政策监管和支持

应对全球气候变化危机的需要促使许多国家政府制定雄心勃勃的目标来应对碳排放，泰国也不例外。泰国采取了各种方法，包括对可再生能源进行大量投资、制定严格的环境法规，以及最近在泰国推广电动汽车以应对环境危机，该国将其视为推动脱碳的关键因素。 随着泰国渴望发展成为“泰国4.0”经济，重点关注跨行业向先进技术和高水平服务的转变，政府已确定“下一代汽车”作为关键产业的发展。公共部门已提供支持涉及电动汽车的企业，旨在从内燃机（ICE）汽车制造商转型为电动汽车制造商东南亚或东盟地区重要的电动汽车生产中心。 为了配合这一目标，泰国政府推出了“泰国电动汽车路线图计划”，旨在转型泰国汽车行业转向 ZEV。政府设定的关键目标包括“30@30目标”，即到2030年电动汽车占汽车总产量至少30%的既定目标。然而，政府举措将不仅仅关注电动汽车生产和利用，但也强调支持泰国整个电动汽车生态系统，包括电池制造、充电站、电网管理等的发展计划。为了实现这一目标，政府提供各种激励措施来、鼓励电动汽车的采用，包括免除进口税和消费税、企业所得税扣除以及对制造商和消费者的其他货币补贴。 对于消费者补贴 根据最近的公告，所有在 2022 年 11 月 9 日至 2025 年 11 月 10 日期间新注册的车辆（首次注册），注册后第一年的年度车辆税有资格享受 80% 的减免。 例如，一辆重量为1800公斤的4W电动乘用车，通常每年缴纳1600泰铢的车辆税，将减免至320泰铢。此外，一辆重1800公斤的4W电动 私人货车的车辆税减免额将从每年800泰铢增至160泰铢。而2W电动摩托车的年度车辆税将从50泰铢降至10泰铢。这些减税措施将适 用于所有车辆类型登记之日起一年。 OEM制造商补贴 为了吸引对泰国电动汽车OEM制造的投资，泰国政府已批准了2022年至2025年期间的电动汽车税收激励计划，包括补贴和减税/免税，从2022年至2023年的第一阶段开始。该激励计划 是额外的BOI 对用于出口生产的机械和原材料实行进口关税豁免的现有激励措施。 后期，电动汽车委员会还制定了未来几年（2024-2025年）的额外计划，通过取消对CBU的关税激励措施，同时保留其他激励措施，例如降低消费税和补贴等，进一步推广国产电动汽车。这将使 CBU 比本地生产的电动汽车更昂贵。 图片 图片 截至 2023 年 11 月，电动汽车委员会已批准在未来四年（2024-2027 年）内支持使用 EV 3.5 套件第二阶段电动汽车的措施，确保泰国致力于实现 30@ 目标到2030年达到30，推动泰国成为汽车生产中心。 然而，即使EV 3.5措施获得批准，值得注意的是EV 3.0措施也已延长。最初的要求是在 2023 年 12 月 31 日之前完成“注册”，但现已调整为在同一日期之前完成“销售”并在 2024 年 1 月 31 日之前完成注册。 新获得董事会批准的 EV 3.5 方案揭示了几个显着差异，包括进口关税和消费税税率的变化以及每种车型的补贴金额明显减少。 • 对于价格低于 200 万泰铢且电池容量至少为 50 kWh 的乘用车和皮卡车，每辆车的补贴现为 5 万至 10 万泰铢。 • 对于价格低于200万泰铢且电池容量小于50千瓦时的乘用车，每辆车的补贴将减少至2万泰铢和5万泰铢，而价格超过200万泰铢的乘用车将不再获得补贴。 • 对于价格低于 15 万泰铢且电池容量至少为 3 kWh 的电动摩托车，每辆车的补贴现将在 5,000 至 10,000 泰铢之间。 • 最后，进口关税和消费税减免仅适用于乘用车。 下一步，相关机构将讨论适当的补贴预算，并将其提交内阁进一步审议和最终批准。 图片 图片 对电池制造商补贴激励 政府正在讨论计划分配240亿泰铢（6.94亿美元）的预算，为泰国本地电池生产提供补贴。 电动汽车董事会委员会打算推出补充措施，包括大幅降低对电动汽车电池制造商征收的消费税，这将使税率从8%下降到只有1%。这些激励措施预计将刺激电动汽车电池的 本地生产，推进在泰国各地建立电动汽车综合制造基础的目标。与电池生产相关的补贴目前正在进行立法程序，等待泰国内阁的最终批准。 图片 图片 06 投资机会 汽车零部件供应商 泰国作为东盟顶级汽车制造中心的地位得到了涉及二级和三级供应商的强大且高度多元化的供应链网络的支持。目前，一、二、三级汽车零部件供应商超过2,000家，其中许多是本地拥有和经营的。政府的 30@30 雄心和电动汽车友好政策增加了对当地电动汽车和电池制造的投资，为其他地区的汽车零部件供应商创造了新的机会传统的ICE市场。此外，在国内电动汽车需求和出口潜力不断增长的背景下，汽车供应链正在加紧努力，以满足日益增长的电动汽车零部件需求。 由于当地生产能力和专业知识有限，电动汽车的主要部件电池目前依赖进口。新政府正在审查电池组装和制造的补贴计划，该补贴计划将根据电池总产能进行发放。这一发展为各个汽车领域的潜在电池制造商提供了参与 OEM 的模块/电池到电池组或电池组组装的绝佳机会。 随着整车厂努力实现政府新的年度销售目标，即 4W 440,000辆（采用率 50%）、2W 650,000 辆（采用率 40%）以及客车和卡车 33,000 辆（采用率 35%），竞争日趋激烈。  图片 充电基础设施 截至 2023 年 5 月，泰国各地共有 2,833 个交流充电器和 1,795 个直流充电器，其中许多位于曼谷及其周边地区。考虑到政府的目标是到 2030 年安装 12,000 个快速充电器，该领域也拥有很大的增长空间。目前，2W 和 4W 充电站市场由 13 家厂商提供服务， 其中最著名的 5 家厂商是 EA Anywhere、EV Station Pluz 、Evolt、ReverSharger 和 PEA Volta - 就充电器数量而言占据了 70%以上的市场份额。通过合资企业扩建直流快速充电站，该领域的投资有所增加。 2W&4W 玩家和潜在投资者有机会通过引入增值服务作为差异化手段，进一步丰富客户的充电体验。例如，在充电站内或充电站附近提供快速维护检查，包括电池健康评估、制动系统检查、轮胎充气，甚至软件更新，可以显着提高客户的价值主张。另一个值得探索的途径是实施忠诚度计划，允许客户累积积分并享受充电服务或附属便利店的折扣。此外，签账卡的推出提供了另一个有希望的机会。随着越来越多的公司将可持续发展作为其业务实践的核心要素，提供签账卡来激励员工采用电动汽车是一种与可持续发展承诺相一致的战略方法。 家庭充电 根据曼谷市政府的数据，截至2023年，曼谷约有354,900套公寓单元和200万人（占曼谷人口的20%）居住在曼谷的公寓中。这表明家庭充电是一个广阔的市场。然而，家庭充电目前缺乏商业上可行的运营模式。因此，从房地产开发商和物业管理公司到电动汽车充电基础设施提供商和政府实体的利益相关者必须继续进行公开对话，共同寻找解决方案。 巴士&卡车 目前运营的电动巴士和卡车通常在私人充电站充电，这些充电站的路线相对较短，长度在 200 至 300 公里之间。这些路线通常沿着车站或合作伙伴的充电设施（如配送中心）规划。投资者还预计效率较低，并担心投资期限较长；因此，目前，沿物流高速公路和省际路线战略性部署的大型充电站数量有限。随着政府旨在促进国内制造业和刺激重型电动汽车需求的举措，公共汽车和卡车运营商预计将有更多机会获得更广泛的价格实惠的电动汽车。预计这将使重型汽车行业采用电动汽车变得更加可行。随着时间的推移，这种需求推动将刺激更多投资，并将投资者的兴趣从私人充电站充电转向重型商用车的公共充电基础设施。 可以对快速充电桩进行更多投资，以支持固定路线公交车和物流卡车的长途行驶。例如，从曼谷到内陆地区的固定线路巴士行驶距离约为 700-800 公里休息时充电。 就卡车而言，识别休息站可能更加复杂，因为它们遵循定制的路线和不同的时间表。投资者可以探索与大型仓库或配送中心合作，创建充电站，以满足卡车从配送中心到仓库的回程需求。 此外，还可以考虑对港口和工业区附近的其他战略地点进行投资，以进一步提高充电可达性。涉及原始设备制造商、其客户（即公共汽车和卡车运营商）以及充电站运营商的协作方法对于规划这些战略位置至关重要。 数字服务 充电可以是有计划的，也可以是自发的。电动汽车驾驶员面临的常见挑战之一是需要使用不同充电站品牌的多个应用程序以及谷歌地图等导航应用程序来定位附近的充电站。一旦他们识别出附近的充电站，他们必须切换到特定品牌的应用程序进行充电过程，从扫描二维码到通过所需的应用程序进行支付。 当前的市场格局包括各种充电站品牌，每个品牌都有不同的预订和支付系统。这种碎片化可能会导致电动汽车驾驶员感到困惑，并给充电过程带来不便。了解这一紧迫需求后，数字服务应考虑开发或投资集成移动应用程序，作为所有品牌的综合充电站定位器。这样的应用程序不仅可以帮助电动汽车驾驶员识别附近的充电站，还可以让他们无论充电站品牌如何，都能无缝预订充电位并进行支付。 此外，这样的集成应用程序可以提供实时队列状态信息，包括排队充电的车辆数量。该功能可以让司机在进站前估算排队长度并预测预计等待时间，有效帮助司机更好地进行充电管理。