国内动力电池行业重点企业 抢占先机发力海外市场

动力电池是新能源汽车的核心部件，是汽车产业电动化转型的主要引擎。近年来，我国高度重视新能源汽车产业发展，动力电池产业发展取得积极成效，中国动力电池在全球所在的市场份额，从2021年的49%提高到2022年的60%。占比提升既与国内新能源汽车的强劲增长相关，也得益于动力电池企业良好的海外业绩表现。

一、中国动力电池企业全球领先

根据工信部发布的数据显示，2022年，我国动力电池装车量达294.6吉瓦时，同比增长90.7%。今年1-4月，中国动力电池产业延续高速增长态势，装车量累计达91吉瓦时，同比增长41%。工信部装备工业发展中心主任瞿国春指出，从动力电池产业综合各维度评价来看，全球指数中，亚洲国家优势明显，中国在产业规模、创新能力、产业链完备性及可持续发展领域排名均靠前，产业整体指数优势明显，该论断也得到了市场的验证。7月初，韩国市场调研机构SNE Research发布动力电池行业报告，该报告基数基于2023年1月-5月的全球动力电池使用量。

2023年1月-5月全球装机量前十大动力电池企业

（数据来源：截取自雪球）

从上表可见，统计期间全球装机量前十大动力电池企业中，中国企业独占6席，宁德时代的同比增幅达到 59.6%，行业市场份额同比、环比均出现上升，来到 36.3%，装机量高达 86.2GWh，继续保持领先姿态，不仅位居第一，而且面对第二、第三名依旧保持巨大优势。比亚迪份额现居第二，来到 16.1%，韩国本土厂商 LG 能源则以 13.9% 的市场份额排名第三，被比亚迪反超。

报告分析，比亚迪电池在价格方面具有较高的竞争力，且旗下 Atto 3（元 PLUS 海外版）车型在欧洲、亚太地区持续扩大市场份额，使比亚迪电池份额获得“爆炸性增长”。此外，报告中将 LG、三星和 SK On 并称为“K-trio（韩系三杰）”，三家厂商的综合市场份额为 23.3%，同比下降了 2.5%，但它们各自的电池市场份额都出现增长，其中 LG 能源同比增长 56.0%，SK-On 增长 9.0%，三星 SDI 增长 28.8%。而松下则是作为前十名中唯一的日本企业亮相，排名第四，占据全球动力电池市场 8.0% 的份额。国轩高科、亿纬锂能、欣旺达分列8、9、10位，同比增长幅度较大，其中亿纬能源同比增长150.7%，表现抢眼。

二、中国动力电池出口飙升

数据显示，今年一季度中国动力电池累计出口达25.8GWh。其中，三元电池累计出口18.7GWh，占总出口量的72.6%；磷酸铁锂电池累计出口7.0GWh，占总出口量的27.2%

当前，欧洲、北美、东南亚等地区国家正在加速推进电动化进程，包括大众、宝马、通用、丰田、现代、福特等海外车企电动化转型提速，主要电动车型已经陆续上市。然而，这些地区动力电池产业链薄弱，优质产能紧缺，目前主要依赖中国电池企业出口。过去几年，中国头部电池企业已经拿下海外几乎所有主流车企订单。譬如，宁德时代目前已开拓合作的国际车企包括特斯拉、宝马、戴姆勒、大众、福特、现代和本田等；亿纬锂能与宝马、戴姆勒、捷豹路虎、现代起亚等建立合作；远景动力与奔驰、宝马、日产、雷诺等国际车企建立合作；国轩高科与大众、印度塔塔等达成合作；蜂巢能源与PSA、宝马等建立合作；欣旺达与雷诺-日产、沃尔沃、大众等车企有合作；比亚迪配套特斯拉德国工厂……

从欧洲、北美电动化发展来看，2023年将进入快速发展阶段。而从各家电池企业与海外客户签订的大额订单来看，进入2023年将是中国动力电池企业海外交付的爆发之年。事实上，今年一季度我国动力电池出口快速增长，已经表明了这一点。

随着中国动力电池出口的快速增长及海外配套，中国电池企业在海外市场装机份额也在快速攀升。数据显示，今年一季度中国之外的市场动力电池装机量约为64.2GWh，其中宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达等中国电池企业在海外装机份额都在增加。

三、中国锂电巨头密集“出海”

汽车产业是一个供应链本地化属性非常强的产业，尤其是近几年全球供应链脆弱性显现，以及主要地区补贴政策对本土化生产的硬性要求，海外车企巨头更加重视电池产业链本地化的供应能力，全球市场正对电池产能的本地化提出新的要求。如欧洲方面，到2026年，欧洲市场要求在欧洲交付产品价值链的60%要在欧盟实现。同时，欧洲巨大的汽车电动化潜力和能源转型需求，为锂电池供应商提供了持续的巨大机遇，而目前包括欧洲、北美地区本土供应链能力仍非常薄弱，无法支撑其电动化目标。依靠在动力电池产业的先发优势，我国电池、材料、设备和回收等整个产业链早已走在世界前列，企业“出海”成为顺理成章的选择。远景动力中国区总裁赵卫军就曾表示，中国有着顶尖的电池企业、材料企业，在全球汽车电动化趋势下，这些优秀的企业、产业一定要走向海外，这也是中国少有的产业输出的机会。

从“出海”趋势看，中国新能源产业链出海总体表现出从“电动汽车出口+锂电池出口”向“海外新能源产业链本地化”发展的趋势。一方面，国内新能源企业对海外市场的重视程度不断提升；另一方面，作为全球电动汽车和储能的主要增量市场，欧美等地区对本地化生产提出更高要求，促使我国新能源产业链企业加速在海外建设产能。

近日，有媒体援引西班牙媒体《Expansion》最新消息，比亚迪打算在西班牙建立其电池工厂。而宁德时代、远景动力、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、中创新航等中国电池企业，已在海外如火如荼地投资建厂，或正规划建设布局。其中，宁德时代德国工厂已于去年12月实现投产，并在匈牙利规划建设100GWh年产能的电池工厂；远景动力在法国、英国、西班牙已经布局三座零碳电池工厂，还在美国、日本等国家布局建厂；孚能科技与土耳其汽车企业TOGG共建的电池工厂，预计今年将逐步进入投产状态；蜂巢能源正在德国萨尔州建设的电池工厂规划年产能为24GWh，预计将于2023年年底投产，其在德国勃兰登堡州规划的第二家海外工厂，预计将于2025年投产；国轩高科规划在德国建设电池工厂，预计2025年全部投产后年产能将达20GWh，并与欧洲电池企业InoBat携手，探索在欧洲合资建设40GWh年产能电池项目的合作机会，还先后宣布将在美国、越南、泰国等国家建厂；亿纬锂能已宣布与匈牙利德布勒森市政府子公司签署意向书，拟购买45公顷地产用于建设其圆柱形电池生产工厂。

对于海外不同地区市场的特点，动力电池出口、海外产业链本地化建设、技术输出等方式都将助力中国锂电池企业加速“出海”。随着时间的推移，国内锂电池企业的出海规模有望进一步扩大，头部企业拥有领先的技术、充足的动力和上游资源，向海外转移产业链，在推动“出海”进度的同时，也在不断提升自身的全球竞争力。