中阿油气工程项目合作风险与建议

中国和阿拉伯国家有着悠久的历史渊源和深厚的文化底蕴。千百年前，中国和阿拉伯国家通过陆上和海上丝绸之路互通有无、相知相交。如今，在“一带一路”倡议的引领下，中阿合作将再度焕发出新的活力。

中阿油气合作概况

近年来，中国企业与阿拉伯国家在石油、天然气等多个能源领域展开了广泛合作。阿拉伯中东地区以其丰富的油气资源而闻名于世，2018年的产量更是分别占据了全球油气生产总量的1/3和1/5。然而，随着“页岩气革命”和深水油气勘探的兴起，美国逐渐减少了对进口石油的依赖，甚至成为了石油出口国，这打破了以往长期的供应格局。与此同时，欧洲也在寻求多元化的油气进口来源。这使得阿拉伯国家开始感受到市场安全的压力，对油气消费大国市场的竞争也变得愈加激烈。

在这样的背景下，中国作为全球最大的能源消费国，对油气资源的需求不断增加。因此，推进中阿“一带一路”油气全产业链合作成为了一个必然的选择，不仅可以满足阿拉伯资源国的市场需求，也可以为中国的能源安全提供保障。目前，阿拉伯国家已经成为中国主要能源进口来源地，油气合作也成为了两国之间最为现实的利益交汇点。在“一带一路”倡议的引领下，政府政策支持和石油科技的进步极大地促进了双方在油气田上游业务方面的合作。中阿能源合作不仅促进了能源资源的开发与利用，也为双方的能源安全提供了重要保障。

油气工程项目风险

在阿拉伯国家，油气工程项目的管理面临着独特的挑战和复杂的风险。由于地缘政治紧张局势、本地化政策、管理标准、气候条件等因素，油气行业的工程项目管理更需提前对当地主要风险情况进行调查研究，同时对已识别风险用高度的专业知识和灵活的策略进行应对。

一、地缘政治风险

阿拉伯国家地缘政治动荡是油气工程项目面临的主要风险之一。地区内部和国际关系的紧张局势可能导致工程项目受到干扰、停工甚至遭受破坏。

许多阿拉伯国家存在政治不稳定的问题。政权更迭、政治冲突和社会动荡经常发生，这可能导致石油生产和出口的中断或不稳定性。地区冲突是阿拉伯国家面临的另一个地缘政治风险。地区的紧张局势和冲突都可能导致油气工程项目中断或遭到破坏，进而影响项目进程。如伊朗与沙特阿拉伯之间的紧张关系，以及叙利亚、伊拉克和也门等地区的冲突都对当地项目实施甚至石油市场造成了不利影响。此外，恐怖主义活动也是阿拉伯国家石油行业面临的重要地缘政治风险之一。恐怖组织的袭击可能导致石油设施受损或关闭，给油气工程项目及生产活动带来直接威胁。

综上所述，由于该地区国家的地缘政治风险，当地的油气工程项目面临多项连带风险，这些影响可能会增加项目成本、延迟项目进展，甚至导致项目中断或失败。

1.安全问题：地缘政治紧张局势和恐怖主义活动可能威胁到项目人员的安全以及石油设施的安全。这可能导致项目延期或暂停，因为公司可能需要采取额外的安全措施来保护人员和设施。

2.法律和政策风险：阿拉伯国家政治环境的不稳定性可能导致法律和政策的频繁变化，这会增加项目的不确定性。投资者可能面临来自政府的新规定或新政策的风险，这可能会影响项目的可行性和盈利能力。

3.资金和融资困难：地缘政治不稳定可能会影响投资者对项目的信心，导致资金和融资的困难。投资者可能不愿意承担风险，或者融资机构可能对投资项目持谨慎态度，从而导致项目资金短缺或延误。

4.项目进展受阻：地缘政治紧张局势可能导致项目进展受到影响。例如，政治动荡可能导致物资供应中断、劳动力不足或基础设施受损，这些都可能延误项目进展。

5.地区冲突和战争风险：阿拉伯国家地区冲突和战争的爆发可能导致项目中断或终止。战争可能导致设施损坏、人员伤亡以及物资供应中断，这些都会对项目产生严重负面影响。

二、本地化政策风险

为了促进外国公司加强本地投资，创造就业机会，为当地经济做出更大贡献，阿拉伯国家纷纷推行专门的本土化政策，评估承包商与合作伙伴对本国的贡献，这些政策对外国公司在本土国家的运营和业务发展产生了积极影响。

沙特阿拉伯的本地化政策称为国内生产总值增加值（In-Kingdom Total Value Add，IKTVA），这一政策旨在鼓励外国公司在沙特阿拉伯增加本地价值，促进当地经济的发展和多样化。IKTVA要求外国公司在其在沙特阿拉伯的业务活动中承担更多的本地责任，包括增加本地就业机会、提高本地供应链的参与度、支持本地企业的发展和提升本地员工的技能水平等。外国公司需要根据其在沙特阿拉伯的业务规模和行业特点，制定并履行一系列本地化目标和承诺，以提高其在当地的本地价值创造能力。而为了符合IKTVA政策，外国公司则需要与沙特阿拉伯本地企业合作，支持当地供应链发展，并鼓励技术转移和人才培训。此外，外国公司还需要提交符合IKTVA指标的年度报告，以证明其对当地经济的贡献，并获得政府项目或合同的优先考虑。

2023年12月24日起，沙特阿拉伯销售、采购和项目管理岗位用工本地化政策宽限期结束，本地化用工比例（沙化率）要求正式生效。根据新规，销售、采购和项目管理岗位沙化率要求分别达到15%、50%和35%。其中项目管理岗位要求具体如下（分两阶段实施）。第一阶段的目标是拥有3名及以上员工的公司，项目管理专业从业人员占公司总数的35%；第二阶段沙化目标是40%，最低工资定为6000SR（沙特里亚尔）。具体涉及岗位包括项目管理经理、项目管理专家、商业服务项目经理、项目管理办公室专家。

阿联酋、阿曼、卡塔尔以及阿布扎比等国家的本地化政策称为国内价值评估（In-Country Value，ICV） 。2017年底，阿联酋政府宣布在全国实施国内价值评估计划，旨在私营企业增加本国居民就业，促进国内生产总值的多元化，提高特定领域关键价值链本土化。随后，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）率先宣布于2018年1月1日起实施该计划，所有供应商和合作伙伴的ICV评估结果将作为与其合作的重要参考依据。ICV计划包含ICV认证和ICV实施两部分。ICV认证是对公司最近一个财务年度ICV完成情况的静态评估，ICV实施计划是预测公司在未来几年预期ICV完成情况的动态评估（主要针对于项目的本土化达标情况的监督）。通过ADNOC进行资质审查的公司包括制造商（持有工业许可证）和服务商（持有除工业许可外的其他许可证）两大类，由于从事业务的不同，二者ICV构成也不一样。ICV认证针对的是法律实体，即注册公司，而不是工程项目。所有通过ADNOC进行资质审查的公司如果想要获得ICV认证，需要主动申报各自在上一个财务年度内ICV完成情况，得出ICV评估初步结果，然后由ADNOC授权的认证机构核实ICV分值，并颁发ICV证书，完成认证。目前，ADNOC授权毕马威、贝克·蒂利、安永等12家机构做ICV认证工作，ADNOC供应商可以从其中选取任意一家做认证。

在伊拉克，根据《外国投资法规》的规定，除军工、自然资源、土地（库区除外）等领域，其它领域均适用投资法。而对于生产性企业，外国投资者投资不少于25万美元，伊拉克雇员不少于全部雇员的50%，并提供各项福利待遇。因此，对于在伊当地的石油工程建设项目中，本地员工占比需超过50%。于此同时，合同25%的份额需由本地化公司承揽。这便给中资企业成熟劳务外输带来了一定的风险。

由于上述相关规定的限制，进入阿拉伯国家的中国国有企业子分公司及下属项目组都需按照其规定完成沙化比例及份额，根据当前全球劳动力价格评估，这无疑将大大增加中国企业在当地执行项目的难度。

三、施工环境风险

阿拉伯国家的天气、环境主要由炎热的气候和干旱的地理条件构成。阿拉伯国家是一个包括多个国家和地区的地理和文化区域，它覆盖了中东地区的一部分以及北非的一部分。总的来说，阿拉伯国家的气候条件可以大致归纳为亚热带气候和沙漠气候。

亚热带气候主要分布在地中海沿岸地区，如黎巴嫩、叙利亚、约旦等国家，以及北非的部分地区，如突尼斯、摩洛哥等国家。这些地区夏季相对温暖，冬季较为凉爽，降水较沙漠地区要多一些。

沙漠气候主要存在于阿拉伯半岛的内陆地区，如沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特等国家，以及北非的撒哈拉沙漠地区，如阿尔及利亚、利比亚等国家。这些地区夏季炎热，冬季凉爽，降水非常有限，且干旱程度较高。而主要的油气生产国都几乎存在该地区，因此面临着严重的施工环境风险。

1.高温和干燥：大部分阿拉伯国家都面临高温和干燥的气候条件，夏季气温可能会超过45℃，并且经常出现长时间的超高温天气。这种极端的气候条件对于工程项目的施工和运营都会产生挑战，因为高温可能会导致设备损坏、工人健康受到影响，并增加水资源的需求。如根据卡塔尔政府规定，海上作业温度超过45℃时需停工并保证工人处于休息状态。

2.沙尘暴：阿拉伯国家常常受到沙尘暴的影响，尤其是在沙漠地区。这些沙尘暴可能会影响能见度，损坏建筑和设备，并对工程项目的安全性和进度产生影响。

3.季节性降雨：尽管阿拉伯国家大部分地区干燥，但在某些地区，如黎凡特山脉和沿海地区，仍然会有季节性的降雨。降雨可能导致洪水和土壤侵蚀，对工程项目的地基和结构安全产生影响。

4.水资源稀缺：大部分阿拉伯国家的水资源非常有限，这对于需要大量水资源的陆地石油工程项目构成挑战。特定项目组必须提前规划水资源，并制定节水措施和水资源管理策略。

5.沙漠化和土地退化：部分阿拉伯国家受到沙漠化和土地退化的威胁，这可能影响工程项目的土地可用性和环境影响评估。在阿拉伯国家，环境保护法相对严苛，不论是海上油田项目还是陆地油田项目都需在开发之前进行环境评估，评估项目对环境的潜在影响，并建立监测系统，及时监测和评估项目的环境影响，采取必要的措施保护环境。于此同时，各个国家还会采取措施保护和恢复受到石油开发影响的生态系统，如沙漠化治理、湿地保护等，以维护生物多样性和生态平衡。

综上所述，阿拉伯国家的气候环境对工程项目产生的影响主要包括高温、沙尘暴、季节性降雨、水资源稀缺和沙漠化等方面。工程项目必须采取相应的措施来适应这些挑战，并确保项目的安全性、可持续性和成功完成。

四、行业标准风险

阿拉伯国家石油市场为行业高端市场，各类标准均采用欧美标准，注重安全、健康、环保及质量。而在项目管理过程中，通常需要除业主、承包商以外的第三方监理进行三级管理监督。监理工程师通常来自欧美国家，严格执行国际标准，甚至超过标准。

以沙特阿美公司为例，不同于大部分石油公司，该公司在工程设计标准制定时不会单一遵循和使用壳牌标准，虽然可能会参考壳牌标准以及其他国际标准，但其设计标准更多地受到国际工程标准组织（如美国石油工程师协会）和国际工程协会（如美国化学工程师协会）等组织的影响，从而形成一套属于沙特阿美公司的个性化标准。

同样的，QE公司（原卡塔尔国家石油公司）也是在参考壳牌标准的同时，把部分标准提高或向上浮动标准要求，形成自己独有的QE公司标准，从而实现对质量和标准的高要求。这很大程度上给工程项目实施造成较大的困难和成本压力。

风险防范措施

一、加强国与国之间的对话

政治基础牢固是中国与中东能源合作的重大优势。中国和阿拉伯各个国家都是好朋友、好伙伴。同时，中国和阿拉伯国家一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体，沙特和伊朗在中国推动下同意恢复外交关系，就是这种伙伴关系的集中写照。因此，对于在阿中资企业，中国政府与阿拉伯国家在政治上建立的牢固的合作基础和不断深入的政府对话，也是两者能够展开广泛能源合作的重要基础。

1.保证政治友好合作关系：中国与阿拉伯国家之间保持着长期稳定的政治友好关系。双方在多个国际事务上密切合作，共同维护地区和世界的和平与稳定。

2.维护战略伙伴关系：中国与阿拉伯国家都建立了战略伙伴关系，并致力于在政治、经济、文化等领域加强合作。这种伙伴关系将为双方在能源领域开展深入合作提供更坚实的基础。

3.外交努力推动合作：中国通过外交努力，促进了沙特和伊朗恢复外交关系，为中东地区的和平与稳定做出积极贡献，也为中国与中东地区在能源领域的合作创造了良好的外部环境。

二、加强本地化管理

1.在当地油气工程投标阶段即制定完成的本地化方案与策略、计划，突出本地化份额，设定具体的本地化目标和指标，包括就业比例、培训计划、技术转移等内容，增大中标几率。

2.执行阶段组建专门公共关系部负责本地化事宜，定期同当地具体职能部门对接本地化工作实施事宜，并建立相应的监测和评估机制，确保政策的有效执行和落实。

3.分板块对本地化执行进行监督，可分为当地材料设备采购、当地服务分包、当地租赁、当地培训、人员雇佣等板块。

4.既有文件、数据的远程监控，又有驻现场人员直接监管，最后还需有专职人员及本地雇员同业主本地化部门进行实时沟通。

5.通过采取一系列措施，鼓励本地人就业，包括制定就业优惠政策、提供就业培训和就业指导、设立本地招聘渠道等，为本地人提供更多的就业机会。

三、加强质量标准管理

要应对阿拉伯各个国家石油公司设计及施工、质量标准较高的挑战，需全面了解标准要求，严格遵守规范，并与专业合作伙伴紧密合作，不断提高项目团队的专业能力和执行水平，以确保项目的顺利进行和成功完成。

1.深入了解标准要求：确保项目团队对各个石油公司的设计和施工等标准有充分的了解。通过研究相关文件和指南，与当地专家和顾问合作，确保项目方案符合标准要求。

2.严格遵守标准规范：在项目设计和施工过程中，严格遵守各个石油公司的标准规范。确保所有工程和设备符合标准要求，并通过必要的审查和验收程序进行验证。

3.提前沟通与协调：在项目启动之前，提前与各个石油公司进行积极的沟通和协调，了解其标准要求和期望，以便及时调整项目方案并解决可能出现的问题。

4.寻求专业支持：如果项目团队缺乏经验或能力，可以考虑寻求专业支持，包括雇佣当地或国际顾问、分包商或其他合作伙伴，以确保项目的顺利进行并符合标准要求。

5.持续改进和学习：在项目执行过程中，不断进行监测和评估，发现问题并及时采取纠正措施。同时，积极借鉴和学习其他成功项目的经验教训，不断提高项目管理和执行能力。

综上，阿拉伯国家是世界上主要的石油生产国之一，而中国是世界上最大的石油消费国之一，“一带一路”倡议为双方提供了合作的平台，双方可以在能源合作、技术合作、政府间合作和人文交流等方面继续加强合作，促进双方在该领域的资源互利共赢，通过石油项目合作实现供需双赢，确保能源安全和稳定供应，促进地区和世界的和平与繁荣。