阿尔及利亚电力市场现状以及投资开发探索

阿尔及利亚作为非洲国土面积最大、资源丰富、经济规模位居前列的OPEC组织成员国，政局多年稳定、经济持续增长、对中关系友好。近年来，阿尔及利亚持续开放，制订了完善的投资政策法规，鼓励外商投资。本文主要介绍阿尔及利亚电力市场现状，以期为中国公司在阿尔及利亚更好地开展电力项目投资提供借鉴和参考。

电力系统机构

阿尔及利亚电力系统机构基本分为三个层级，第一层级为电力系统主管部委，负责制定与电力相关的国家战略和实施政策，编制电力发展规划等；第二层级为电力系统职能单位，致力于监督、管理电力行业，制定、实施电力政策和开发、建设电力项目等；第三层级为电力系统相关公司，包括发输配售电等各项具体业务（见表1）。

电力系统现状与规划

一、电源现状

截至2022年，阿尔及利亚电源总装机24,764MW。其中以燃气和燃油为主的火电装机24,078MW，占总装机97.23%；可再生能源项目装机686MW，约占全国总装机容量的2.77%，可再生能源项目中水电项目装机228MW，光伏项目装机448MW，风电项目装机10MW，暂无生物质或地热项目装机。以上全部装机均由阿尔及利亚国家电力和天然气公司（Sonelgaz）控股及运营。

二、电源规划

（一）电源开发总体规划

2015年5月，阿尔及利亚政府发布《可再生能源发展规划（2015-2030）》（以下简称“发展规划 ”），计划到2030年全国可再生能源总装机达到22,000MW，达到总装机的37%（见表2）。

（二）电源开发详细规划

以发展规划为基础，原能源转型与可再生能源部（MTEER）发布《可再生能源发展计划》，自2020年起可再生能源发电实现每年增长 1,000MW，至2035年达到15,000MW。其中 2022年公开发布的1,000MW光伏项目是由该部委主导的并由可再生能源公司（SHAEMS）首次开展的国际IPP光伏招标项目。

国家电力和天然气公司（Sonelgaz）发布《2021-2030发展计划》，截至2030年开发4,000MW的可再生能源项目。国家石油公司（Sonatrach）发布《可再生能源计划》，在2020年前实现1,000MW光伏并网项目，2030年前实现1,300MW的石油厂配套自备光伏电站项目。

三、电网现状

阿尔及利亚电网分为 1个中央电网和 5个区域电网，分别为中央电网、阿尔及尔区域电网、奥兰区域电网、塞蒂夫区域电网、安纳巴区域电网和哈西梅萨乌德区域电网。截至2022年，阿尔及利亚电网公司拥有变电站373座，输电网线路32,720km，配电网线路367,573km。阿尔及利亚电网通过4回220kV输电线路与摩洛哥电网相连，通过1回400kV输电线路、1回220kV输电线路、1回150kV输电线路与突尼斯电网相连。通过摩洛哥与欧洲的海底电缆系统，阿尔及利亚电网已实现与西班牙、意大利等欧洲国家电网互联同步（见下图）。

四、电网规划

为满足电网运行的安全性和供电的稳定性，电网公司（GRTE）制定《2021-2030年电网发展规划》。计划在2021—2030年间，建设20,296km的输电线路。其中，400kV输电线路3,867km，220kV输电线路7,273km，60kV输电线9 156km，输电功率增加56,006MVA。预计到2030年，输电线路总长度达到64,204km，其中 400kV输电线路15,628km，220kV输电线路25,516km，60kV输电线路22,442km里，输电功率达到98,540MVA。

电源开发情况

阿尔及利亚几乎全部电源项目均由阿尔及利亚大型国有企业国家电力和天然气公司（Sonelgaz）开发、控股、参股并运营。截至2022年，对于新能源项目方面，已运营光伏项目4个，在建光伏项目1个，开发中光伏项目1个。运营风电项目1个，暂无开发、在建中的风电项目（见表3）。

电力投资开发分析

一、投资市场环境

阿尔及利亚经济规模在非洲位居前列，2021年在原油价格回升及国际原油需求恢复背景下，全国经济企稳回升，进出口总额分别达到387亿美元和311亿美元，GDP总量达1920亿美元，实现了2.7%的正增长，外汇储备达到600亿美元，负债率处于3.7%的低位水平。

二、投资准入法律环境

2020年6月，阿尔及利亚政府颁布了《2020年财政法补充法》，正式取消外资“51:49”股比限制。除规定的战略影响的商业活动外，包括电力投资等在内的从事生产和服务的活动均向外国投资者放开。根据阿尔及利亚政府2016年发布的《公共合同法》，非国营电力投资项目只能通过公开招标形式组织，出于反腐考虑，实操中尚不允许私营企业自行开发项目并获得开发权。阿尔及利亚政府2017年发布的第17-98号行政法令，规定了将可再生能源项目或热电联产项目纳入国家电力供应系统的招标程序，并在法令中明确招标流程。

三、吸引外资优惠政策

（一）投资法2022年，阿尔及利亚政府发布第50号公报《关于颁布第22-18号投资法的通知》（以下简称“新投资法”）。通过银行渠道以现金形式注入的资本投资，根据阿尔及利亚中央银行定期发布的可自由兑换汇率计价并出售给银行，其金额大于或等于根据项目总投资额确定的最低门槛，享有对投资资金及由此产生的收益进行转汇和汇出的保证。投资促进局（AAPI）将负责创建重大项目和外国投资一站式服务接待处。新能源和可再生能源领域的投资行为符合 “行业制度”，可以享受以下优惠政策（见表4）。

（二）投资法实施细则2022年，阿尔及利亚政府发布第60号公报《关于颁布第2 2-18号投资法的实施细则通知》（以下称“实施细则”），实施细则以新投资法为纲要，发布 7份总统令 /行政法令（见表5）。

结语

截至2022年，阿尔及利亚仅有比斯卡拉50MW光伏和1000MW光伏两个IPP电力投资项目。阿尔及利亚电力投资市场类似数10年前的中国，虽然在国家政策、政府机构和法律环境等层面进行了一定程度的开放，但电力行业内多年来形成的国有垄断惯性仍然发挥重要作用，在实际项目开发过程中私营企业尚不能自主开发电力投资项目。上述两个IPP项目是阿尔及利亚首个国内IPP项目和首个对外国投资者的IPP项目，均是通过公开招标形式选择投资人，政府主管部委在组织开发过程中态度较为谨慎。

目前国际上尤其是欧洲地区能源价格居高不下，阿尔及利亚政府有意对本国电力供应模式进行转型，提升能源效率，增加可再生能源所占比例，节约天然气用以出口欧洲。因此未来很长一段时间内阿尔及利亚电力投资项目将会以新能源项目特别是光伏项目为主，阿尔及利亚政府也可能进一步增大电力投资市场开放力度，改善政策环境，为经济发展注入新动力。随着阿尔及利亚电力投资市场逐步放开，其投资市场将更有可为。

（作者工作单位：中国电建集团海外投资有限公司）