短时储能&长时储能产业报告

◆传统发电&新能源

◆储能产业链全景图

◆不同储能方式的特点

短时储能应用于紧急短时补能需求

长时储能释能长效调峰并网

储能形式目前已呈现多元化局面，根据技术路径不同主要分为：

热储能

电储能

氢储能

其中电储能又可分为物理储能、电磁储能和电化学储能。技术性质的不同影响了产品的响应和放电时间。根据使用场景和需求不同，我们按照响应速度和放电时间将储能方式分为长时和短时储能两大类。面对新能源有集中式和分布式各类场景，储能与其结合应用也将对应不同方式应用。

归结为

短时储能应用于紧急短时补能需求

长时储能释能长效调峰并网

短时储能

主要方式：锂离子电池（中短时储能）、铅蓄电池、钠硫电池、超级电容等

核心特点：短时高频，调节精度高，响应时间可以达数秒或数毫秒，电化学类已进入商业化阶段

应用场景：备用电源、电网调频、微网调峰、UPS等

应用价值：锂（钠）离子电池储能

长时储能

主要方式：抽水蓄能、氢储能、压缩空气、液流电池等

核心特点：规模大，能量存储时间长可应对跨天/月需求。

应用场景：长时段电网调峰、可再生能源并网等

如果说短时储能主要针对应急和小时级别调峰调频需求。那么长时储能会在可再生能源发电渗透率越高的场景下发挥更大发展潜力。

风光电的占比越大，减少弃电、调频调峰以及长时储备的需求就越大。相较于短时储能，长时储能可以更好的实现电力平移，削峰填谷平衡电力系统、规模化储存电力和保障电力稳定性。

◆国内储能潜在市场

中国电力市场需求的不断增长和非化石能源发电装机量的容量和比例的增加，储能市场将迎来更多的发展空间。截至2022年底，全国已投运的新型储能项目装机规模达到了870万千瓦，平均储能时长约为2.1小时，同比增长110%以上。

在2022年新增装机技术中，锂离子电池储能技术仍然占据主导地位，占比高达94.2%。然而，其他储能技术也在迅速发展。例如，压缩空气储能技术占比达到了3.4%，液流电池储能技术占比达到了2.3%，这些技术的占比增长速度明显加快。此外，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已经进入工程化示范阶段，有望在未来几年内实现商业化应用。

随着储能技术的不断创新和发展，储能系统的效率将得到提升，循环寿命将延长，系统成本将降低。这将有利于推动储能市场的规模化发展，进一步满足中国电力市场的需求，并助力实现能源转型和可持续发展。

◆海外储能潜在市场

储能海外市场高速发展主要集中在户储和便携式储能两大领域，欧洲和美国是全球户用储能装机主力，各占据约1/4的市场。高速发 展的主要驱动因素有以下几方面：

1. 地缘政治因素影响，能源自给率低，消费电价不断上涨，推动户储渗透率提升。

2. 海外建筑多以低楼层独立建筑为主，储能装机建设难度低，市场需求量大。

3.由于户外文化盛行和部分地区多灾的地理环境，便携式储能以欧美和日本国家为主。

由于国内储能商业模式和经济型建立尚未成熟，海外市场已成为国产品牌提升营收毛利和品牌价值必争之地。

◆储能产业发展的核心要素（技术国产化）

在储能市场方面，随着全球能源转型和可再生能源的快速发展，储能市场已经成为一个重要的新兴产业。要实现储能市场的成熟发展，需要从产业链的上游原材料、中游储能系统的制造和集成，以及下游应用等多个环节进行优化。

其中，中游储能系统的制造和集成商是关键环节。他们需要通过提升电池电芯和模组、电池管理系统、能量管理系统和变流器等核心元器件的国产化能力，来实现储能系统效率提升、循环寿命延长和系统成本降低。

以锂离子电池储能为例，中国在整体产业发展方面处于世界前列。然而，部分高精尖设备，如高精度膜头、干法极片设备等，仍然需要依赖进口。为了降低对外部供应的依赖，中国需要在这些关键领域加大研发投入，提高国产设备的技术水平和生产能力。

◆市场竞争现状

目前，储能市场正处于快速发展阶段，各种技术正在不断涌现。对于企业来说，要在这个竞争激烈的市场中脱颖而出，关键在于技术创新和差异化的产品。

技术创新：企业需要持续投入研发，提高储能系统的性能，降低成本，提高安全性。例如，提高电池的能量密度、循环寿命和充放电效率，以及优化电池管理系统和能量管理系统。

差异化产品：企业需要针对不同的应用场景，提供定制化的储能解决方案。例如，针对家庭、工商业和电网侧等不同场景，提供具有特定性能和功能的储能产品。

商业实现能力：企业需要具备将技术创新和差异化产品转化为商业价值的能力。这包括市场拓展、客户关系管理、供应链管理等方面的能力。

产业链整合：企业需要与上下游企业建立紧密的合作关系，确保原材料供应、生产制造和售后服务等环节的高效运作。

◆相关产业企业

◆产业未来发展趋势

以中游品牌商为核心布局一体化将成为未来产业链发展的主要模式。品牌商作为产业链的关键环节，具有较强的市场洞察能力、产品设计能力和客户服务能力。为了更好地满足市场需求，品牌商将向上游延伸，整合关键原材料和元器件的供应，提高产品质量和降低成本；同时，品牌商将向下游拓展，提供定制化的储能解决方案和增值服务，以满足不同客户的需求。

未来，随着资本认可度的逐步提高，以品牌商为核心向上下游布局的产业集中化发展趋势将更加明显。这将有助于提高整个产业链的协同效应，降低生产成本，提高产品质量和竞争力。同时，品牌商之间的竞争也将促使企业不断创新，推动储能技术的进步和产业发展。