一、国际承包与工程设计行业发展背景

2013年“一带一路”倡议提出后，我国对外承包EPC、EPC+F模式得到快速发展，成为国内承包商参与国际市场的主要模式。

此后，随着投资带动的兴起，BOT和PPP模式为国际承包行业注入新活力，投建营模式一度成为“市场正确”。

无论是EPC总承包还是投建营一体化，均对参与者的设计能力或者设计整合能力提出了更高要求。然而，由于起步晚、底子弱、国际话语权小、标准认可度低等历史原因，我国设计企业出海的龙头作用不明显、过度依赖投资和承包、低利润现象严重，国际化进度远远落后于工程承包业务发展步伐。

“十三五”时期，是“发挥设计龙头作用”口号喊得最响亮的五年。然而，与一片大好的国际设计行业形式相比，我国设计企业不仅未能与承包企业出海同频共振，反而明显“拖了后腿”，国际市场份额也从2018年的7.1%下降至2019年的5.9%。

国际承包工程想要真正地走向高质量发展，承包与设计不能脱节的共识在业内得到普遍认可。补设计短板、强规划能力将成为“十四五”期间国际承包商继续抢滩国际市场的重要发力点和支撑点。

二、国际设计行业5年纵览

1. 国际营收

过去五年，国际承包市场经历了“W”型发展趋势，营收总额在波动中出现下滑。然而，国际设计行业却稳定增长，ENR225上榜工程设计企业国际营收总额从2015年的650亿美元上涨到2019年的721亿美元，国际设计/国际承包营业额从2016年的13.9%上升至2019年的15.2%。

国际设计总营收（亿美元）

2016年至2019年，国际设计业务复合增长率为4.1%。考虑到疫情在全球的持续，2020年营收总额大概率会出现较大幅度的下滑。

2.区域格局

2015-2019年国际设计分地区营收（亿美元）

欧洲地区是全球最大的国际设计市场，也是增速最快的市场，总体量接近200亿美元。亚太市场是第二大设计市场，营收在160亿美元上下。中东地区是唯一持续下滑的市场，已经从第三大市场跌落至第四大市场，2019年国际营收首次低于100亿美元。美国市场2017年之后快速提升，与该地区承包业务的持续增长分不开。加拿大市场总体较为稳定，总体量在50 - 60亿美元之间。拉美市场在2016年出现断崖式下滑后，此后出现稳定增长。非洲市场是份额最低的市场，体量维持在30 - 38亿美元之间。

2015-2019年国际设计分地区营收占比

欧洲、亚太、美国、中东、加拿大5大市场表现强劲，占比之和从2015年的86.6%增长至2019年的90.4%。其中，欧洲和亚太地区市场占比常年超过20%，美国市场份额从16%上涨至21%，加拿大市场则在2015年之后连续两年下滑，2017年之后连续3年市场份额稳定在8%左右。受国际油价的下跌及波动，中东市场份额从19%萎缩至13%。

与之形成对比的是，拉美、中南非、北非、加勒比地区和极地地区5个区域市场份额持续下滑，已经不足10%。

3.行业格局

2015-2019年国际承包市场分行业占比

交通、油气、建筑和电力占比之和超过75%。其中，交通和油气行业市场占比常年超过20%，然而油气行业占比已经从2015年的27%降至2019年的20%，而交通行业占比则从20%上涨到24%。建筑和电力行业占比比较稳定，分别约为19%和11%。

4. 国际工程设计10强企业

2017 - 2019年ENR225工程设计10强排名

2017 - 2019年ENR225榜单10强营收（亿美元）

国际设计10强呈现以下特点：

1. 上榜企业队形稳定；

2. 行业聚合度升高，10强营收占比从40%上升至约50%；

3. 中国设计企业未能入围。

三、中国设计企业的国际表现

1.企业数量

2015 - 2019年ENR225上榜企业数量

2016年中国设计企业上榜数量达到24家后保持了稳定，同时也说明我国设计企业的发展后劲不足。

2. 营收情况

ENR225榜单中国设计企业国际营收情况

增速方面，中国设计企业国际营收实现了较快发展，创下了3年翻倍的速度。然而，该增速的实现主要受我国对外设计企业国际市场盘子小的影响。2019年，我国对外设计企业总营收出现大幅下滑，跌幅高达9.7%。

3.中国10强

ENR225榜单中国设计企业10强

2020年，24家上榜企业中，仅有6家海外营收实现了正增长，分别为中国电建、中石油工程建设、中国铁建、中水对外、中冶集团和凯盛集团。

营收额方面，2019年国内上榜设计企业总国际营收不及排名第3的沃利集团一家的国际营收。设计企业出海，国际市场仍然大有可为。

四、总结

国际承包行业与设计紧密相连，承包强设计弱是我国对外承包长期面临的问题。经过多年的发展，我国对外承包在模式创新和市场布局方面成绩亮眼。然而，相比于对外承包，我国对外设计的发展亮点相对不足。

通过分析对比我国设计行业和企业过去五年的发展，可以得出这样一个结论：国内设计公司的海外高质量发展，除了内生发展补短板之外，通过并购国际优秀的工程设计咨询公司也不失为一种快速高效的途径。中国交建、中国电建等承包商在海外设计企业并购方面进行了尝试和布局，2017年，分别收购了巴西康科玛特和意大利Geodata公司，强化了跨国设计规划能力。

强化设计咨询先导战略在承包企业出海、深耕市场、提前介入项目、延伸产业链条等方面的作用，建立与我国对外承包相匹配的设计规划咨询能力，将会成为“十四五”期间我国对外承包行业由链到环的重要保障。