中国水务企业海外市场开发分析与建议

2015年，联合国通过17项可持续发展目标，呼吁全世界共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善所有人的生活和未来，其中第6项目标是为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理。水是可持续发展的核心要素，对社会经济发展、能源和粮食生产、生态系统以及人类自身的生存都至关重要。尽管获得清洁饮用水和卫生设施的机会已大大增加，但仍有数十亿人缺乏这些基本服务，这些人大多生活在农村和偏远地区。联合国机构报告称，全世界有1/3的人口无法获得安全的饮用水，2/5的人口缺乏基本的洗手设施，超过6.73亿人仍然使用露天厕所。

世界卫生组织指出，洗手是预防新冠病毒感染最有效的措施之一，可以减少病原体的传播。因此，新冠疫情使各国政府更为重视水务市场的开发和建设，水务市场获得更多的资金和支持，中国水务企业应抓住机会，更好地开拓海外水务市场。全球水务市场情况

全球水智库GWI（ GlobalWaterIntelligence）预测，2023年全球水务市场总规模为9149亿美元，从行业板块看，市政用水占比最高，约为工业水板块的2.8倍。从区域角度来看，亚太、欧洲和前独联体国家、北美地区的水务市场规模排在前3位。按照建设支出和运维支出分类统计，无论是市政水务还是工业领域，运维支出都大于建设支出。但大多数市政供排水设施是政府拥有，通常由所在国地方公共事业单位或国有水务公司经营，对中国水务企业来说，运维的市场机会比建设市场小，只有当所在国推行PPP或特许经营政策时，才会给跨国水务公司提供运维的市场机会。

水务行业的特点

一、水务市场与经济发展水平的关系

水务属于资本密集型的行业，对资金有高度依赖性，因此，水务的发展阶段与经济发展水平息息相关。

对于人均国民总收入低于3500美元的国家，一般供水设施不足，为满足民众基本需求，会优先建设供水项目。而污水厂的建设成本和运行成本较高，在低收入国家，排污费用难以收取，因此优先级一般在供水设施之后。但这并不意味着低收入国家完全不发展污水产业，同一个国家不同地区水务发展程度也不同，发达的城市往往比落后地区先建设污水处理设施。

人均国民总收入处于3500美元—10000美元左右国家，环保产业的比例逐渐提升，污水产业会从 “先破坏，后治理”的末端治理模式，逐渐转变为全过程控制，注重清洁生产，从源头、过程到末端开展污染防控。供水方面，能逐渐实现城镇供水全覆盖，并把优质供水推向农村或更小的社区。

人均国民总收入超过10000美元以后，会进入生态文明阶段，从污染控制转变为生态环境的建设，崇尚人与自然和谐，循环经济、绿色经济全面发展，环保将渗透于经济社会的各个环节。供水方面会释放更多精细化和高质量管理的空间，分质供水、智慧供水等多元化、立体化的供水服务得到发展。

二、水务行业国际化程度

根据ENR2022年度全球最大250家国际承包商报告，2021年度250强国际承包商营收为3979亿美元，而供水、污水、固废和危废处理营收合计为187.6亿美元。可见，全球水务市场的总盘子大，但是国际承包商获得的份额却不到5%。同期交通领域国际承包商营收为1321亿美元，建筑领域国际承包商营收为899亿美元，电力领域国际承包商营收为450亿美元，都远大于水务领域。这是由于市政水务建设投资中，占比最大的管网建设的技术含量较低，利润率低，此类合同本地工程承包企业优势较大，国际化程度最低。

其次是常规给水及污水处理厂，面对大量本地工程建设公司的竞争，竞争也较为激烈。总体市场规模小，但技术门槛高的领域，如膜处理（超滤、纳滤、反渗透）、污泥处置、海水淡化、工业用水和废水处理，国际承包商更容易获取。

同时，水务行业业主高度分散，每个国家甚至地区都有不同法规、标准和管理方式。水务属于公共事业，业主对风险更敏感，如果一个国家的水务供需链已经形成，不容易接受新的承包商或技术。

中资企业开发水务市场的困难与挑战

一、中外标准差异大

海外水务项目多数使用欧美标准，中国和欧美标准存在一些差异，中方设计和施工人员、设备厂家对欧美标准不熟悉，在投标、实施和项目采购时不能充分了解业主需求和标准规定，无法准确、客观响应标书和合同要求。业主和监理对设计成果的要求与国内有很大差别，需要随图纸提交大量的支撑性技术文件，这也导致设计周期要远长于国内项目。同时，中国设备厂商经常无法满足，也不适应欧美标准要求。部分项目出现设备采购到场时发现标准不满足要求，重新采购，导致费用增加和延误工期。

二、核心技术有待提高

目前水务领域的核心工艺和设备，多数为西方公司原创，中国水务企业在引进国外技术并吸收消化、改进上做了大量工作并取得很大的进步，但一些核心技术、专利、设备、理念与西方公司仍有一些差距。2020年2月，GWI发布“过去10年全球水务技术公司的突破与陨落TOP10榜单”，遗憾的是，无论是突破的技术，还是陨落的技术，都与中国企业无关。榜单上都是海外企业，如荷兰Royal Haskoning DHV公司、Nano H2O、康碧、威立雅、杜邦、苏伊士、德国滢格膜等。

海水淡化、工业水领域是技术屏蔽性较高的行业，中国公司的技术能力差距更大，核心技术几乎全部由欧美日韩领先企业所掌握，中国公司很少有方案策划、大型海水淡化系统设计的能力。

三、属地化程度低，成本压力大

海外水务业务的成本管理能力是中资水务企业的挑战之一，技术门槛低的管网、水厂等项目，竞争更为激烈，属地化公司有更大的成本优势，需要中资企业提升属地化水平。同时，要加强计划、设计、采购、施工等各项环节管理，降低成本，提高效率。

四、海外水务投资起步晚、规模小

威立雅集团2021年营收为285.1亿欧元，息税折旧摊销前利润为42.34亿欧元，其中水务投资板块营收82.8亿欧元，占集团营收的29%，息税折旧摊销前利润16.1亿欧元，占集团息税折旧摊销前利润38%，高于其他板块的利润率，说明水务投资领域收益率较高。同时，水务投资项目的运维服务，又使水务企业对当地的工艺更为熟悉，提升水务承包业务的竞争力。

中国水务企业也参与了一些海外水务投资项目，如北控水务参与马来西亚潘岱第二污水厂、新加坡樟宜第二新生水厂项目投资，收购葡萄牙水务资产 Be Water公司、澳大利亚私营水务公司Trility公司，首创股份收购新加坡ECO工业环保工程公司、新西兰Transpacific公司，该公司此前是新西兰最大的固废处理公司。但总体上讲，中国水务企业海外投资起步较晚，相对于国际水务巨头，海外投资规模较小，较难形成规模优势。

建议

一、开展标准对比研究和培训

为让设计和施工人员熟悉欧美标准，可开展水务行业中外标准对比研究和培训，便于市场开发和项目履约人员熟悉欧美标准，避免每个项目人员单独、重复开展研究。

针对设备厂商不熟悉欧美标准的问题，可培育全球化资源配置能力，重点培育全球化分包、采购整合能力，建立熟悉欧美标准的分包商、设备厂商数据库，同时可更多使用在中国生产的欧美品牌设备，成本低但满足欧美标准。

针对国际水务项目体量小、设计专业多、周期短等特点，可开展设计标准化工作，包括海外工程出图标准、不同规模厂站项目设计标准化模板、设计计算书标准化模板等，形成标准化设计体系，提高海外工程设计能力和设计效率，降低成本。

二、加强科技创新，提升核心技术能力

在 “十四五 ”期间的技术驱动、技术进步的大背景下，科技创新已经成为我国的重要发展战略。国际水务巨头，包括威立雅与苏伊士等公司，都是利用工艺和技术优势，结合投资和工程承包能力，实现了全球业务拓展。中国的水务企业，也必须通过科技创新，形成核心技术能力，实现高质量发展，其中包括污水资源化技术、污水药剂、膜材料、工业污水治理技术、零排放、污泥处理技术。

三、提升管理能力和属地化水平，增强竞争力

加强属地化建设，重点培育成本管理能力，从计划、设计、采购、施工、合同管理等方面进行提升。培育全球化资源配置能力，在全球整合分包商、设备供应商、属地化资源，提升竞争力。

四、加强第三方合作

威立雅和苏伊士在几年前不约而同进行了战略转型，在承包领域，较少作为EPC总包方参与项目，而是更多的以联营体成员或设计、采购分包商的身份参与项目，更好地发挥技术和工艺的优势，降低总包风险。而中资承包商更倾向于做EPC承包商，因此可与这类企业建立更多的合作关系，共同拓展市场。

同时，可与国际一流的工艺、设备提供商等加强合作，如阿本戈、SIDEM、斗山重工等。

五、加强海外水务投资力度

目前，当地国为了降低财政压力，越来越多的水务项目采取投资模式，特别是海湾国家地区，各国政府计划建设超过800亿美元的海水淡化项目，多数新项目均采用PPP或 IWP（独立水厂 Independent Water Plant）模式。海湾地区投资环境好、法律体系完善、市场成熟且规模巨大，可成为中国水务企业参与海外水务投资项目的一个选择。

水务行业作为民生项目，同时作为联合国可持续发展目标之一，在新冠疫情后，各国政府将越来越重视，中国水务企业在经过多年的海外经营积累后，具备了在海外水务领域高质量发展的基础。中国水务企业在海外水务市场的发展，未来可期。

（作者工作单位：中国电建集团国际工程有限公司）