欧美新能源汽车市场分析及风险展望

欧美新能源汽车

摘要

随着全球地缘政治的复杂化、贸易保护政策的多样化，欧美新能源汽车市场发展面临较大的不确定性。在此背景下，中国车企出海欧美市场不可避免面临宏观环境、政策法规、市场需求等方面的风险。本文分三部分：一是对欧洲新能源汽车市场发展情况进行分析；二是对美国新能源汽车市场发展情况进行分析；三是对欧美新能源汽车市场风险进行展望。

要点提示

1.欧洲新能源汽车市场处于快速发展期，2023年渗透率达25%，市场竞争较为激烈，本土品牌相对强势。

2.美国新能源汽车市场整体规模较小，2023年渗透率为9%，市场呈现一超多强格局。

3.欧美经济环境的不确定性可能对新能源汽车市场产生影响。

4.政策的变化或调整可能会对市场需求和销售前景产生影响。

5.技术和需求的更新迭代可能会导致欧美新能源汽车面临更加激烈的市场竞争。

一

欧洲新能源汽车市场发展情况

（一）欧洲新能源汽车市场规模

得益于欧洲新能源汽车政策支持、环保意识、技术进步、市场竞争等方面的推进，欧洲新能源汽车市场规模快速增长。2023年欧洲新能源汽车销售量为295万辆，同比增长13.46%，2018-2023年复合增长率为49.88%，行业处于快速发展期。

图表 1 2018-2023年欧洲新能源汽车销售量及其增速（万辆）

数据来源：国际能源署

从细分能源类型来看，欧洲市场纯电动车型占据了市场的主要份额，2023年纯电动汽车销量202万辆，占总新能源汽车销量的68.47%，2018-2023年纯电动汽车占比保持在50%-70%之间，有逐步增长的趋势。

图表 2 2018-2023年欧洲新能源汽车按能源类型销量变化趋势（万辆）

数据来源：国际能源署

（二）欧洲新能源汽车渗透率

欧洲新能源汽车的渗透率由2018年的2.5%提升至2023年的25%，新能源汽车渗透率保持高速增长的势头。欧洲新能源汽车渗透率高速增长的原因有两个方面：一是欧洲汽车拥有较高的保有量，2023年欧洲汽车保有量近2.5亿辆，平均每1000户居民拥有567辆乘用车。二是欧洲新能源汽车市场在政策、技术、消费意识等因素的作用下快速增长。

图表 3 2018-2023年欧洲新能源汽车渗透率

数据来源：欧洲汽车制造商协会

注：渗透率=新能源车销量/汽车总销量

（三）欧洲新能源汽车市场竞争格局

欧洲新能源市场竞争激烈，本土品牌强势。2023年欧洲新能源汽车TOP10品牌中，有5家是欧洲本土企业。2023年TOP5企业市场份额为64.67%，TOP10企业市场份额为94.34%，欧洲新能源汽车市场集中度较高。

图表 4 2023年欧洲新能源汽车销量市场份额占比（万辆，%）

数据来源：欧洲汽车制造商协会

从销售国别来看，欧洲新能源汽车销售比较集中。2023年欧洲新能源汽车销售量TOP3国家合计销售了161.71万辆，占比54.82%；TOP10国家合计销售173.18万辆，占比58.71%。

图表 5 2023年欧洲新能源汽车TOP10国家销售量排名

数据来源：欧洲汽车制造商协会

二

美国新能源汽车市场发展情况

（一）美国新能源汽车市场规模

2023年美国新能源汽车销售量为140万辆，同比增长41.52%，2018-2023年复合增长率为31.25%，行业处于快速发展期，但整体规模较小。与欧洲相比，美国在推动新能源汽车方面的政策支持相对较少。政府购车补贴和充电基础设施建设等方面的投入有限，未能有效刺激消费者购买新能源汽车。美国石油资源丰富，油价相对较低，这使得传统燃油车运营成本相对较低，降低了人们购买新能源汽车的动力。

图表 6 2018-2023年美国新能源汽车销售量及其增速（万辆）

数据来源：国际能源署

从细分能源类型来看，美国新能源汽车市场纯电动车型占据了主要的市场份额，2023年纯电动汽车销量110万辆，占总新能源汽车销量的78.57%，2018-2023年纯电动汽车占比保持在60%-85%之间，有逐步增长的趋势。

图表 7 2018-2023年美国新能源汽车按能源类型销量变化趋势（万辆）

数据来源：国际能源署

（二）美国新能源汽车渗透率

2023年美国新能源汽车渗透率为9%，渗透率处于较低水平。随着全球对可持续发展和环境保护的重视程度不断提高，以及技术进步和政策支持的进一步推动，美国新能源汽车渗透率也有望逐渐提升。

图表 8 2018-2023年美国新能源汽车渗透率

数据来源：美国汽车协会

注：渗透率=新能源车销量/汽车总销量

（三）美国新能源汽车市场竞争格局

美国新能源汽车市场呈现一超多强格局。2023年特斯拉在美国销售新能源汽车65.5万辆，市场占比达47%。特斯拉Model3/Y系列产品在美国电动车市场认可度较高，自2018年上市以来占据美国电动车近一半的市场份额，福特、现代起亚、大众集团、通用汽车等老牌车企由于转型滞后，缺乏具有竞争力的产品，分割剩余一半的市场份额。

图表 9 2023年美国新能源汽车销量市场份额占比（万辆，%）

数据来源：美国汽车协会

三

欧美新能源汽车市场风险展望

欧美经济环境的不确定性可能对新能源汽车市场产生影响。一方面，俄乌冲突直接引发全球对能源供给的担忧，石油和天然气价格显著上涨，对俄罗斯能源格外依赖的欧洲国家首当其冲，自身经济也受到影响。另一方面，巴以冲突导致中东地区能源供应链动荡不安，全球各国将不得不加大能源多元化的努力，减少对中东地区能源的依赖，以确保能源的稳定供应，欧美经济不可避免受影响。基于俄乌冲突、巴以冲突等地缘政治紧张局势加剧，欧美商业活动和消费者信心受到影响，可能会导致新能源汽车销售下滑，增加了新能源汽车市场发展前景的不确定性。

政策的变化或调整可能会对市场需求和销售前景产生影响。新能源汽车市场受政府政策和法规的影响较大，一方面，欧美国家为了推动本土新能源汽车行业的发展，发布了补贴和减排要求政策，短期促使消费者对新能源汽车的需求增加。但是基于财政压力，2023年德国、英国等欧洲国家取消了新能源汽车补贴政策，未来如果扶持政策发生变化，可能不利于市场的增长。另一方面，国际贸易政策的变化可能对行业产生影响，关税调整、贸易限制等措施可能导致原材料的价格上涨，给企业的盈利能力造成压力，同时带来供应链的不稳定性，并对国际市场准入造成不确定性。欧美本土保护政策的出台，增加企业的进入门槛，限制市场竞争，将对我国车企进入欧美市场产生不利影响。

技术和需求的更新迭代可能会导致欧美新能源汽车面临更加激烈的市场竞争。新能源汽车行业技术更新迭代较快，新技术的出现可能使旧技术迅速过时，从而导致相应的产品被市场淘汰。当前动力电池绝大部分以锂电池为主，但若钠离子电池、氢燃料电池等新能源电池技术以及混合动力等其他新能源汽车技术路线出现较快发展或突破，其成本优势将挤压现有锂电池产品的市场空间。此外，欧美新能源汽车市场竞争日益激烈，市场份额争夺激烈可能导致价格战、利润下滑和市场份额的不断变化。消费者对产品功能、品质、价格等方面的需求变化也可能造成市场需求的波动。