不出海，就出局，盘点全球储能市场需求

“新质生产力”下，新基建、新能源、新智造和新消费4个大方向是企业界接下来需要重点关注的几大领域。而对于深陷内卷的中国企业，业界专家给出了一条明确的突围路径——出海。“封闭环境才会觉得卷，一旦走出去，机会无限。”储能行业也是如此。

回望去年8月，储能系统的投标均价还维持在1.08元/Wh的高位，而时至今日，价格已大幅下滑，令人不禁感叹市场变化之快。业内人士普遍预测，今年下半年，国内储能行业或将继续上演“没有最低，只有更低”的价格竞争戏码。

将特斯拉的储能装机新高与京能项目的激烈价格战相对比，不难发现，在国内市场日益激烈的“内卷”环境下，出海寻求新的发展机遇已成为众多中国储能企业的共同选择。面对国内市场的激烈竞争，出海不仅为企业提供了更广阔的发展空间，也成为了它们实现转型升级、提升国际竞争力的重要途径。

“谁到海外，

谁就是公司的英雄！”

据知情人士透露，宁德时代内部曾统一将员工电脑桌面标语设置为“谁到海外，谁就是公司的英雄！走出去，到海外去。”，彰显其海外拓展的决心。2024年5月，宁德时代董事长曾毓群亲自发布总裁办1号文件，聚焦海外业务，标志着公司全面加速海外市场布局。他指出，尽管国内市场竞争白热化，但宁德时代已在海外市场份额上与LG等国际巨头并驾齐驱，且增长潜力巨大，此举被市场视为公司全力冲刺海外市场的明确信号。

财报数据显示，宁德时代2023年海外收入高达1309.92亿元，同比增长70.29%，占公司总营收的32.67%，较2022年的23.41%有显著提升。同时，国轩高科等同行企业的海外业务也呈现爆发式增长，2023年海外地区营业收入同比增长115.69%，占比大幅提升。

近期，中国锂电企业海外订单捷报频传。亿纬锂能宣布其子公司亿纬储能与美国头部系统集成商Powin达成15GWh战略合作，进一步巩固其全球化布局。据统计，包括宁德时代、亿纬锂能在内的7家中国锂电企业近期签署的海外储能电池订单总量已超过32GWh，彰显了中国储能产品在国际市场上的强劲竞争力。

海关总署数据显示，2023年中国锂电池对美国出口金额达到135.49亿美元，占出口总额的20.8%，连续四年稳居中国锂电池出口第一大目的地。2024年前五个月，中国储能电池出口量同比增长50.1%，尤其是5月，出口量激增664%，标志着中国储能电池出海进入高峰期。

值得注意的是，海外市场不仅为中国储能企业提供了更广阔的市场空间，还带来了更高的利润回报。国内储能集成项目毛利率普遍低于8%，而海外市场则接近20%，如宁德时代、亿纬锂能等企业的海外业务增速与毛利率均远超国内。同样，PCS企业在海外市场也享受到了更高的毛利率，部分公司甚至超过30%，成为其业绩增长的重要驱动力。

综上所述，中国储能巨头正以前所未有的力度推进海外市场拓展，海外市场已成为其业务增长的新引擎。在海外市场高利润的吸引下，更多企业将加大海外布局力度，以应对国内市场的激烈竞争，实现逆势增长。

美国与欧洲

仍是主要出口市场

在全球储能市场的版图上，美国与欧洲持续巩固其作为中国储能产品主要出口地的地位。受《通胀削减法案》30%税收抵免政策的强力推动，美国储能电池市场正经历着前所未有的快速增长。据预测，2023年至2025年间，美国储能市场的装机复合增长率将高达88.5%，预计至2030年，北美地区对储能的需求将超越200GWh大关。与此同时，欧洲市场亦不甘示弱，预计到2030年将部署约200GW电池功率容量的储能设施，彰显出巨大的市场潜力。

最新发布的2024年第一季度储能监测报告，由调研机构WoodMackenzie公司与美国清洁能源公司联合呈现，揭示了美国储能市场的深刻变化。报告显示，电网侧与住宅储能市场在本季度实现了显著增长，而商业和工业储能市场则遭遇了一定程度的萎缩。具体而言，美国第一季度部署了993MW/2952MWh的电网侧储能系统，创历史新高，同比增长84%，其中加州、德克萨斯州和内华达州成为新增规模的主要贡献者，占比高达90%。此外，全国范围内还有426GW的储能系统等待并网，显示出市场的强劲需求。

成本方面的积极变化也为市场注入了新的活力。受益于部署成本的显著下降，美国电网规模储能系统的平均部署成本已从2023年的1776美元/MWh降至2024年的1080美元/MWh，降幅高达39%。展望未来，预计至2024年底，美国累计部署的电网侧储能系统装机容量将同比增长45%，达到11.1GW/31.6GWh，而未来五年的累计部署规模更是有望突破62.6GW/219GWh。

住宅储能市场同样表现抢眼。第一季度，美国部署了约250MW/515MWh的住宅储能系统，环比增长8%，同时住宅太阳能发电设施装机容量也实现了48%的同比增长。加州作为领头羊，其住宅储能系统部署数量是去年同期的三倍，41%的太阳能发电设施已配套部署电池储能系统，预示着市场仍有巨大的增长空间。WoodMackenzie公司预测，未来五年，美国将部署13GW的分布式储能系统，其中住宅储能系统将占据79%的市场份额。

欧洲市场方面，尽管天然气价格和居民电价有所回落，但仍维持在历史高位，为户储市场提供了强劲的需求支撑。2023年，欧洲户储累计装机占全球总量的64%，显示出其在全球储能市场中的核心地位。以德国为例，光伏+储能系统的投资回收期已缩短至6.8年，显示出良好的经济性。此外，欧洲户用光储系统的去库存进程已进入尾声，市场需求有望持续增长。德国、英国、意大利作为欧洲储能市场的领头羊，其新增装机规模持续扩大，预计在未来几年内将继续引领大储市场的发展。

成本是出海最大优势

尽管出海之路被视为储能企业发展的黄金机遇，但其背后亦隐藏着重重挑战。自今年4月以来，欧盟通过《外国补贴条例》对中国新能源企业，特别是光伏和风电企业，实施了更为严格的反补贴调查，为中国企业进入欧洲市场设置了新的障碍。与此同时，美国则采取了更为直接的贸易保护主义措施，计划将储能电池关税从当前的7.5%大幅上调至2026年的25%，这无疑给中国储能企业在美业务带来了更为沉重的压力。

面对这一系列挑战，中国储能行业的领军人物——宁德时代董事长曾毓群在接受采访时坦言，地缘政治因素已成为公司出海战略中最为棘手的问题。

值得注意的是，尽管美国政府已宣布提高从中国进口锂电池产品的关税，但储能电池目前并未被FEOC（外国实体控制法案）直接限制。符合ITC（投资税收抵免）本土化要求的项目虽可享受10%的生产税收抵免，然而，当前美国制造电池的成本与中国磷酸铁锂电池的成本价格之间存在巨大差距，这一优惠政策难以弥补成本劣势。

然而，彭博新能源财经的数据显示，中国储能电池在全球市场上仍保持着显著的成本优势。2023年全球4小时储能系统的平均价格为263美元/KWh，同比下降24%，而中国的平均成本分别比欧洲和美国低43%和50%。即便考虑到电芯关税提升至25%的情况，中国电芯的成本仍低于美国约26%，这为中国储能企业在国际竞争中提供了有力支撑。

业内专家指出，美国对中国储能电池关税设置的“2年缓冲期”实际上反映了其对中国储能电池的高需求和高依赖度。鉴于中国拥有成熟的锂电池产业链和大规模生产基地，即便在叠加ITC本土化补贴和25%关税后，中国储能电池依然能够保持成本竞争力。

更有分析认为，2026年起加征的储能电池关税可能会刺激美国储能业主加速装机，从而引发2024年至2025年间的储能装机抢装潮，为中国储能企业带来新一轮的出口增长机遇。

面对复杂多变的国际环境，业内人士强调，储能企业需加强海外市场的精耕细作，深入了解当地商业规则和国际政策，以融入当地产业体系为目标，实现长远发展。同时，随着电芯供给增加和储能市场价格战的加剧，具备全球业务布局、垂直一体化产业链及良好融资能力的企业将在竞争中占据更大优势。对于国内储能企业而言，抓住当前机遇，积极开拓海外市场，已成为提升市场竞争力和盈利能力的关键所在。

德国：2030年储能市场

规模将达15GW/57GWh

2023年12月19日，德国联邦经济事务和气候行动部(BMWK)正式揭晓了一项旨在促进储能部署并实现与电力系统最佳整合的储能战略，标志着储能系统首次被提升至德国政治议程的核心位置。该战略明确了德国至2030年部署215GW太阳能和145GW风电的可再生能源目标，并强调了储能系统在这一宏伟蓝图中的关键作用。

BMWK指出，为实现上述目标，德国已识别出18个关键领域，包括在《德国可再生能源法案》(EEG)框架下强化储能系统的角色、加速电网基础设施建设、推动电池及组件本地化生产，以及消除抽水蓄能(PHES)及电网充电计划发展的障碍等。

与此同时，一份由Fluence公司及四家德国储能领域领先企业委托FrontierEconomics撰写的报告揭示了德国储能市场的巨大潜力。报告预测，在有力的政策支持下，德国储能系统容量有望在2030年达到15GW/57GWh，并在2050年跃升至60GW/271GWh，届时这些储能系统将贡献约120亿欧元（约合130.4亿美元）的经济效益，并有效压低批发电价。

可再生能源的蓬勃发展与对能源独立的迫切需求，共同驱动了德国储能市场的强劲复苏。据德国弗劳恩霍夫太阳能研究所(FraunhoferISE)的最新分析，德国电池储能系统部署规模在一年内近乎翻倍，从2022年底的4.4GW/6.5GWh增长至2023年底的7.6GW/11.2GWh，而抽水蓄能装机容量则保持稳定在6GW。此外，德国风能与太阳能发电量在2023年达到260TWh，满足了全国57.1%的电力需求，相比2022年的242TWh和50.2%有显著提升。

为进一步激发户用储能市场活力，德国政府于2023年实施了多项税收优惠政策，包括为小于30kW的户用光伏系统免除所得税，对多户连体混合用途物业中小于15kW的光伏系统同样免征所得税，并简化了光伏系统与储能系统采购的增值税免税流程。此外，KFW银行推出的“SolarPowerforElectricCars”光储充一体化补贴计划，总金额高达5亿英镑，虽补贴数量有限，但仍为户用光储充一体系统的发展提供了重要资金支持。然而，数据显示2023年德国户储系统安装量已达40-50万个，补贴额度面临较大压力。

英国：已规划

或部署储能系统约61.5GW

英国，作为欧洲最为成熟的大型储能市场之一，其最新公布的未来能源愿景规划展现出对储能发展的强烈信心，明确将储能装机的短期目标进行了显著提升。据Solar Media最新统计数据显示，截至2022年底，英国已有高达20.2GW的大型储能项目获得批准，并有望在接下来的3至4年内完成建设。此外，已规划或正部署的储能系统总量更是达到了约61.5GW，预示着英国储能市场的蓬勃发展态势。

业内权威机构Wood Mackenzie更是大胆预测，英国有望成为欧洲大型储能装机的领头羊，预计到2031年，其大型储能装机总量将达到25.68GWh。尤其值得一提的是，2024年英国大型储能市场有望迎来强劲增长，成为行业关注的焦点。

为进一步激发储能市场需求，英国政府正积极酝酿并出台一系列激励政策。其中，最为引人注目的莫过于2023年12月宣布的储能电池免税新政。该政策明确规定，自2024年2月1日起，安装储能电池系统（BESS）将不再征收20%的增值税。值得注意的是，这一优惠政策不再局限于与太阳能电池板同时安装的电池系统，而是扩展至所有储能系统，为户用光储系统带来了前所未有的发展机遇，市场反响热烈。

东南亚：2020年到2030年

东盟储能市场累计新增规模将接近15GWh

东南亚地区以其独特的地理环境——岛屿密布、电力基础设施薄弱且居民分布广泛，为分布式屋顶光伏储能系统（以自发自用为主）的广泛应用提供了广阔舞台。尤其是那些难以接入国家电网的偏远岛屿，如菲律宾，因自然灾害频发，储能系统已成为其电力供应不可或缺的刚性需求。据预测，菲律宾未来将加速可再生能源建设步伐，预计储能配置将达到6GW，以满足日益增长的能源需求。

政策层面，东南亚各国纷纷出台优惠措施，以激励储能装机的发展。越南于2023年5月发布的《第八个电力发展规划》明确提出了煤电退出的时间表，并规划到2030年光伏电站和储能分别达到12GW和2.7GW的规模。菲律宾则通过实施可再生能源计划和绿色能源竞价计划（GEAP），不仅授予了3.4GW的风电及光伏项目，还放宽了外资持股限制，将电动汽车、可再生能源及储能等领域列为外资优先投资行业，并配以税收优惠政策，进一步激发了市场活力。

马来西亚亦不甘落后，其2023年下半年发布的国家能源转型路线图（NETR）中，对屋顶太阳能和储能项目的发展进行了详细规划，并承诺投入资金以政府建筑为示范，推动屋顶光伏的安装。同时，印度尼西亚、泰国、新加坡及柬埔寨等国也在通过多种方式积极促进可再生能源的发展。

值得一提的是，国内锂电产品在2023年的快速成本下降，为价格敏感的东南亚市场带来了巨大吸引力，显著提升了储能装机的需求。据统计，尽管2022年东南亚在全球新增投运新型储能项目中的占比仅为2%，但2023年市场需求迅速攀升，泰国、马来西亚、菲律宾、越南、印度尼西亚及新加坡等国成为主要增长点。预计未来3至5年，东南亚市场将成为全球储能领域发展最为迅猛的地区之一，预计东盟储能市场累计新增规模在2020年至2030年间将接近15GWh。业内人士对此充满信心，认为东南亚市场正迎来前所未有的发展机遇。

澳大利亚：预计2050年

储能规模将增加至61GW

本年度，澳大利亚联邦政府与各州政府成功达成重要协议，共同启动了一项旨在增强能源体系可靠性的容量投资计划。该计划创新性地允许电池储能系统（BESS）参与竞标，以灵活填补未来可能出现的电力供应可靠性缺口。这一举措不仅彰显了澳大利亚在能源转型领域的坚定决心，也为储能技术开辟了多元化的收入来源渠道，特别是通过其日益活跃的日间现货市场，电力与辅助服务市场的融合为储能项目提供了广阔的发展空间。

展望未来，随着技术的不断进步和市场机制的日益完善，澳大利亚预计到2050年，电化学储能、虚拟电厂以及抽水蓄能等先进储能技术的总规模将显著增长至61GW。这一宏伟目标的设定，不仅反映了澳大利亚对可再生能源和储能技术的高度重视，也预示着该国在构建清洁、安全、高效能源体系方面将迈出坚实步伐。