全球电力需求有望在2021年复苏

2020年，由于应对新冠疫情采取了多种措施，商业领域受到严重冲击，全球电力需求预计将下降2%左右，全球GDP下降4.4%。相对而言，用电量降幅低于GDP降幅（这与2009年的情况正好相反）。这是因为商业领域相较于工业领域而言用电占比较低。

预计到2021年全球电力需求将增长3%（约700TWh），低于预期的GDP的增幅（5.2%）。因此，这就意味着2021年全球需求将高于2019年。预计其中三分之二的新增需求将来自于亚太地区，大部分集中在中国和印度，与2020年相比，两国的电力需求增长率将分别达到5.2%（350TWh）和3.6%（40TWh）。相较于2019年需求量，两国在2020年底已实现明显增长。此外，2021年东南亚的电力需求预计将大大超过2019年。近几十年来，东南亚是电力需求增长最快的地区之一，2021年该地区的电力需求增长将恢复到以往速度，并且需求量将较2019年增加5.4%。

美国的电力需求在2020年下降了3.6%，预计2021年将略有恢复，仅增长1%左右。虽然欧洲电力需求预计增长2.3%，但是这仍将比2019年低2%。

2021年电力需求的最大不确定性来自于新冠疫情的下一步发展情况、各国政府为防止其扩散采取的措施以及疫苗的可获得性、分发速度和有效性等。这将对商业和服务业产生重大影响。到2020年底，商业和服务业仍然受到封锁措施的冲击。此外，经济前景还将取决于政府的刺激计划及其在拉动新投资和为面临经济压力企业提供的支持方面所取得的成效。

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可再生能源引领2021年发电装机增长

2020年可再生能源净新增装机创历史新高，达到约2亿千瓦，预计到2021年，总装机容量将增长约2.18亿千瓦，较2020年增加10%。强劲的增长主要是因为部分2020年的项目推迟到2021年实施（多个政府已经批准延长项目实施期限）以及受到新完成融资的项目所驱动。此外，由于经济复苏和政策支持，分布式太阳能光伏发电有望缓慢复苏。可再生能源新增容量将以太阳能光伏发电和风电为主导，分别占净新增容量的54%和31%左右。

太阳能光伏发电的绝大部分净新增产能来自中国，约占全球新增装机容量的三分之二（3800万千瓦），预计是美国新增装机容量的两倍以上，美国占全球新增光伏装机容量的15%。其他主要的新增装机大国预计还有欧洲（2100万千瓦）、印度（1100万千瓦）和日本（700万千瓦）。

尽管风电在装机容量方面被太阳能光伏发电反超，但就发电量而言，风电仍然是增长最快的可再生能源，2021年全球风电净新增装机容量预计为6800万千瓦（其中陆上风电占89%）。新增容量主要分布在中国（39%）、欧洲（21%）和美国（16%）。2021年，海上风电装机容量预计将创历史新高，达到700万千瓦，其中中国占比将超过一半。

2021年，全球预计将有约1300万千瓦核电机组将开始运行。这13台新核电机组中，3台位于中国，2台位于印度。阿拉伯联合酋长国在2020年启动第一台核电机组后，巴拉卡核电站的第二台机组预计在2021年投产，并在随后两年内再增加两台机组。芬兰Olkiluoto 3号机组在2005年开工建设后，预计将在2021年底并网发电，2022年初开始商业运营。在美国，550万千瓦核电容量将在2021年退役；在德国，剩余6台机组中的3台将于2021年年底退役，另外2台将在2022年底退役。

到2021年，全球煤炭发电量预计将达到21.4万千瓦，主要受到中国3000万千瓦新增产能的推动。除中国以外，全球煤电产能变化不大，亚洲的新增产能被欧洲和北美的退役产能抵消。2021年，印度、日本、印度尼西亚、越南和孟加拉国将使用一些燃煤电厂，这些电厂已经处于建设的最终阶段，但由于新冠疫情导致项目延迟，所以无法做出准确估算。阿拉伯联合酋长国的Hassyan电厂1号机组将成为中东（除以色列以外）的第一座燃煤电厂。

2021年，欧洲和北美的燃煤电厂继续退役。在美国，继2020年1000万千瓦燃煤电厂退役之后，2021年计划再退役300万千瓦，如果将2022年计划提前，煤电退役的最终数字可能会更高。在欧洲，西班牙、英国、德国，意大利将继续退煤进程，尤其是意大利在2021年初关停了布林迪西2号（60万千瓦）、富西纳（160万千瓦）和拉斯佩齐亚（60万千瓦）煤电站，其他机组也将很快关闭。而葡萄牙在关闭了佩戈和西内斯燃煤电厂之后，也将效仿比利时、奥地利和瑞典，结束本国的燃煤发电历史。总体而言，预计2021年欧洲燃煤电厂退役容量将超过1200万千瓦。

天然气发电装机容量在2021年持续增长，预计达到3000万千瓦。在美国，气电新增规划装机容量超过700万千瓦，得克萨斯州和俄亥俄州占增量的一半以上。技术方面，联合循环发电占比一半以上，燃气轮机占40%以上。此外还将有近40万千瓦的燃气发电容量退役。

在中东，气电新增装机容量将达到700万千瓦，主要受伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国电厂发展的影响。在亚洲，燃气发电容量也将持续增长，将超过1000万千瓦，中国和马来西亚占增量的近三分之二。

在欧洲，预计将有90万千瓦的燃气发电容量在2021年投入使用，包括波兰的erań热电联产电厂（49万千瓦）和法国Landivisiau燃气蒸汽联合循环发电厂（44.6万千瓦）。

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