2024年度ENR国际工程设计公司225强业绩述评

2023年以来，在通货膨胀、气候变化、区域冲突、供应链受阻等多重因素影响下，工程设计行业面临的外部环境更为复杂；数字化转型加速、AI技术迅速发展、对气候变化和可持续发展的关注使得工程设计行业发展对创新和技术能力的要求日益提升。面对众多挑战，2024年《工程新闻记录（ENR）》国际工程设计公司225强不仅展示了自身在错综复杂环境中的适应能力，还在多个领域与项目中塑造行业未来走向。

国际工程设计市场持续回暖

根据2024年度ENR工程设计225强榜单数据，2023年全球最大225家工程设计公司通过海外项目获得的国外营业额为829.4亿美元，较上一年（736亿美元）增长12.7%。这一增长的部分原因是法国公司德西尼布能源重新上榜，增加了20.8亿美元，除去该因素，225强的营业额增长了9.9%。位居榜单首位的依旧是加拿大科进集团，其次是澳大利亚沃利集团、荷兰ARCADIS公司。

国外营业额中值较上一年增长近三成，超半数企业营业额增幅超10%。根据ENR对工程设计公司国外经营情况的统计，2023年国外营业额中值为5980万美元，比上一年增长27.5%。在近两年参与调查的214家公司中，75.2%的公司营业额有所增长，55.1%的公司营业额增幅超10%。根据161家企业反馈的盈利情况，国外业务方面，138家企业盈利，9家企业亏损；国内业务方面，151家企业盈利，10家企业亏损。

2014-2023年，工程设计225强上榜企业国外营业额年均增长率为1.8%。受金融危机、能源价格下跌等因素影响，2014-2016年上榜企业国外营业额逐年下滑，2017-2019年逐步回升。2020年，受全球新冠疫情突发、贸易摩擦频发、地缘政治形势紧张等因素影响，225强上榜企业国外营业额大幅下降7.2%。2021-2023年，受新冠疫情影响的国际供应链艰难恢复，能源价格上涨助推基建市场绿色转型加速，对创新技术需求的增加推动国际工程设计市场逐步回暖，2023年225强上榜企业国外营业额达到近十年高点。

中国公司业务稳步发展

2023年，共20家中国内地公司上榜国际工程设计公司225强，数量仅次于美国（80家）和欧洲（55家），居第三位。上榜的20家中国公司国外营业额合计52.3亿美元，占总额的6.3%，较上一年提升0.1个百分点。进入榜单前50强的四家中国企业营业额占比近八成。四家中国企业进入榜单前50强，分别是中国电力建设集团有限公司（排第15位，上升2位）、中国能源建设股份有限公司（排第18位，上升2位）、中国化学工程集团有限公司（排第30位，下降3位）、中国交通建设集团有限公司（排第35位，下降2位）。以上四家企业国外营业额合计39.7亿美元，占中国内地企业国外营业额的75.9%。

近三成中国内地企业排名较上一年有所上升。上榜国际工程设计公司225强的中国内地公司中，六家排名较上一年有所上升，其中，中国石油集团工程股份有限公司由上一年第56位上升至第53位，中石化炼化工程（集团）股份有限公司由第109位上升至第96位，中铝国际工程股份有限公司由第199位上升至第98位，中国冶金科工集团有限公司由第134位上升至第101位。新进上榜企业三家，分别是中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑股份有限公司、中国中铁股份有限公司。

地区市场业务发展概况

地区市场业务规模方面，2023年工程设计225强企业营业额增幅最大的地区是中东地区，增长30.4%，非洲增长28.4%，拉丁美洲增长23.8%。欧洲市场依然是最主要的工程设计市场，2023年该地区实现营业额251.4亿美元，占营业总额的30.3%，较上一年增加37.6亿美元；其次为美国市场，实现营业额167.1亿美元，占营业总额的20.1%，较上一年增加16亿美元；中东地区营业额96.1亿美元，占11.6%，较上一年增加22.4亿美元；亚洲地区营业额90.9亿美元，占11%，较上一年减少7.3亿美元；澳大利亚/大洋洲市场营业额66.7亿美元，占8%。以上区域市场国外营业额占全球市场份额超八成。

从中国工程设计公司在各区域市场分布情况看，20家中国公司在非洲和亚洲市场份额相对较高，其中在非洲市场份额为24.7%（9.4亿美元），仅次于欧洲公司（占26.1%），位居第二；在亚洲市场份额占23.7%（21.5亿美元），仅次于美国公司（占24.4%），位居第二；拉美和加勒比地区、中东、欧洲市场份额占比分别为8.2%、7.7%和3.2%。

一、欧洲市场

从国外营业额看，欧洲市场近九成被欧洲、美国和加拿大的工程设计公司占据。与上一年相比，欧洲公司市场份额上升2.1个百分点，美国公司、加拿大公司市场份额则分别下降2.9和0.7个百分点。其中，欧洲公司占47.9%（120.4亿美元），美国公司占21.7%（54.7亿美元），加拿大公司占18%（45.1亿美元）。2023年，中国公司在欧洲市场份额提高了0.7个百分点，占3.2%（8.1亿美元），高端市场竞争力有所提升，但与欧美企业相比仍有较大差距。地缘政治风险、能源转型压力、通胀压力、经济复苏乏力是当前欧洲工程设计市场面临的主要风险来源。乌克兰危机未平，巴以冲突又起，红海局势复杂，欧洲地缘政治紧张局势的不确定性增加。同时，欧洲经济面临复苏乏力和通胀压力并存的复杂局面，欧洲央行在短期经济刺激和长期金融稳定之间艰难平衡。根据2024年5月欧盟委员会发布的2024年春季经济预测报告，预计2024年欧盟GDP增长1%，欧元区增长0.8%，与2023年秋季的预期相比分别降低0.3和0.4个百分点。尽管欧洲经济复苏势头减弱，但乌克兰危机以来能源转型压力加大，欧盟大力推进绿色产业发展，持续出台相关政策措施，在海上风电、太阳能、可持续交通等绿色产业领域完善政策规划，针对可持续发展项目加大资金支持力度，给工程设计企业带来发展机遇。

二、非洲市场

非洲市场规模总体偏小，但增长速度较快。2023年，非洲市场国外营业额38.1亿美元，较上一年增长28.4%。从市场份额看，欧洲公司占26.1%，较上一年下降7.2个百分点；中国公司占24.7%，较上一年上升4.5个百分点，位居第二位，与欧洲公司差距进一步缩小；澳大利亚公司占14.4%，上升2个百分点。在非洲市场业务前十榜单中，中国电力建设集团有限公司位居第二，较上一年上升三位；中国能源建设股份有限公司位居第三，较上一年上升四位。非洲国家市场存在债务高企、借贷成本上升、基础设施建设融资困难、地缘政治风险不断加大等问题，限制了非洲实施可持续发展目标和非盟2063年议程进展，使其经济增速低于潜力，但非洲经济整体仍保持发展韧性。近年来，非洲国家采取一系列支持政策和改革措施，以改善交通、能源等领域基础设施建设，加快可再生能源发展，推动产业科技发展和数字化转型。数字化转型已成为非盟《2063年议程》的首要任务，多国已出台数字经济发展相关规划和政策，非洲基建市场数字化转型有望得到进一步发展。此外，非洲多国提出优先发展绿色工业和清洁能源，出台或更新工业绿色增长计划，积极推进新能源项目，扩大风电和光伏发电新增装机。中非绿色合作潜力巨大，有望为工程设计企业带来更多市场机遇。

三、亚洲市场

亚洲基建市场虽存在长期的市场机遇，但来自发达国家的竞争日趋激烈。2023年，亚洲市场国外营业额占比为：美国公司占24.4%，较上一年上升3.9个百分点；中国公司占23.7%，欧洲公司占21.9%，与上一年相比分别下降4.1和1.2个百分点。亚洲市场国外营业额前十榜单中有三家中国公司上榜，分别为中国电力建设集团有限公司（位列第二）、中国能源建设股份有限公司（位列第三），以及中国交通建设集团有限公司（位列第五）。亚洲地区经济发展虽然面临挑战但仍具有韧性，且各国基础设施建设需求在新冠疫情缓解后逐步恢复，发展潜力大。东南亚各国持续优化营商环境，在市场准入、财政税收、特殊经济区专项政策等方面出台优惠政策，加之全球制造业向东南亚转移，持续刺激东南亚国家基础设施升级改造和“新型基础设施”的建设需求。中亚国家出台一系列提振经济措施，区域经济复苏势头明显。在政府的大力推进下，中亚国家交通基础设施建设需求旺盛，可再生能源领域发展潜力较大。

四、中东市场

中东市场成为增幅最大的区域，中国企业市场占比逐步提升。2023年，中东市场国外营业额大幅增长30.4%，较上一年增加22.4亿美元。其中，市场份额占比较大的欧洲公司（占29.3%）和美国公司（占20.7%）分别较上一年下降2和0.5个百分点；加拿大公司（占8.2%）和中国公司（占7.7%）则分别提升2.6和1.2个百分点。随着中东各国将摆脱石油依赖，实现经济多元化和可持续发展上升到国家战略，大量的基础设施建设需求应运而生，在绿色能源、数字经济、城市改造、交通建设、旅游设施等方面需求不断增长。根据ENR报告，许多公司认为中东市场发展正处于2018年以来的最高水平，并将这一增长归功于沙特阿拉伯的《2030年愿景》，在其示范效应下，中东国家相继推出中长期发展规划，并将可再生能源、交通、建筑等作为基础设施建设核心发展内容。

五、其他市场

美国是全球工程设计第二大市场，2023年中国企业市场占比略有提升，但仍较低（0.1%）。美国基础设施老旧问题严重，大量公路、铁路、电网、港口等基础设施已超过使用寿命。为改善基础设施状况，2021年美国通过总价值超过1.2万亿美元的《两党基础设施建设法案》，涉及道路、桥梁、铁路、公交、城市基建等多个领域。澳大利亚2022-2023年联邦预算承诺在10年内为重大基础设施项目投入179亿澳元，其中包括数十亿澳元的公路和铁路项目。拉丁美洲与加勒比地区多数国家基础设施建设投资明显不足，当前各国政府积极出台支持性政策措施，通过扩大公共支出、引入公私合作伙伴模式、积极寻求外国融资等方式加大基础设施投资，能源、铁路、港口、5G技术、物流为重点领域。

细分领域市场发展概况

在各细分业务领域，交通运输、房屋建筑、石油化工和电力工程仍是国际工程设计市场的主要业务领域，国外营业额占总额的71.7%。与上年相比，所有细分行业均呈增长态势，其中制造业、工业和石油化工行业增幅最大，分别增长32.5%、29.9%和26%。从国外营业额增加值来看，增加值最大的三个行业分别是石油化工、工业和房屋建筑，增加值分别为27.9亿美元、12.4亿美元和11.7亿美元。

一、交通运输领域

交通运输依然是国际工程设计业务中规模最大的领域，上榜企业在该领域营业额合计205.72亿美元，占营业总额的24.8%。近年来，全球基础设施建设需求进一步增大，特别是高铁、城市轨道交通、高速公路以及港口等建设项目数量明显增加。这一趋势在“一带一路”共建国家以及新兴市场国家尤为突出。同时，在应对气候变化日益迫切的背景下，各国政府正大力推动智慧交通、低碳交通、智慧城市等基础设施建设。此外，全球供应链加速重构也加大了各国跨境运输网络升级改造的需求。在上述因素共同作用下，推动了该领域业务规模快速发展。

二、房屋建筑领域

房屋建筑是国际工程设计市场的第二大业务领域，上榜企业在该领域营业额合计155.19亿美元，占营业总额的18.7%。随着全球人口持续增长、城市化进程不断加速，全球对住房、商业建筑及公共建筑的需求持续增加。此外，许多国家开始推行更为严格的建筑环保标准，鼓励承包商使用可持续建筑材料，提高节能技术利用率，推动了绿色建筑、智能建筑的快速发展。值得注意的是，欧洲、北美等成熟市场对老旧建筑的翻新改造需求有所增加，而东南亚等亚太地区的高端住宅和商业地产投资机会也不断涌现，为该领域带来新的增长点。

三、石油化工领域

尽管全球经济面临能源转型挑战，但石油化工领域依然占据重要地位，上榜企业在该领域的营业额合计135.18亿美元，占营业总额的16.3%，其中中国化学工程、中油工程两家中国企业跻身该领域前列。近年来，伴随全球经济复苏，各国对传统能源的需求持续增长。为此，石油化工企业通过跨国并购和联合投资等方式，积极拓展新兴市场业务，特别是在中东、非洲、南美等能矿资源丰富的地区，国际承包商正加大石化项目投资力度。同时，全球石化行业逐渐向高端化、精细化、绿色化方向发展，绿色化工、清洁能源技术等逐渐成为行业发展焦点，进一步推动该领域持续创新发展。

四、电力工程领域

电力工程领域业务规模位居第四位，上榜企业在该领域的营业额合计98.75亿美元，占营业总额的11.9%。近两年，全球电力工程投资主要集中在可再生能源、电网升级改造等领域。在应对气候变化压力增大的挑战下，各国正大力发展太阳能、风能、水电等可再生能源，并加大对储能技术的研发和应用。值得一提的是，中国电建和中国能建在该领域竞争实力强劲，在该领域排名前10强的榜单中分别位列第一和第二位，展现了中国企业在全球电力工程市场的重要地位。

国际工程设计行业发展展望

随着技术进步以及区域经济复苏，国际工程设计企业应当不断调整战略，有效应对气候变化、供应链中断和通货膨胀等多重风险，同时抓住新的发展机遇，提升全球竞争力。

一、仍将面临多重风险

当前，气候变化、供应链中断和通货膨胀等不确定性因素扰乱了国际工程设计市场的有序发展。近年来，洪水、高温等极端气候事件频发，迫使国际工程设计公司不得不审慎制定设计标准，特别是为气候敏感地区提供更加安全可行的设计方案。同时，全球供应链依然脆弱，地区冲突、通货膨胀、跨境物流运力紧张等因素加剧了原材料短缺等问题，导致项目施工进度频繁受阻，项目成本超支甚至延期交付。此外，当前全球通货膨胀依然处于高位，推高了建筑材料和劳动力成本，增加了项目预算压力。在这些不确定性因素影响下，国际工程设计企业需要提前考虑材料供应、成本波动等问题，制定更加灵活、可持续的设计方案，减少不确定性因素对项目交付造成的冲击。

二、数字化转型引领行业变革

2024年，国际工程设计行业加速推进数字化转型，建筑信息模型、人工智能、数字孪生以及云计算等技术的广泛应用，正加速改变传统设计流程，并将持续引领工程设计行业变革。通过应用这些数字化技术，国际工程设计公司的工作模式和效率得到有效改善。例如，部分国际设计公司利用由AI驱动的洪水预测工具，提前识别项目潜在风险，从而进一步优化设计和风险应对方案。此外，数字化转型有助于国际工程设计公司实现项目全生命周期的智能管理，减少返工、节约成本并加快交付进度。特别是在跨国项目中，远程协作需求将逐渐增多，数字技术和工具的广泛应用使设计团队和承包商将能跨越地域限制，极大提升国际团队合作效率。

三、亚洲基础设施建设蕴藏新机遇

近年来，亚洲新兴市场和发展中国家的崛起已成为全球经济增长的关键推动力。博鳌亚洲论坛发布的《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》预计，2024年亚洲经济增速有望高于2023年，达到4.5%左右，GDP规模占全球比重预计为49%，亚洲仍将是对全球经济增长贡献最大的地区。亚洲地区国家拥有全球近一半人口，庞大的人口数量形成了世界上最大的市场。伴随基础设施升级、工业化和城市化发展的推进，亚洲地区交通、电力以及新能源等领域的需求将持续增加。此外，亚洲开发银行研究显示，到2030年，亚洲地区基础设施建设投资需求年均约1.7万亿美元，这将为国际工程设计企业在当地开展业务带来更多机遇。