝路电商”合作，举办非洲好物网购节和旅游电商推广活动，实施非洲“百店千品上平台”行动。因此，可以预期作为区域贸易和转运枢纽，未来电商的蓬勃发展将为吉布提运输与物流行业带来巨大的发展机遇。
（二）非洲区域一体化快速推进，成果初显
以非洲交通政策发展论坛（SSATP）为代表的国际组织从跨境贸易和运输角度推动改革促进非洲区域一体化，采取了包括在国家和区域层面指导政策和战略的制定，支持区域经济共同体和非洲国家建立旨在提高运输和物流运营商绩效的法律和监管框架，促进高效的物流服务，开发卡车监控系统[TMS是美国国际开发署、SSATP 和世界银行开发的平台，用于提取商用车辆 GPS 数据。可以实现测量整个东部和南部非洲的车辆过境和路线时间，监测运输和贸易便利化改革成果并进行绩效评估。TMS 已在包括吉布提在内的东部和南部非洲地区的 20 个国家设置了一系列关键节点（边界、城市、码头等）进行监控。]，支持非洲区域走廊建设等，将有力促进非洲区域整合，增强非洲区域内的连通性和凝聚力。
基础设施建设也同步推进。由于人口地域分散化，基础设施匮乏，非洲物流成本高企。中国的“一带一路”倡议为非洲基础设施升级改造带来红利。中国是非洲基础设施最大的融资国，2012-2016年年均投资115亿美元，占总体融资额的15%。2021年中非合作论坛上，作为中国提出的“九项工程”之一，中国将继续推进“投资驱动工程”，与非洲国家加强基建合作。中方将为非洲国家援助实施电力、供水、职教等领域10个工业化和就业促进项目。中方将支持企业在非洲实施铁路、公路、港口、机场、电力等项目，帮助非洲改善基础设施状况。随着公路、铁路、港口等基建项目加速建设、日趋完善，将从源头上解决运输与物流行业的痛点问题，带来行业的繁荣。
（三）技术进步推动行业效率提升
在目前国际物流领域，各国为提高物流运作效率和效益，纷纷致力于改善本国物流环境，积极参与制定或遵循物流行业各项国际规范和标准，提高本国的市场竞争力。如广泛推行集装箱运输、EDI信息技术、符合国际规格标准的各类设施设备、法律环境、单证文件结算工具以及相关管理手段等，有效协调国际和本国物流的转换统一。
当非洲配套基础设施建设到位、相关专业技能人才培养到位之后，将国际先进技术落地非洲，将促进非洲区域内物流行业实现飞跃式发展。
（四）政府重点支持和发展
吉布提政府高度重视本国运输与物流行业发展，在《吉布提国家发展计划2020-2024》（吉布提“第二个五年规划”）中提出了明确的发展目标和发展措施。“第二个五年规划”中提出要“利用吉布提在丝绸之路上横跨38个国家的战略定位、利用吉布提作为非洲亚洲和欧洲三大洲之间贸易交叉路口的战略地位，使吉布提成为区域内的超级物流中心，并成为东非和刚果民主共和国东部内陆国家通向世界的纽带”，为实现这一目标，吉布提将从“改革立法和监管”、“构建数字经济生态系统”、“发展电子物流技术平台”等七个方面发力，全面完成物流商贸中心基础设施现代化建设。
五、结论
吉布提作为“非洲之角”的运输枢纽，其地理位置的战略意义也更为重要。吉布提政府充分利用地利优势，大力发展运输物流生态链，可以预见吉布提运输物流行业将迎来新一轮的发展机遇，未来可期。
一是基础设施建设方面，吉布提已经从疫情的冲击中逐步恢复，根据政府的规划，接下来国家将推进现代化港口、航空、铁路等基础设施建设，提升数字化水平，建设电子物流平台，培养专业人才。近期，由招商局慈善基金会资助，吉布提港口与自贸区管理局、吉布提中国商会、招商蛇口共同负责实施的非洲青年创新创业中心成立，向吉布提和所有非洲青年提供就业和创业培训，推动非洲专业人才培养进入新阶段。
二是政府管理方面，吉布提将进行监管框架改革，补充电子商务、跨境支付和互联网交易法规，简化通关手续，给予税收激励等，营商环境有望得到切实改善。
（作者：中国银行（吉布提）有限公司风险管理与法律合规部肖静）
参考资料：
[1]《东非制造业概况：吉布提》，香港贸发局经贸研究， https://research.hktdc.com/sc/guides-and-resources/manufacturing-guides/djibouti
[2]《吉布提：东非新兴的贸易枢纽》，香港贸发局经贸研究， https://research.hktdc.com/sc/article/MzM1MjkzMDkz
[3]《非洲投资机会解密》，陈耘 陶凯， https://www.fx361.com/page/2019/1012/5766141.shtml
[4]《“一带一路”沿线国家物流标准化问题探讨》，许秀红，https://www.fx361.com/page/2019/0715/5312729.shtml
[5]非洲交通政策发展论坛，https://www.ssatp.org/
[6] 中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”内容解读，http://ne.mofcom.gov.cn/article/sqfb/202201/20220103237203.shtml
[7]吉布提国家发展计划2020-2024
[8] 《“授人以渔”丨非洲青创中心首期训练营在吉布提开班》，微信公众号：百年招商局
吉布提运输与物流行业调研
