阿尔及利亚，自然禀赋如何？
阿尔及利亚拥有丰富的风光自然资源。
阿尔及利亚位于北纬30°左右全球阳光带上，光照资源非常丰富。特别是在南部沙漠地区，全年平均日照时长超过2000小时，部分地区（highlands and Sahara)可达3900小时。单位面积辐射量北部可达3KWh/㎡，南部地区可达5.6KWh/㎡。阿尔及利亚太阳能潜力巨大，年发电潜力估计为14TWh。
风力资源集中分布在阿尔及利亚东南部沙漠地区和北部地中海沿岸地区。整体来看，阿尔及利亚南部地区风能资源较北部更为丰富。东南部地区风速超过7m/s，其中，Tamanrasset地区风速超过8m/s。北部地中海沿岸部分地区风能资源丰富，风速可达6~7m/s。风能年发电潜力为35TWh。
此外，阿尔及利亚地热能和生物质能较为丰富。在地热能方面，全国拥有200+地热温泉，集中分布在北部地区。约1/3温度在45℃以上，Biska地区有温泉温度达到118℃。阿尔及利亚农林业发展提供了丰富的生物质能资源，可用于发展清洁电力。
丰富的风光自然资源，为该国发展新能源发展提供了优质的资源基础。

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△ Tamanrasset地区风蚀“堡”
阿尔及利亚，做了哪些事儿？
制定发展规划
2015年，阿尔及利亚政府出台可再生能源发展规划（ANDI），计划到2030年，实现国内发电装机总量的37%和国内发电量的27%由可再生能源电力构成的目标。主要包括太阳能发电、风电、地热能发电、生物质能发电等类型。计划分两期执行：

  • 2015-2020年，完成4.5GW可再生能源发电装机（未完成）；

  • 2021-2030年，完成17.5GW可再生能源发电装机。
在氢能方面，阿尔及利亚于2020年公布“能源转型和氢能发展路线图”，计划到2030年实现氢能在能源消费结构中占比达到10%的目标。并提出落实该目标的行动计划：

  • 到2025年，建成一批示范项目，打通产业链上下游，实现协同发展；

  • 到2030年，实现年产10万吨氢气目标，主要包括蓝氢和绿氢；同时发展氢燃料电池汽车、储氢和制氢技术；

  • 到2050年，实现氢能占本国能源结构比例20%的目标。
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△ 阿尔及利亚与意大利达成蓝氢+绿氢项目合作

监管机构改革

2020年，阿尔及利亚政府出台五年发展计划，其中包括能源转型计划，对该国能源电力监管部门进行改革。

  • 组建能源转型和可再生能源部（METRE），加强对相关领域专项监管能力；

  • 通过改革2002年电力法开放中小型可再生能源市场，推动相关领域发展；

  • 组建国家可再生能源公司（SHAEMS），隶属于METRE，直接面向所有光伏投资者、EPC承包商和服务运营商。负责可再生能源项目招标、授标、PPA谈判。

制定鼓励政策

从法律层面看，阿尔及利亚于2015年通过可再生能源法，明确鼓励私营领域参与可再生能源投资，并提供税收、价格补贴等优惠措施。2018年通过PPP法，明确PPP项目合作模式、管理机构、投融资方式等，推动包括可再生能源项目在内的公私合作领域发展。
从税收措施看，阿尔及利亚政府为新能源投资开发商提供包括企业所得税、进口关税方面的优惠和减免，以及固定资产折旧等方面的税收抵免优惠等。
此外，优惠政策还包括固定电价补贴+长期PPA，政府/国际组织融资支持，配套基础设施建设，投资审批手续简化等。
上马三批项目
2020年之前，阿尔及利亚通过公开招标、竞争谈判等多种方式发展新能源业务，在模式上包括投资开发类项目和工程承包类项目。重要项目包括Hassi R'Mel光伏项目等，通过项目执行引进一批国际新能源投资开发企业，包括不限于EDF、Enel、ACWA Power、中国能建等。形成了企业与市场较为匹配的竞争环境。
2020年底，阿尔及利亚开始第一轮大规模新能源投资开发项目公开招标，开启加速推动新能源项目发展时代。第一轮招标总装机1GW，分为10个项目，单个项目装机规模约为100MW。参与竞标企业包括中国、法国、意大利、阿联酋等国际新能源开发商。
2022年初，阿尔及利亚启动第二轮1GW光伏项目招标。单个项目装机规模在50-300MW之间。
今年2月，阿尔及利亚再次发布2GW太阳能发电项目招标。单个项目装机规模在80-220MW不等。
这三轮项目，同属于2020年阿尔及利亚对外公布的一项在五年内开发4GW太阳能的计划。预计未来将会有更多轮类似项目公开招标。
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躬身入局，需要怎么办？
发展趋势
毫无疑问，同其他中东新能源大国类似，阿尔及利亚新能源市场在未来几年迎来加速发展热潮。
从发展机遇方面看，未来光伏、风电，甚至包括氢能在内的项目或迎来大规模、快节奏招标（谈判）热潮。如，2030年，阿尔及利亚政府规划22GW可再生能源发电装机，至少13.6GW来自太阳能发电。
从市场机制方面看，阿尔及利亚政府将继续扩大电力市场机制改革，市场垄断程度有望进一步下降，电力市场向更加自由化、规范化、开放化方向发展，吸引更多国际投资者参与项目投资，配合加速完成新能源发展目标。
从发展节奏来看，阿尔及利亚通过1-3轮光伏投资项目试水后，或将大规模推进包括光伏、风电、绿氢/蓝氢业务的发展，充分发挥本国资源优势，大力挖掘市场潜力优势，推动电价水平下降，相关领域加速发展。
从市场竞争方面看，欧洲企业、中东企业和中国企业，有望在该市场上形成三足鼎立的竞争格局，相对于中国企业来讲，欧洲企业和中东企业具有更多的地缘优势，对中企在阿尔及利亚新能源领域的发展形成挑战。
对策和建议
作为有意愿投资该国新能源项目的国际开发商，我们建议从以下几个方面做好准备。
一是进行充分的市场调研。包括对阿尔及利亚电力市场机制、政策、市场准入要求、项目参与流程及合作模式的调研，以及市场竞争合作态势的调研。知己知彼。
二是对市场机遇的准确把握。充分了解阿尔及利亚在发展新能源方面的动机、侧重点、发展优劣势、发展需求，才能做到有的放矢。
三是对市场风险进行提前识别和防范。包括新能源发展快速迭代的特点带来的政策变化风险、该国市场潜力引发的市场竞争风险、法律税务风险、国际融资风险等。
加强市场研究，制定投资策略，方能在充满潜力但复杂多变的阿尔及利亚新能源市场把握发展机遇、获得竞争优势。
本文作者 | 冯建鹏
高级研究员 | 伦敦大学中东研究硕士 | 多年海外从业经历
专注中东北非区域市场研究 | 海外投资风险咨询 | 战略评估与对标咨询