近日，据港媒《南华早报》报道，欧美逆全球化难阻中国车企加速出海，在深耕东盟市场、抢占南美市场之余，非洲这一新兴市场，正成为一众中国电动汽车制造商新的热望所在。

今年6月，哪吒汽车在非洲市场的首家门店开设于肯尼亚，并计划将旗下电动汽车销往20个非洲国家；同月，小鹏汽车宣布P7和G9两款汽车在6月底进入埃及。

而在此前，比亚迪、吉利、东风、长城等中国车企也已争先恐后进入摩洛哥、南非等非洲国家抢先布局。与此同时，在一些非洲国家如肯尼亚、塞内加尔等，来自中国的电动汽车组装线也正在加速引入。

不过，由于整体收入水平较低，非洲大部分国家还是以二手车市场为主，而新车市场长期以来则由大众、通用、丰田、铃木等欧美及日系车主导。

但随着非洲多国政府陆续出台支持电动汽车产业发展的政策措施，积极促进电动汽车产销量增长和本土化研发生产，相较于主要生产燃油车的欧美日系车企，中国电动汽车日益受到非洲市场的青睐，据人民日报报道的数据，2023年中国新能源汽车对非洲出口同比增长291%。

非洲对中国汽车制造商的需求发展势头良好，但可持续增长的速度较慢，其最大挑战源于非洲电动汽车基础设施的欠缺和能源的不稳定性。对此，非洲气候基金会执行董事萨利姆·法基尔近日表示，目前非洲的电动汽车普及率仍然较低，但是该区域国家陆续推出的脱碳政策和基础设施的逐步完善，无疑有助于电动汽车的普及。

目前在非洲，具有较为完善的汽车生产能力的国家并不多，谈思汽车以南非、摩洛哥、埃及、肯尼亚这几个非洲汽车产业的领头羊为例，通过对这些国家的汽车市场概况及准入条件的分析，以期为中国车企布局非洲市场、扩大影响力提供参考。

南非、埃及、摩洛哥、肯尼亚汽车市场及准入概述

01

南非

市场概况

作为非洲最大的汽车市场和制造中心，南非20世纪初就开始了汽车生产和组装，汽车产业也一直是南非制造业的重要组成部分，以及南非经济的重要支柱之一。目前，在南非建有工厂的国际汽车制造商包括丰田、大众、福特等。不过近年来，长城、奇瑞等中国车企在南非市场取得了一定的成功。

据标准普尔全球移动公司欧洲、中东和非洲汽车预测首席分析师沃尔特·马德拉分析，价格是中国车企逐渐占领南非部分市场份额的重要影响因素，以家庭SUV类别为例，哈弗和奇瑞的售价均低于50万兰特（27,000美元），远低于欧洲制造商的车辆价格，且大多免费配备全方位摄像头、导航等电子功能。

2024年6月南非市场销量，其中奇瑞、长城上榜前十

目前，南非汽车市场以燃油车为主，但在政府政策和基础设施建设的推动下，电动汽车市场也在逐步增长。南非国家汽车制造商协会（Naamsa）发布的报告显示，今年第一季度，新能源汽车销量为3042辆，较去年同期增长了82.7%。南非计划到2025年，其汽车市场中20%的新车是电动汽车。

准入要求

作为联合国《1958年协定书》缔约国，南非（E47）汽车市场准入认证要求严格，涵盖了产品要求、认证流程、技术项目、LOA证书、整车与零部件认证以及质量管理体系等多个方面。这些要求旨在确保进入南非市场的汽车产品符合南非的强制性要求，保障公共健康与安全、环境保护以及公平贸易。

南非的汽车市场准入标准主要由南非标准局（SABS）、南非国家道路交通管理局（NRCS）制定和监管。前者是中立的第三方认证机构，除制定标准的职责外，还负责具体的认证和检验工作；后者专注于制定和发布国家标准。所有进入南非的车辆类产品必须满足南非SABS/SANS法规或等效国际法规要求（认可UN ECE法规）。

联合国法规和南非本土法规的对应参照一览

南非LOA认证是针对进入南非市场的电子电器产品进行的强制性安全认证，涉及的汽车零部件：包括但不限于发动机、底盘、车身、电气设备等各个部分的零部件，特别是与安全性能密切相关的零部件，如制动系统、转向系统、灯光系统等，该证书由南非国家强制性技术规范管理局NRCS颁发。

02

埃及

市场概况

埃及汽车工业的发展可以追溯到20世纪初。早在1960年代初，埃及就建立了一个国有汽车制造商Nasr，然而由于管理不善、技术落后和市场竞争等因素，埃及的汽车制造业并没有取得很大的成功，直到2000下半年，汽车市场才开始呈指数级增长，同时在当地生产组装汽车和零部件，并逐渐发展为非洲第三大汽车生产市场，仅次于南非和摩洛哥，但整体市场规模并不大。

在过去几十年里，埃及更多地侧重于进口汽车，市场主要由国际品牌如通用汽车、奔驰、铃木、雪铁龙等主导。据埃及官方乘用车登记数据，2023年，欧洲、中国、日本和韩国的汽车品牌几乎占据全部市场，销量占比分别为35%、26%、22%、25%。按车企品牌排名，中国的奇瑞以10%的市场占有率力压日本的日产和韩国的现代拔得头筹。

据悉，中国车企从2003年开始进入埃及市场，目前共有20余家中国汽车公司的各类产品进入埃及市场。鉴于埃及市场规模太小，中国车企普遍采用与当地厂商合作的方式实现组装本地化，中国企业提供技术，当地厂商投资建厂，如奇瑞、华晨、比亚迪等陆续以设立全散件组装厂的方式在埃及布局。

为了促进本土汽车工业发展，埃及政府推动本土汽车制造和组装业的发展，并提供相应的政策支持。此外，为了改善工业制造业结构，埃及政府将汽车工业以及新能源汽车工业作为未来重点的国家政策和战略进行推进，这对于我国车企是一大利好。

准入要求

由于国内汽车产业不足，埃及尚未形成属于自己的整车框架，但为了统一国内汽车的安全和环保标准并与国际接轨，埃及大量参考了联合国UN法规，并根据其制定了整车框架。

在市场准入管理方面，埃及有两个十分重要的政府管理机关：埃及标准化与质量组织（EOS）和埃及进出口控制总局（GOEIC），这两个机关都是埃及贸易和工业部的下属部门，一个负责标准的制修订，一个负责进出口产品的认证和准入批准。

所有出口到埃及的汽车都必须通过GOEIC的检验和认证，以确保符合埃及的安全、环保和技术标准。通常，检验由埃及政府认可的第三方检验机构（如SGS、Bureau Veritas等）进行，这些机构负责在出口国进行检验并出具合格证书。

03

摩 洛 哥

市场概况

摩洛哥位于非洲西北端，是地中海与大西洋的门户，明显的区位优势使摩洛哥成为连接欧盟、阿拉伯世界和非洲三大市场的枢纽。此外，摩洛哥与欧盟、阿拉伯国家、美国和土耳其均签署有自贸协定，汽车相关产品可以免关税出口到上述国家。

摩洛哥拥有70万辆汽车的生产和组装能力，其中大部分出口到欧洲，出口额达到140亿美元，现已成为工业部门和出口的新增长引擎。不久前，政府更是宣布了4年内完成产量翻倍到140万辆的目标，其目标是成为非洲汽车出口的主要国家之一。

摩洛哥的汽车行业由外国公司主导，主要从事组装业务，如李尔公司在摩洛哥有11个生产基地，生产汽车座椅和电气系统；中信戴卡集团（CITIC Dicastal）在摩洛哥建厂，投资4亿美元，年产量 600 万件，为Stellantis供货；博世提供ABS和喷射系统……

目前，摩洛哥致力于向电动汽车过渡，以应对欧盟计划到2035年逐步淘汰汽油和柴油汽车的重大监管变化。摩洛哥工业和贸易部长表示，希望到2030年，出口的汽车中有60%是国产电动汽车。

由于在基础设施、电池矿产资源和汽车工业基础方面的优势，以及享有的对美欧的免关税贸易准入，摩洛哥成为电动汽车相关投资的理想地点，如中国电池制造商海亮和新祖就宣布了将在丹吉尔科技工业区建设两家电池工厂。

准入要求

摩洛哥的汽车准入标准由摩洛哥标准化和工业监管局（IMANOR）和摩洛哥工业和新技术部（MCIENT）制定和执行，车辆需要通过型式认证、排放测试和安全测试。此外，摩洛哥采用了许多国际标准，包括欧洲的ECE法规。

汽车产品在出口到摩洛哥时必须要通过CoC认证（Certificate of Conformity），才能在摩洛哥市场上合法销售和使用。同时，作为特定消费品和工业产品，汽车及其零部件要接受当地NM标准的测试，测试可以在出口国或摩洛哥境内进行，通过后颁发符合性认证证书（CoC）。

04

肯 尼 亚

市场概况

肯尼亚作为东非的汽车市场中心，具有一定的本地组装能力但规模较小。目前，肯尼亚主要依赖于进口二手车，新车市场份额相对较小。不过，据当地能源和石油监管局（Epra）的数据，肯尼亚电动汽车（EV）的普及率正在迅速提升，这一增长主要得益于政府实施的减税和激励措施，以及电动汽车制造商的积极推广和市场推广，此外，政府还提出了到2025年所有注册车辆中电动汽车占比提高到5%的目标。

2024年4月，肯尼亚政府出台了一份电动汽车政策草案，旨在推动电动汽车的本地制造和组装，并为制造商提供了一系列激励措施，包括税收优惠、财政补贴和技术支持等。在该政策草案的推动下，肯尼亚拥有了非洲大陆最大的电动车创业圈层，当地新能源汽车创业公司超过50家，其中，BasiGo推出了肯尼亚第一条现代电动公交车专用装配。

然而需要注意的是，据2024年最新财政法案，肯尼亚正计划取消针对新能源产品的增值税豁免政策，并启动对电动自行车、太阳能及锂电池产品、电动巴士等新能源领域产品征收16%的增值税的全面改革。同样恢复电动汽车税收的还有乌干达，“如果继续免税政策，将会破坏国家的工业化政策，而该政策强调保护本地制造商。”乌干达财政部经济事务主管Moses Kaggwa表示。

准入要求

肯尼亚的汽车市场准入标准由肯尼亚标准局（KEBS）和国家运输安全局（NTSA）制定和执行。进口车辆需通过严格的合规性检查，包括环境标准、安全标准和技术规范，电动汽车则需要额外满足电池安全和性能测试的要求。

根据《肯尼亚标准法令》和《进口产品质量法令》，KEBS于2005年9月29日开始实施出口前标准符合性验证计划（PVOC），这是一个适用于各出口国的对特定商品的符合性评定和核查程序，以确保进口产品质量和肯尼亚人的健康安全以及环境保护符合肯尼亚技术法规和强制性标准或经核准的等同标准。

所有PVoC目录内的货物在出运前必须获得由KEBS授权机构签发的符合性证书（CoC），未列入PVoC检验产品清单的产品需进行目的港检验。