2023“一带一路”基建指数国别报告--泰国

2023年，国际基建市场环境风高浪急，对外承包工程业务发展经受考验。为帮助各方更好了解“一带一路”国家基建政策，把握行业发展走势、市场竞争环境及大项目进展等情况，承包商会联合中国出口信用保险公司，发布新一期《“一带一路”国家基础设施发展指数报告》（国别篇），聚焦30个重点国别，分析基建发展宏观环境、行业特征并提出市场开发建议。 

泰王国

The Kingdom of Thailand

国家基本信息

观点聚焦:

1.根据“一带一路”基础设施发展指数，2023年泰国基础设施发展指数得分为116，在“一带一路”共建国家中排名第18位，较2022年下降12位。

2.在制造业快速复苏和入境旅游业恢复的推动下，2022年泰国经济保持稳定增长，实际GDP增长率约为2.6%。

3.泰国政府积极发展可再生能源，以减少对传统化石燃料的依赖，未来风电、太阳能和生物质发电投资机会较多。

4.泰国计划加大铁路、港口等大型交通基础设施建设力度，重点建设全国范围内的高速铁路网络，以提升交通运力并加强区域互联互通。

5.泰国政府提出“泰国4.0”国家战略，把数字经济列为优先发展事项，推动数字经济基础设施建设，努力培育新的经济增长点。

泰国经济发展水平在东盟国家中较为领先，制造业和旅游业是其经济支柱。泰国政府重视改善营商环境，不断完善法律法规提升法制化水平，积极扩大对外开放，提高市场透明度，吸引了大量外资流入。为了提升基础设施建设水平，政府陆续出台了《综合能源蓝图》、“泰国4.0”国家战略等。中国企业积极参与泰国电力、铁路和通信工程等基建建设，未来中泰企业在基建领域的合作前景依然广阔。

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宏观环境分析

政治环境方面，尽管泰国政局存在一定波动，但总体形势保持稳定。2023年8月22日，泰国结束了长达3个多月的选举，为泰党赛塔在选举中获胜，成为新一届总理，政权实现平稳过渡。经济方面，自疫情结束后泰国经济保持稳步增长，2023年随着旅游业恢复，经济增长有望加速。营商环境方面，泰国政府重视改善营商环境，通过简化行政审批流程，强化法治等手段为外资提供更加便利、安全、透明的营商环境。

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基础设施行业特征分析

泰国基础设施建设水平在东盟国家中相对领先，但电力、交通、通信等基础设施仍存在较大提升空间。电力设施方面，泰国政府重视可再生能源发展，风电、光伏和生物质能等得到政府大力支持。交通设施方面，铁路项目是政府关注的重点领域，中泰铁路互联取得积极进展。通信设施方面，政府积极推动信息化、数字化转型，通信基础设施和数字经济等领域存在较大发展空间。

（一）可再生能源加速发展，私人投资参与度提高

电力行业稳步发展，可再生能源发电占比提升。泰国政府重视发展电力基础设施，电力设施得到持续升级和完善。根据Fitch Solutions数据，泰国2022年电力装机容量为56.4GW，同比增长6.0%，未来三年预计可保持5.8%的增速。为实现2065年“碳中和”的承诺，泰政府积极发展可再生能源以实现对传统化石燃料能源的替代。2022年，泰国总发电量192.8TWh，其中火电占比80.8%。尽管从发电结构上看，目前泰国仍以火力发电为主，但近年来非水可再生能源发电占比有所提升，2022年为15.7%，较上一年度提高0.5个百分点，预计至2030年该比例可升至19.2%。根据泰国政府颁布《综合能源蓝图》，计划2036年实现可再生能源占比30%。

私人投资持续增长，业务模式更加丰富。近年来，泰国政府通过对符合绿色经济模式的投资提供长达8年的税收减免等措施，吸引私人投资参与本国可再生能源建设。根据世界银行PPI数据库，2021至2022年国际私人投资者参与泰国电力基础设施投资规模有所增长，多个项目顺利落地，其中液化天然气发电项目Gulf Energy Natural Gas Power Plant涉及投资金额较大，约为15.4亿美元。除了鼓励国际私人投资参与大型可再生能源项目外，泰国政府还允许外国开发商参与地方小区的可再生能源投资，以点对点电力交易模式发展太阳能、生物质能、沼气等分布式发电系统。

中企广泛参与泰国电力建设，中泰电力合作空间巨大。2022年中国企业积极参与泰国电力建设，相关项目涉及输变电站、输电线路、垃圾发电等多个细分领域，其中光伏和生物质发电项目的热度较高。2022年12月，泰国现阶段最大的漂浮式光伏项目——中国能建和安徽电建联合体承包的泰国NPS绿湖2×30兆瓦漂浮光伏项目首批并网发电，每年可减少75万吨二氧化碳排放，给当地带来约2亿泰铢的经济效益。未来，随着泰国绿色经济发展和可再生能源相关政策的持续推进，太阳能发电和生物质能发电市场将快速成长，未来中泰双方合作潜力较大。

（二）政府重视交通基建，大力推动区域互联互通

交通基础设施相对健全，枢纽建设不断推进。泰国交通基础设施网络较为完善，在东盟国家中较为领先。陆路交通以公路为主，全国公路总里程约70.22万公里；境内铁路网里程约4952公里，其中4736公里为米轨铁路，覆盖全国47府；泰国航空业较为发达，全国共有74个机场，其中商业机场36个、非商业机场38个。近年来，为提升交通运输能力，促进互联互通再升级，泰国政府提出“泰国4.0”战略和“东部经济走廊”发展规划等，持续加大铁路和港口等大型基础设施项目投入。在铁路方面，泰政府规划了多条连接首都曼谷与主要大城市的高速铁路线路，计划2036年建成2777公里双轨道铁路线和2457公里标准轨距高速铁路线，并积极提升电气化水平。港口航运方面，致力于将本国打造成东盟地区海上枢纽，在积极新建和升级港口基础设施的同时规划新建西海湾港口，以便参与印度洋航线运输，降低物流成本。

中国企业积极参与泰国交通基础设施建设，未来仍有较大发展空间。中国企业进入泰国交通建设领域较早，积累了丰富的项目合作经验。如“一带一路”标志性项目中泰铁路，铁路采用中国技术设计建造，项目分两期执行，一期为曼谷－呵叻段（约253公里），二期为呵叻－廊开段（约354公里）。一期计划于2026年竣工通车，将显著改善两国间铁路运输的便利程度，催生大量中泰合作机遇。在相关战略规划框架下，中资企业在泰发展空间将不断拓展。

（三）通信行业稳步发展，数字化转型蕴含市场机遇

通信基础设施覆盖全境，5G建设稳步推进。泰国通信网络建设覆盖度较高。目前，泰国移动用户超过9.7千万人次，4G网络覆盖率已经接近100%。固定宽带互联网用户约1.3千万人次，其中光纤占比约60%。同时，泰国5G使用覆盖率已达到16%，在东盟国家中处于领先地位；泰国5G委员会已经通过了12个5G发展项目，积极支持5G在东部经济走廊（EEC）的使用，目前东部经济走廊的5G覆盖率已超过70%。

政府重视发展数字经济，相关基建发展空间较大。“泰国4.0”国家战略把数字经济列为优先发展领域，政府不断加大对数字经济基础设施的投入，并计划在泰国东部经济走廊打造数字园区，建立数字化智慧城市、大数据中心和物联网中心。泰国政府还出台数字发展路线图，着力建设数字科技人才库、发展数字经济、推动社区数字能力建设，并希望通过智慧城市、大数据等技术，打造数字创新生态体系。随着泰国政府有关政策的落地实施，通信技术和数字基建领域项目投资机会将大量涌现。

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市场开发建议

巩固传统优势领域，积极开拓新市场。泰国经济发展趋势较好，目前的基建发展规划以优化升级和提升效率为主，对外开放程度相对较高，政府对外资进入持积极态度，有利于外国企业和资本进入泰国的基础设施建设行业，其国内经济管理和政策法规也相对成熟，有利于企业进行长期规划和投资。中国企业在泰国基础设施领域有着丰富的项目经验，相关企业应依托良好的合作基础，持续深挖重点领域发展潜力，密切跟进泰国出台的新规划、新战略，创新业务模式，不断拓展更多发展空间。

持续跟踪外部环境变化，做好市场调研及风险预案。泰国近年来国内政治斗争较为激烈，王室、军方和民选政府之间的博弈异常复杂，对外国投资产生一定负面影响。泰国整体法律制度相对完善，但也存在征地困难和行政审批手续繁琐等问题，由此可能会造成项目进度延误进而给企业带来损失。建议中资企业做好市场调研，及时跟踪泰国政局变化，加强与行业协会、地方组织等沟通联系，做好风险预案，有效降低相关风险对项目投资和建设的负面影响。