国际工程市场发展回顾

根据ENR数据分析，亚洲和澳大利亚国际承包工程营业收入主要来源于中国和欧洲企业，中国和欧洲企业在亚洲和澳大利亚市场贡献率整体呈上升的趋势，2015年最低为 53.5%，2019年最高为77. 00%，2020 年为 75. 52%。欧洲区域国际承包工程营业收入主要来源于欧洲本土企业，2012—2020年，本土企业贡献率在72.5%～81.5%之间。美国国际承包工程营业收入主要来源于欧洲企业，2021—2020年，欧洲企业贡献率在 71.00%～86.2%之间，2020年为 81.6%。中东区域国际承包工程营业收入主要来源于欧洲和中国企业，欧洲和中国企业贡献率整体呈现上升趋势，由2012年的39. 0% 上升到2020年的 59.4%。非洲区域国际承包工程营业收入主要来源于中国企业，中国企业贡献率整体呈上升趋势，由2012年的44.8%上升至2019 年的 61.9%，2020 年为 61.0%，较2019年减少0.9%。拉丁美洲/ 加勒比区域国际承包工程营业收入主要来源于欧洲企业,欧洲企业贡献率在40.7%～60.3% 之间，2020年为53.5%，较2019年减少6.8%，其次为中国企业和美国企业。加拿大国际承包工程营业收入主要来源于欧洲企业和美国企业，两者此起彼伏，欧洲企业贡献率整体呈现上升趋势，由2013年的24.7%上升至2020年的53. 9%，美国企业呈现下降趋势，由2012年的68.7%下降至2020年的26.8%，2020年较2019年减少 17.3%。3 国际工程承包项目行业发展趋势    交通工程：2012—2020 年交通工程行业营业收入份额呈现上升趋势，2013 年最低为 25.17%，2017年最高为 31.81%，2020 年为 31.05%，2012—2020 年交通工程行业份额一直位于第一位。 房屋建筑：房屋建筑行业营业收入份额小幅度变化且呈现上升趋势，2012 年最低为 20.21%，2019年最高为 26.10%，2020 年为 23.83%，房屋建筑行业份额由 2017 年第三位上升为第二位。 石油化工：石油化工行业营业收入呈现下降趋势，2014年最高为 24.03%，2020 年最低为13.71%，石油化工行业份额自 2017 年起由第二位下降为第三位。 电力工程：电力工程行业营业收入份额小幅度波动，2016 年 最 低 为 9.73%，2020 年最高为11. 21%，电力工程行业份额一直位于第四位。 工业设施：工业设施营业收入份额呈现下降趋势，2012 年最高为 8.24%，2016最低为3.14%，2020 年为 4.00%，工业设施行业份额除 2012 年和2014 年位于第五位外，其他年份均为第六位。 制造加工设施：制造加工设施营业收入份额整体呈现上升趋势，2012 年最低为 1. 56%，2020 年最高为 3.11%，制造加工设施市场份额 2018 年和 2020年位于第七位，其他年份均为第八位。 水利工程：水利工程营业收入份额小幅度波动，2012 年最高为3.01%，2017 年最低为 2. 56%，2020年为 2.63%，水利工程行业份额除 2018 年和 2020年位于第八位，其他年份均为第七位。 通信工程：通信工程行业营业收入份额呈现上升趋势，2015 年最低为 0.81%，2020 年最高为2.04%，通信工程行业市场份额 2020 年上升至第九位，往年均为第十位。 废水( 物) 处理：废水( 物) 处理营业收入份额小幅度波动，2015 年最低为 0.99%，2018 年最高为1.75%，2020 年为 1.63%，废水( 物) 处理市场份额2020 年下降至第十位，往年均为第九位。 危险品处理：危险品处理营业收入份额呈现下降趋势，2012 年最高为 0.41%，2020 年最低为0.11%，危险品处理市场份额一直位于第十一位。 由上述分析可知，交通工程和房屋建筑两个传统行业近几年一直属于国际承包工程的主要行业领域，两类行业份额 2012—2020 年期间处于 45.78% ～57.08%之间，约为整个国际承包工程市场的一半份额，其中 2020 年份额为 54.89%，较 2019 年减少 2.2%，主要原因为房屋建筑市场份额减少2.27%; 电力工程行业市场份额呈现上升趋势，2020 年较 2019年增加 0.95%; 制造加工设施、通信工程、废水( 物)处理市场份额呈现上升趋势; 工业设施、水利工程、危险品处理市场份额呈现下降趋势。4 250强上榜国际工程承包企业发展趋势    从上榜企业数量和营业收入份额来看，2012—2020 年，中国企业数量整体呈现上升趋势，由2012年的 55 家上升至2020 年的 78 家，国际工程承包业务份额逐年上升，由2012 年的13.13% 上升至 2020年的 25.57%，约占整个国际工程承包市场的 1 /4; 欧洲企业数量呈现下降趋势，由 2012年的 58 家企业下降至 2020年的44家企业，国际工程承包业务份额维持在43.65%～50. 99%，2020年达到最高份额，越占整个国际工程承包市场的1 /2；美国企业数量维持在31～41家之间，2020年达到最大值为41家企业入榜，国际工程承包业务份额整体呈现下降趋势，由2012年的14%，下降至 2020 年的 4. 86%; 土耳其企业数量维持在 38 ～ 46 家之前，国际工程承包业务份额维持在 3. 29% ～ 5.62% 之间，2020 年为4.35%，较 2019 年减少0.22%。 2017—2020 年欧洲和中国、美国、韩国、日本、土耳其、澳大利亚、加拿大、印度企业市场份额占总份额的97.46% ～ 98.19%，2012—2016 年欧洲和中国、美国、韩国、日本、土耳其、澳大利亚、加拿大、巴西企业市场份额占总份额的96.66%～97.78%。其中欧洲企业主要是来自西班牙、法国、德国、意大利、英国、荷兰六个国家的企业，六个国家企业的市场份额占欧洲企业总份额维持在78.52%～82.45%之间，2020 年占比最高为82.45%，较2019 年增加1.44%。 国际承包工程龙头企业占据较大市场份额，上榜前 10 强企业国际承包工程项目营业收入占比较高，2012—2020 年维持在35.69% ～ 44.61% 之间，2020 年达到最高占比为44.61%，较 2019 年增加1.50%。其中，2021 年上榜前10 强企业近年来排名情况请见表 1，核心行业、业务区域及国际化水平情况请见表 2。 综上可知，国际承包工程龙头企业的国际市场区域更加广阔，行业更加多样化，其中，欧洲企业的国际化程度较高，而中国企业的国际化程度较低，且主营行业较单一，不够多元化。

5 结语    在世界疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境复杂严峻和不确定性前所未有，接下来国际工程承包市场仍然要面临新冠疫情冲击、中美西博弈、发展中国家主权债务重组等综合的国际形势的影响，国际市场开发和国际项目履约都将会持续较长时期 面临较大的挑战。但经济全球化大方向没有变，各国经济在不断地进行复苏，IMF 预测 2022 年全球经济有望增长 4.9%，国际业务发展仍然处于重要战略机遇期，建议： (1) 面对疫情，全球应秉持人类命运共同体的精神，团结一致，齐心协力应对挑战，尽快结束世界各地的新冠疫情，缩小各国经济复苏分化，加快全球 经济复苏，为全球国际承包工程市场提供良好的市场环境。 (2)全球国际承包工程企业应整合全球优势资源，利用双边、多边机制，加强联合，优势互补，共同承揽和实施国际工程项目，拓宽市场区域、突破行业壁垒，探索“多元化”的业务战略布局，增强自身的竞争力，提高防范风险的能力，提高项目的利润率。 ( 3) 提高企业国际化程度，深入研究当地市场环境，加强属地化建设，从重点市场和核心领域入手，提高企业长期占领海外市场的能力、实现可持续发展的能力; 积极履行企业社会责任，真正实现共赢。 ( 4) 创新开发模式，加快投建营一体化建设，从项目全生命周期的角度考虑项目的社会、环境、经济、财务的可持续问题。通过投建营一体化，由“建设者”转型成为“投资者”，降低国际承包工程企业对业务规模的依赖，增加企业的话语权。 ( 5) 加快国际承包工程市场向绿色低碳化、清洁化转型，把握全球低碳清洁发展机遇，共同为应对 全球气候变化贡献力量; 提高数字化技术的创新和应用能力，以满足新冠疫情常态化下的国际承包工程的高效和高质量发展需求，提升国际市场竞争力。